(1)两市成交量8041亿,在陆股通受到港股复活休假没开通的情况下,缺位1000-2000亿的日成交量下,境内的资金更换结构,成交量比看到的还在放量!在黑周一当头闷杀的指数大跌下,要看到周末政局会议的政策性主题其实在股市表现到很完整:房子是用来住的,炒股不炒房,包括炒作地产股都该歇菜,万科-金地-华侨城等代表性的地产股跌幅都在5%以上;地产关联的银行股,水泥建材股等跌幅都在前面超过2%。仅仅从指数结构来说,基本都是关联地产类资产出现大跌,其他的保险,船舶,煤炭等周期股也有前期牛市1.0炒作过热的问题,和关联地产股的逻辑问题。
(2)石油 猪肉这是个比较神奇的通胀类组合工具!今日在大部分板块和股票都调整时候,油气类的惠博普,贝肯能源,恒泰艾普,美都能源,洲际油气等涨停;猪肉类大北农,禾丰牧业,唐人神,金新农,正虹科技等涨停,是支撑指数的涨幅前列的板块。从前期一季度的通胀来说比较高,但从调整楼市泡沫和关联黑色系周期股等来说,通胀仍然面临下行的压力!作为核心的通胀因素,美国宣布对伊朗新措施等也是维持目前油气的消息面。是否猪瘟发作这猪周期会继续上行,目前不可正式就可以炒作预期!这种效果在黑周一以后是否继续不清楚?面临一带一路峰会2.0论坛后,五月份大概率中美全面协议会达成,在对全球经济利好的同时,关税被削减的通缩如何克服?也许今天这个神奇的组合在后期还会发作。
调整力度大点,周期类的轮流跳水也许明后日盘中还会出现,不排除上证比较深表演出跌破3200以后下行深度还很大!这时候是绝佳的抄底机会,如果出现这种情况当心做出单日反转逼空模式,毕竟目前的一带一路升级版更多对外需的贸易,金融科技等比以前单纯的基建走出去丰富多彩了,有实质性的基本面!从题材等形势面考虑,五一长假前一定会是收出新高的!