600787。大家可以看看我以前的博客荐股记录。周日推荐的600740周一涨停，600811涨停，上周四送出的600063涨停……欢迎五万以上资金的散户合作共赢！财富QQ：40198912

．依托股东，具备持续获取资源的优势：公司的直接股东为中国物资储运总公司，非公开发行完成资产收购后，中储总公司接近50 ％的土地，80 ％的业务进入股份公司，其余资产将后续逐步进入股份公司；其实际控制人中国诚通集团2005 年被作为重组央企非主业资产试点单位，其中央企剥离的物流资产有望划到中储总公司进行整合，整合后资产将进入到中储股份。依托股东背景，中储股份将持续获得物流资产。

．非公开发行收购大股东资产，公司更加完善其物流网络：公司将在2007 年完成非公开发行收购集团6 家仓储分公司，天津、成都和咸阳的四宗土地。收购完成后，公司将增加50 万平方米土地使用权，打造更完善的物流网络，同时对公司业绩有增厚效应。

．与美国普洛斯公司合作提高公司物流资产价值：中国的物流公司还没有真正掌握现代物流运营的实质，仍处在相对低层次的传统物流运营层面。美国普洛斯公司是全球最大的物流仓储设施开发商，具有专业的物流地产开发经验和全球性的客户网络，借助美国普洛斯公司，中储股份将提升现有物流设施盈利能力，加快公司从传统仓储公司向现代综合物流运营服务商的转型。
．给予“买入”评级。评估资产价值时很重要的需要重新评估公司拥有的地产价值。我们对公司地产进行保守预测，预计增值在29 亿元左右。参考美国普洛斯公司合理p ／〔 和p / B 水平，我们计算出公司合理价值在8 . 2 一9 . 8 元之间。考虑到土地将持续升值以及与普洛斯合作对公司长期发展前景的影响，我们判断公司未来12 个月目标价格为10 元左右，相对于当前股价具有54 ％的溢价空间，给予“买入”评级。