科技股经过内部轮动后，由无线耳机再次轮到了半导体、集成电路等主流科技股中，漫步者高位震荡，这是游资短线炒作的结束，但是半导体、集成电路的走强意味着机构主导的主升浪行情还在持续

漫步者连续两天发布减持公告，逻辑我在之前就多次强调，大股东借机拉升套利，看减持后能否再次加速，如果加仓，游资合力再次形成，反之就从低位找新机会

而半导体和集成电路、华为、5g方向，有游资参与但是都是阶段性为主，而真正的大机构还潜伏其中，半导体、集成电路这种走势明显是机构加仓后的结果，而且是长时间的抱团，半导体从年初一直上涨，10月份沪电股份调整，小高点出现，12月初沪电股份开始止跌，半导体开始止跌企稳，新一轮反弹再次启动

明白了这个逻辑，那么接下来我们的布局方向就很好把握了，在大主流方向中做高低切换，方向正确了就成功了50%，个股对了行情就不会跳空。

目前看，布局科技股可以从三个方向入手：

一个是消费电子路线，包括苹果和华为供应商。主要是华为供应商，因为国产替代这块就是由华为入手，相关供应商必然得利

二是增量业绩驱动线，TWS漫步者等只是其中的一道闪电，光学相关的TOF光学概念、miniLED板块陆续表现。明年安卓阵营 TOF 的出货量有望达到1~2 亿部，属于5G手机下游应用中成长确定性较高的一个细分，这个板块可以作为中期关注方向之一。光学摄像头TOF相关个股晶方科技、联创电子涨停。晶方科技在此前市场情绪较低时就出现过涨停，相对强度水平较高，所以在近日情绪回暖中加速拉升。

Micro LED 是被产业链共识将成为下一代的显示技术的核心方案，智能手表等可穿戴设备是主战场，预计随着明年苹果、华为等推动MiniLED终端产品发展有望拉动LED行业景气度。相关个股有三安光电(LED 芯片龙头)、国星光电(MiniLED 封装龙头)、洲明科技（LED显示）聚飞光电（背光LED）、光莆股份等。

三是手游方向，这个板块相对其他科技股明显滞涨，5G应用率先在超高清视频、云游戏和云VR中展开，三者的发展既依赖于技术，更依赖于内容端发力。回过头来看，光线传媒在11月MSCI中盘股中的相对强度就很高，目前都走出了趋势行情。短期市场来看，影视股慈文传媒低位反转，包括3板股祥源文化，这些股自下而上来看也在验证上述的逻辑；云游戏中三七互娱、完美世界、顺网科技都在运行趋势

说完了机会，剩下就是如何交易了，操作上记住一点，涨太多不追，回调低吸，尤其是主升浪加速的票，大趋势向上那么就等回调低吸，捷捷微电、闻泰科技等等，都是前期直播提示低吸的趋势票，回调后可以留意5日线支撑，低位的士兰微、江化微也是同样逻辑