不到长城非好汉 |
[6-18傍晚] 深沪大盘到目前为止是安全的，安心持股过周末。再次推荐000036，理由见下文。 |
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目标：年复合增长率30%。起始日期： |
起始日： |
剩余资金1657元。 |
转贴《*ST华控后市分析》2009.06.17. |
首先，从大环境来说，今天地产银行启动，我认为一波大的主升行情已经开始，就是以地产为龙头，从这一点来说，已经华丽转身为综合地产商的华联有戏。 二是华联本身，我觉得是有信心的，公司资产负债率不高，财务费用也低，说明公司不缺钱，管理是规范的，从那年报中坦白的字里行间，可以感受公司没有什么需要遮掩，也充分揭示了价值和风险。公司未来两年的业绩也已经有了保障，我就是杭州的，对杭州最火热的“太阳和月亮”市中心最好位置的UDC项目真的太有信心了，那里公司预计卖1.5万/平方米，其实那边上已经在卖的房产价格是3万/平方米以上（位置不如他呢，因为他是最好的）。UDC时代大厦两栋写字楼都在做幕墙，昨天晚上还去看过，晚上还在赶工。深圳的项目我四个月前就去过，应该能够在今年卖完，那个项目一直在涨价，从当时1.4万涨到1.9万，可见还是有信心的。这两个项目，外加深圳和上海17万多平方米的出租物业的租金，保证公司今明两年0.4元的业绩应该是没问题。 第三是公司未来的想象空间，杭州人都知道，华联的大股东在滨江还有一个星光大道，是中国内地第一条，总建筑积30万平方米，项目一期已经完成，大约加酒店公寓有15万平方米，在卖的酒店公寓1.6万/平方米，对比江对岸的UDC的酒店公寓价格不会低于3万/平方米，江北价格都是江南的2倍多。星光大道一期有8万平方米商铺，是不卖的，有多大呢，广州的正佳广场那么大，是目前杭州面积最大的单个商业综合体，我前几天去看过，地面的地砖铺好了，韩国大超市“易买得”的牌子也挂上了，很多店铺装修，两栋酒店公寓都亮灯了，滨江网上披露，4月开街，但可能还开不了，但估计就是最近一两个月的事。星光大道二期是临江的，比第一期位置还好，目前已经搭建了工棚，动工应该是快了。说到华联在杭州，可能无人不知，还有他在千岛有15平方公里的土地（定位是旅综合体，就是华侨城的概念），可以说，华联的地是杭州钱瑭江两边最最核心的商业地产，比绿城和滨江集团的住宅地好多了，而且概念都是城市最中心的商业综合体，是百年基业的项目，从这一点看，华联背景不一般，能力不一般，如果有可能，华联集团将星光大道注入上市公司（这个可能性公司在年报已经说得很清楚，“积极利用资本市场，作大综合地产主业”），那我们凭什么买10多元的滨江集团而放弃4块多的华联呢？公司深圳市中心还有22万平方米（可建60万平米房屋）的工业用地转商业手续正办理中，办理完了够公司开发3到5年，那个位置可以与目前的城市山林相比，定位也许还是“准豪宅”，2万/平方米。这些项目，够公司今后5年到8年的开发了，而且产生星光大道已经产生效益。 四是公司对外投资，可以说所有历史账全部清理干净，以后随便卖掉哪一块（ST中冠，PTA股权，海宁化工），无论什么价格，都是利润。从这一点说，我佩服华控的管理层壮士断臂的勇气，也认同公司的发展战略，因为公司在杭州做的两个超级大项目，让我佩服，这些项目从概念提出，拿地，到建设出来的产品，只要你看了，你不会把他当作一个二流开发商，你可以把他与李嘉诚在上海和北（）的项目比，有兴趣的来看看就知道。如果硬要说华联将来会成为一个什么样地产公司，我觉得国内以住宅开发为主的地产公司无法与他比，他可以与李嘉诚的和黄相比，都是以城市大型综合商业体为开发重点，甚至超过曾经为他第一大股东的华侨城。 对于华控，今天的走法确实让人遗憾，我相信，对于这样一家已经有实质业绩，有让人震撼的项目的公司，我们不需要庄家，就是现有庄家全部都死了，也没关系，中国缺的不是资金，浙江人缺的不是资金，也许新的大资金相中他的日子不远了，兄弟们，坚持持有，我相信，远不超过明年，近就三个月，8元再见华控，我三个月不会看他，等三个月再见。 |
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