文章来源于：宏塾财经

放量普涨，关注一个技术应用方向

今日零点，天猫618强势开局，苹果首次以官方形式参与天猫618折扣活动，其中iPhone11为全球官网最低价，相当于全场8折起，iPhone的成交额仅5个小时的成交额就超过5亿元，创出最快成交记录。苹果官方打折是有史以来的第一次，受此影响，消费电子板块强势崛起，市场中的“第一次、唯一”等因素也往往会激发一波上涨行情。

美国对华为的打击升级，以及海外疫情对需求的影响预期一直压制了消费电子板块，在近期A股消费板块中的食品、饮料个股迭创新高的过程中，消费电子板块的表现却很一般。我们认为下游市场需求仍存在，手机厂商竞争格局的变化对于产业链整体的影响有限，随着5G手机价格逐渐向千元靠拢，5G手机的渗透率即将飞速提升，消费电子的景气度将重回高点。

周末消息方面，美国国内的乔治弗洛伊德事件发酵，也是今日大涨的重要驱动力。利好因素还包括6月的降准、降息预期；北上资金的持续流入扫货；市场对两会政府报告的“六稳”、“六保”的重新解读，以及对不设经济增长目标也充分消化；科创板T 0和重新编制指数的讨论等，市场终迎来久违的放量普涨行情。

中期来看，苹果的市场份额还将上涨，可继续关注消费电子的细分龙头。另外非常值得注意的是，苹果将在下半年的产品中应用miniLED技术，这将极大提高LED供应商的盈利预期，同时，在苹果的引领作用下，接下来其他厂商的跟进也会再次促进相关公司的成长。

A股上市公司中，可重点跟踪三安光电、利亚德、聚飞光电、乾照光电等。

1、三安光电深度布局化合物半导体，氮化镓、碳化硅、砷化镓等同步发力，逐渐进入收获期，公司定增加大布局MiniLED和MicroLED，是最有可能进入苹果产业链的A股公司。

2、利亚德MiniLED应用逐步放量，公司无锡基地计划今年投产。2019年下半年开始，MiniLED背光在电竞屏、超高清电视等领域的应用已开始小批量出货，今年有望迎来放量。

3、聚飞光电拥有“Mini LED模块技术”，采用Mini倒装芯片巨量转移封装技术，包括驱动器电路，适用于车载显示、 智能移动终端、笔记本电脑、 电竞、电视等高端显示屏等，Mini LED 是公司拓展的一项新业务，也是公司未来重点投资 的方向之一，目前处于批量供货阶段。

4、乾照光电的Mini LED已可量产；Micro LED样品已出，公司将配合客户助其尽快达成成熟方案应用在产品上。

温馨提示：

以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。