今天市场是个普涨，同时，却也是10个交易日以来首次成交量没过一万亿。

这挺让人迷惑的，到处都涨，而且，不是各种新基金要建仓吗，那么量在哪？

首先我们看看今日有个牛逼的数据：南向资金！

所谓南向，是跟北向相反。也就是，A股借道陆港通买港股的资金。

今天南向净买入229亿，又创历史记录。这不是今天才开始的，已经连续10个交易日超过百亿了。港股通开了这么久，净买入超过100亿的日子也就15天，最近就占了10个。

其核心点就在于低估值！但是这个点如果我们更近一步思考：南向暴动，说明市场上钱实在是很多，是一种流动性溢出。也就是说场子内流动性好得很，港股也雨露均沾了。

而从另一面来讲，却是要注意下了：是否说明了，大资金在用脚投票，因为高估，而抱团去避险？如果是这样，基金对于抱团的增量逻辑是不是比预期要低？

北向这一块继续是单边流入深股通，今天是连续第9天净流入，这个点对应当下的市场来说也是——深市题材股是主打！

另外一个点：上周的次新股300大长腿，今天只有龙头股日月明走出来了，后排跟风的较弱，说明这个板块持续性可能不会太强，但大长腿明显往其他的超跌类300扩散了，比如联建光电、万里马等这一类的！当下整体的操作主线仍然聚焦在超跌类个股上，科技、军工等题材为首，有业绩的最佳！

今日主线

a.科技

逻辑点：消息面刺激+基金建仓

板块内部主要还是讲过那几条主线：1.面板涨价；2.汽车半导体缺货；3.中芯国际去美化、成熟制程带来的供应链份额提升。

汽车芯片缺货：韦尔股份（cis）、闻泰科技

中芯国际产业链：北方华创、长电、至纯…

封测：通富微电 、晶方科技、 长电科技

面板：TCL

信创：金山办公

b.新能源

逻辑点：局部操作！

材料类，六氟：天际股份、多氟多

另一个分支：智能驾驶。上周说到，新能源汽车，智能化是跟电化同等重要甚至更重要的趋势，是今年都值得留意的。之前不大炒是因为相比电池落地更慢，而最近的催化是头部造车都选择将硬件一步到位、几个龙头四季度业绩超预期，注意下会不会成为汽车中的新方向。

龙头：德赛西威、中科创达

c.顺周期类

逻辑点：业绩预期!

炼化前排票：恒力石化、荣盛石化、华峰化学、桐昆股份

粘胶短纤：中泰化学、三友化工

二是可降解塑料，严格不算顺周期，但票有重合。

趋势龙头：金发科技；短线，丹化科技2板

三：稀土，趋势票，盛和资源、北方稀土。短线，焦作万方、广晟有色

d.超跌

主板宜宾纸业、创业板日月明。这两个票现在都是更多当指标股看的，空间有了，同属性的补涨还会出现。

e.银行反包

兴业银行、招商银行

今日热度

维持B+档，仓位继续保持7成左右！（今日跌停12家）

龙一：造纸龙头：宜宾纸业8进9成功！

龙二：通讯行业：龙头股路畅科技5进6成功;

军工龙头：航天工程5进6失败，冲高回落,短期熄火！

龙三：房地产龙头：南国置业3进4成功；

降解塑料龙头：大东南3板成功！

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