一、大盘不乐观

基本面资金面上，美联储QE退出没有时间表，处于高位的道指与大宗商品上涨无动力下跌无空间。国内制造业采购指数连续三个月回升，IPO重启也没设时间表，短至年内长至两年，利好股市封杀市场长线下档空间，但年内定增募资6000亿超IPO吸血最高的2007，换了个方式而已

银行股受金融开放互联金融爆发长期增长趋缓，地产股房价继续上业绩继续好股价继续盘，有色煤炭钢铁资源股去库存任重道远，电力机械化工汽车中个股或有亮点总体受上游有色煤炭钢铁石油资源价格左右

不管是道指、大宗商品还是上证指数，在QE退出和IPO重启的阴影下，长期振荡上下两难是基本格局

因上证指数处于6月底反弹上来的相对高位，所以对十月份的大盘不乐观

二、牛股继续飙

以移动、互联、娱乐为价值核心的MTM行业近两年将长期走牛的基本逻辑??????????????????????????

1、信息技术、文化产业成为国家支柱型产业

2、文化产品的多元化与快速消费趋势和信息技术的传播方式多终端趋势相结合

3、信息技术更新换代速度快，科技、媒体和通信相互融合来传播文化产品

4、IPO暂停，传统文化产业传统信息产业向新媒体转型过程中并购连连

移动、互联、娱乐是信息技术与文化产业汇合的交点，以此为核心各种热点层出不群：手游、影视、互联网、B2B、O2O、互联金融、移动转售、智能电视、机顶盒、IPTV、OTT、VOIP、4G、宽带中国-----从核心题材向外围扩散，躺在底部的牛股还很多

三、中线（三个月内）看好的牛股

1、博客中我的自选中的个股，也是我现在的主要持股，一半的个股前期在博客上有过推荐，继续看好波段与中线的潜力

2、对于有恐高症的朋友，如果细看我的博客，其实前期也已有细分板块和个股推荐：向新媒体转型的传统出版业、三网融合下向新媒体转型的有线电视宽带互联网服务业

3、重点推荐新挖掘的牛股

二六三：

公司致力于运用互联网技术为企业和个人用户提供跨平台跨网络跨终端的通信服务，主营分为企业通信业务、增值通信业务、海外互联网业务。海外IPTV、VOIP经营积累了丰富的经验。公司综合竞争力显著，取得移动转售资格是大概率事件，且一旦取得，直接移植海外业务经验，业绩有望以倍数增长

主要题材：VOIP、移动转售

即便移动转售落空，单是VOIP概念完全能支持当下股价且被低估明显。

对它的中线估值：至少见50元，给五颗星

鹏博士：

公司主营互联网接入及增值服务，致力于成为集平台与应用为一体的宽带互联网综合服务商

主要题材：IPTV、OTT、WIFI、智慧城市、大数据、移动转售

长线看，鹏博士业务方向可以定义为小电信、可以定义为百视通后台

对它的中线估值：低估明显先看30元，给三颗星。长线给五颗星，有直追百视通的潜力

大唐电信：

公司业务主要分四大板块：集成电路设计、软件与应用、移动互联、手游

主要题材：手游与手游平台、金融IC卡、LTE

对它的中线估值：低估明显先看22，给三颗星。长线潜力很大，给四颗星。金融金融IC卡、LTE都会被轮翻炒作，市场现在的价值取向更看重应用，公司虽然在转型主业依然是制造，价值重估的过程会漫长一些涨势不够凌厉，但中线低估太多，该来的会来总体慢牛走势吧

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