?????上证指数中长期上的屡创新低让人心灰意冷，自已也把精力投入到了期货市场中没太关注

股市。今年春节后看了下股市，虽然节前火爆但机会乏善可陈，博客的密码也被盗去替我写了一

年多了。要回密码，但也没关注股市。八月底，看期货上金属和农产品陷入长期振荡了，再次把

注意力投向股市。

???? 开始肯定还是熊市思维，首先寻找的是在经济环境总体不好的情况下业绩增长的行业。第一

反应是涨价题材能抵抗市场下跌风险，看好草甘膦和染料行业。草甘膦农药股象新安股份扬农化工

涨幅已过高且草甘膦涨价趋势处于中期还是后期不明所以重点看好染料股。染料中的活性染料涨价

属长期趋势性上涨，且确定没到中后期，至少年底前还会涨价并能在高价维持较长时间。所以选了

浙江龙盛和闰土股份，不管大盘怎么走这两只股后期还会较大幅度地创新高。

???? 把注意力转移到股市上后才发现，今年火暴的手游概念并非游资恶炒的短期题材，它只是移动

互联概念的一个分支，移动互联是新经济的发力点。新经济中的文化传媒、娱乐影视、电子商务互联

网、手机支付互联金融都从移动互联这个着力点中受益，新的赢利模式新的增长驱动力形成。不管今

明两年盘怎么走，新经济不光有预期而且有业绩增长来支持了，而且行业内并购潮起，走成大牛市具

备确定性。总体上看新经济行情还没有到达中期，因为除手游影视股涨幅过大外，刚刚形成涨势还没

涨多少的股不少。

???? 从6月底到节前，指数涨幅不可谓不少，节前的持续多日放量不可谓不大，但是对于多数股票而

言只是原地踏步。今年以来创业板指数涨幅巨大，但是创业板中的股票大涨的并不是多数，多数与新

经济无关的创业板股票也只是跟着打酱油而已。以节前放量的绝对值来看，放在过去肯定是一段全面

开花的行情，现在已经不同，这是股票供应量达到一定程度后的必然现象。象港股、美股市场一样，

绝大多数股票长年无人问津。

???? 记得2012年2月份做600060海信电器的时候，当时也看好600637百视通，把博客名也改成了“移

动互联视听升级”。那时，移动互联的应用还不明确，市场的焦点在智能电视IP电视，今年以来

移动互联行业全面爆发，对新经济各领域深度渗透，以移动互联为契机新经济的大牛市已经扑面而来

。可以确定的是，移动互联就是当年的互联网、就是上轮牛市的有色股、其广度和深度远超10年的稀

土股行情。

一、想象力空间

???? 能与当年的互联网狂潮比肩一两个月份内某个题材中股票多数翻几番的，也就今年的自贸有点资

格，为何？不管有色股稀土股都属于成长性投资，预期业绩增长一倍两倍就到天花板了，不管是内容

供应商还是平台提供商一旦触网给人的想象力却是以几何级数增长的，移动互联也是

二、题材的扩散深度和广度

???? 移动互联是新经济的着力点、驱动力、焦点中的焦点，移动互联爆发，对新经济中的其它行业生

态产生深远的影响：

1、首当其冲的是娱乐影视：玩游戏上电脑看电视只能守着电视机已经成为过去时；

2、其次是文化传媒：手机看资讯、电子书对传统出版行业造成直接冲击，传统出版业、报刊发行行业

必须通过并购和嫁接新媒体求生；

3、电子商务、互联网企业必须适应消费者手机上网的习惯，探索新的赢利模式；

4、同时一些概念被移动互联催生：通信服务增值行业虑拟运营商在移动转售后的历史性机会；金融脱

媒趋势下互联网金融的加速如第三方支付、电子券商、电子商务向交易环节的渗透；专业垂直批发市

场的线上线下联动（O2O）

5、云计算、大数据行业市场的几何级数增长

???? 总之，做为新经济引擎的互联移动全面爆发，新经济各行业一两年内或迟或早全面开花，完全有

能力独立于疲弱的宏观经济。不用考虑大盘怎么走，指数怎么走，只有站到新经济的潮头才能切深感

受牛市魅力，做就要做主流股

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