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公告:近期市场活跃,信息较多,可是在本人的留言中有些不安好心的人发一些很无聊的假信息,并且用大字体标出,严重扰乱了各位的视线,本人申明,本人仅在博客发信息,回复的贴一律不是本人发的,并且本人只在东方财富网发,请大家认准"揭幕者"正版标志.

独家综合私募传闻

   14:55 上海汽车(600104)：上汽集团收购南汽，确定明天在人民大会堂签字,本信息来源于互联网,仅供参考)

   14:38 通富微电（002156）：据传，全球最大的芯片制造商在公司考察数日，或即将有资本方面的动作,本信息来源于互联网,仅供参考)

   14:05 浙大网新（600797）据传，有两个重大利好要公告，一个是中标大单，另一个是向微软增发(本信息来源于互联网,仅供参考)

  13:19 07 年医药商业投资策略：坚定配置医药商业投资组合

我们延续2006 年以来对于医药商业向好的判断，依然坚定推荐医药商业企业的投资价值。我们强调广阔的市场空间、行业整合扩张、企业盈利能力改善、产业政策导向将推动大型医药商业开始步入一个长期增长通道。（参考：把握行业变革的历史机遇－2007 年医药商业投资策略报告）。在重点公司推荐排序上，我们首推上海医药（最优－2）。但是考虑到医药商业整体市场容量相对较小，而且医药商业属于行业整体性的投资机会（主要是大型医药商业企业），因此我们建议可以把上海医药、南京医药、国药股份、一致药业做一个医药商业投资组合配置。我们坚持认为国内医药分销渠道价值必需重估，医药分销不能等同于物流公司！
上海医药（600849）：华东地区医药商业龙头，预计2006 年公司销售规模将达到130 亿元左右，华东地区市场占有率18%，上海地区市场份额46%。公司未来盈利增长趋势确立，物流配送成本的下降、华氏大药房的回归、闲置房产出租、OEM 品种放量等多重利好将推动公司业绩快速增长。初步预计公司06-08 年净利润分别为1.02 亿元、1.71 亿元、2.37 亿元，EPS 分别为0.21 元、0.36 元、0.50 元。以公司08 年业绩30xPE定价，目标价格15 元。我们看好公司的长期发展，依然维持最优－2 的评级，建议战略性配置。
一致药业（000028）：两广地区医药商业龙头，公司医药分销业务收入和利润稳步提高。尤其是2007 年广东开始推行药品“挂网招标”对公司是重大利好。药品“挂网招标”将推动广东地区医药商业大洗牌，其直接后果就是小型医药分销企业生存空间被极大压缩，市场份额向大型医药商业企业集中。一致药业在内部推进两广整合后，公司药品分销运营效率大大提高，分销业务利润比重也逐步提高。公司是国药控股主要的医药商业平台，国药控股未来的资本运作和内部整合显然对公司有较大的影响。目前看公司业绩稳定增长依然可期，估值相对便宜，建议可以作为医药商业投资组合配置。
国药股份（600511）：主要是北京地区医药分销，也是全国最大的麻醉药批发企业。公司虽然分销业务规模相对较小，但是各业务部门盈利能力都相对较高（医院部、商业部、麻药部）。公司能否成为大股东国药控股商业整合平台是市场上最大的期待，市场上一度传国药控股希望首选在香港上
12市，但是也不排除

   10：00 据传,双鹭药业 (002038)基金锁定了40的流通筹码，注意:本人不推荐任何股票,本消息仅供参考,不构成操作建议,股市有风险,切莫盲目追高！

   9：51 据传,东方通信(600776)据传,明天停牌有重大事项公告.注意:本人不推荐任何股票,本消息仅供参考,不构成操作建议,股市有风险,切莫盲目追高！

   8：51     华立科技（600097）于9月21日停止与华数数字电视公司的重大并购重组事项，转眼3个月就将过去，有消息称华数数字电视有限公司重组技术障碍已经解决。

   8：46     华盛达（600687）据传,公司与华安财险的合作或将再度启动，一但华安财险借壳成功，则出现市场上第四只保险股。

   7:59     中国中铁澄清与铁道部关系

    鉴于目前就中国中铁与中国铁道部的关系问题，有不少投资者咨询。中国中铁今日发布澄清公告称，中国中铁的前身是铁道部基本建设总局。1989年6月14日，铁道部撤销基本建设总局，成立中国铁路工程总公司。中国铁路工程总公司于2000年9月交由中央企业工委直接管理，于2003年5月交由国务院国资委管理。2007年9月12日，中国铁路工程总公司以独家发起方式设立中国中铁。

　　据了解，中国中铁从事铁路建设及相关业务，除铁路建设业务外，公司的主营业务还包括公路、桥梁、隧道、城市轨道交通、房屋建筑、水利水电项目、港口、码头、机场和其他市政工程的建设，以及勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发及其他业务。公司的业务并不包括铁路运输规划及管理。

  中兴通讯（000063）某券商通讯行业报告首次将中兴通讯评级由“中性”调整为“强烈推荐”，我们认为公司未来6个月合理股价77元，12个月合理股价90.9元。请强烈关注。
主要观点：1、中国电信运营业发展不平衡问题渐趋严重，四大运营商的用户数据、通话总量数据和财务数据都表明，中国移动“一股独大”问题严重，移动通信不但对固网用户发展形成替代效应，也在话务总量上形成替代效应，使得中国电信、中国网通用户总量下降，业务总量下降，业绩下降。这种不平衡成为2008年通信行业变革的主要驱动因素。2、我们认为高层人事安排在2008上半年确定、管理层越来越明确地支持全业务改革、市场角度上给固网运营商发放牌照已经到了不得不发的地步等因素促使行业2008年发生重大变革的可能性极大，而尤为重要的，业界久候的TD-SCDMA已经逐渐成熟，已经具备大规模组网能力，这也使得长期以来阻碍电信行业变革发生的最重要因素之一得以扫除。3、我们暂时还很难判断电信行业变革的形式是什么，但大体上包括重组、3G牌照发放和全业务运营牌照发放等几种方式，而无论何种方式，我们认为推动电信运营业走向平衡将是变革的重要指导思想，而持续推进自主创新贯彻基本国策也是重要因素，由此我们判断中国将在2008年开始大规模建设TD-SCDMA网络，同时也会启动WCDMA网络的建设和CDMA2000的升级。4、行业变革推动通信制造业全面向好，包括移动通信、传输网、FTTH及其他各类支撑软硬件建设都将大幅增长和升温。5、在判断2008年行业重大变革的情况下，我们首次将中兴通讯评级由“中性”调整为“强烈推荐”，我们认为公司未来6个月合理股价77元，12个月合理股价90.9元。我们同时维持中国联通和亨通光电的“强烈推荐”评级。
【简评】近期相关报道和报告也指2008年中国电信面对重大的行业整合机遇，包括中国联通的拆分重组，这可能意味着中兴通讯、中国联通可能出现超预期表现的机会，可加大关注力度，利用回调机会考虑适当配置。（罗利长）
★云维股份（600725）某券商研究报告预计公司07、08、09年每股收益0.66、1.27、1.76元，维持“买入”建议，目标价38.31元，相当于08 年增发摊薄前的30xPE，09年的21.70xPE。
主要观点：1、我们预计07年公司实现销售收入40亿元左右，归属于母公司的净利润为1.92亿元，折合EPS0.663元。预计利润同比增长2 倍的主要原因：合并大为制焦、大为焦化两家焦化企业的报表所致。两家公司分别拥有200、105万吨焦炭的产能，自身研发的5.5m的侧装捣固炼焦炉全国最先进，出炉焦炭质量优，售价普遍高于同行50元/吨。其中大为制焦还拥有20万吨甲醇、30万吨煤焦油、10万吨粗笨精制的焦化产业链；大为焦化拥有10 万吨甲醇装置。公司上半年完成非公开发行，吸收合并了上述两家企业，初步打造成为全国综合实力最强的传统煤化工企业之一。2、山西焦炭行业价格联盟、关停并转限产、运输遏制等措施，使得我们看好焦炭行业的和谐发展。11月份，国内出口焦炭已恢复到250美元/吨。鉴于近
期焦煤紧张、焦煤价格不断上扬、各种费用增加等因素，山西焦化联盟企业又提出焦炭每吨涨150~200 元的最低要求。我们预计08年焦炭价格上调趋势较为明朗，价格上调有利于消除成本上升的负面影响。预计08、09年公司业绩保持快速增长。主要驱动因素是主要产品产能大幅释放，如大为制焦扩产的100万吨焦炭产能明年上半年产生效益，甲醇、煤焦油等产量也将翻番。焦化装置全面发挥作用后，焦炉煤气的供应不再是下游深加工产品的原料制约，一体化生产将使产品成本得到较好的控制。3、公司BDO 与醋酸装置等约18亿元的融资程序正在进行之中。其中，2.5万吨（实际可能5 万吨）电石乙炔BDO 计划融资6.7亿元，09年一季度建成后，由于具有电石原料优势，BDO 吨成本可能会在0.8~1.1万元之间，预计不会超过三维的成本；而宣威20万吨醋酸装置（技术与华鲁恒升一样）需融资9.36亿元，建成后可作为14万吨醋酸乙烯的原料，为公司主要销售产品聚乙烯醇PVA 的下一步发展打开原料瓶颈。4、维持“买入”建议，目标价38.31 元，相当于08 年增发摊薄前的30xPE，09年的21.70xPE。
【简评】该股业绩增长预期水平较高，具有一定估值优势，未来存在整体上市可能，有重点关注价值。