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元月05日博赢重点关注股票【原创】


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《2010年元月05日博赢重点关注股票》?


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  该档股票当天将不在博客中推出,只能在QQ空间可以看到。之后会转到博客中。


2010年元月04日博赢重点关注股票【原创】



博赢投资 ?? 发表于2010年01月02日 10:26??

卧龙电气(600580)行业龙头 蓄势充分


投资亮点:
1、?公司连续10年名列中国微分电机行业之首,主导产品在细分市场上占有率高,具备良好的规模优势
2、公司是国家级重点高新技术企业,建有浙江省电机及控制工程技术研究中心,拥有微分电机行业唯一一家博士后工作站,并与浙江大学等十余家大专院校、科研机构建立了长期的科技合作关系,具有显著的技术优势。
3、公司正在研发3D-DC变频电机,预计新产品的毛利率为30%-40%,有望给公司业绩提升作出贡献。
4、公司在我国铁路牵引变压器市场占据40%左右的市场份额,处于领先地位,是此次国家加大铁路建设的受益者。


负面因素:
?随着国家对铁路投资的加大,铁路行业的大发展和广阔的市场前景吸引了众多潜在的进入者,仍给公司带来了一定的竞争压力。
综合评述:
当前公司进入了规模扩张与业绩高速增长阶段,在特种变压器方面受益于中国铁路建设和城市轨道交通建设的跨越式发展,UPS 电源业务收益于3G移动通讯网的建设,而电机行业出口量已经开始明显走暖。目前该股继续被机构重仓持有,筹码明显趋于集中,且目前该股调整时间充分,下方也有较强支撑,值得中线关注。


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哈空调(600202)空冷设备专家 重点留意
投资亮点:
1、空冷龙头:公司是我国国内最大的电站空冷器、电站空气处理机组生产和出口基地,是我国国内空冷、空调制造行业中唯一具有为电站、冶金等行业提供空冷器和空调整机配套能力企业。由公司设计制造的中国首台国产大型电站直冷设备在北方联合电力乌拉山电厂成功运行,公司打破国外公司在该领域近70年的垄断局面,目前公司在国内电站空冷设备市场份额排在美国SPX公司和德国GEA公司之后,位列第三。
2、大订单概念:08年度公司完成订货合同金额17.54亿元,同比增长44.2%。在电站产品方面,完成订货额11.88亿元,同比增长140.9%。公司与华电宁夏灵武发电有限公司签订“华电宁夏灵武发电有限公司二期(2×1000MW)超超临界空冷机组冷岛设计及空冷凝汽器设备合同”,为世界上首台首套百万千瓦发电机组提供直接空冷产品,并经过两年努力,打开了电网换流站空冷器市场。08年度公司电站产品市场占有率进一步提高。
3、原材料价格下降:公司的原材料钢材、铝材等原材料价格的下降有助于公司产品毛利率的提高。
4、税收优惠:公司及其全资子公司哈尔滨天功金属结构工程有限公司被认定为高新技术企业,至08年11月21日起,为期三年,期内公司将享受所得税按15%征收的优惠政策。
5、核电站空调机组:公司已经具备生产核安Ⅱ级设备的资格,是中国唯一有10年以上核级空气处理机组和核级风机安全运行经验的企业。秦山核电一期1×30万千瓦压水堆核电机组常规岛蒸发冷却式空调机、秦山核电二期2×60万千瓦压水堆核电站核级及非核级空气处理机组、巴基斯坦恰希玛核电站一期1×30万千瓦机组生产8台核级大型空调和5台常规岛大型蒸发冷式空气处理机组、田湾核电站2×100万千瓦压水堆发电机组核电空调机组均由哈空调提供。


负面因素:
1、竞争:我国核电建设有可能使用美国西屋AP1000技术,如使用美国西屋AP1000技术则极少需要核级空调,而国内可以进入非核级的厂商众多,竞争激烈。
2、技术因素:新能源技术的发展,对空冷设备的需求将出现较大的不同。


综合评价:???


  公司是我国最大的电站空冷器、石化空冷器、电站(核)空气处理机组专业生产厂家,作为重大技术装备国产化的主力军,公司市场占有率提高,收入大幅上升,未来随着电站采用空冷比重的提高以及进口替代的加速,预计电站空冷设备订单仍有较大增长;石化空冷设备随着大型项目的陆续上马也将保持稳定增长的态势。
  公司在行业高端产品方面占据较大优势。公司目前主要实施项目为500kv电力变压器和百万千瓦空冷机组项目。百万千瓦超超临界机组是国务院关于加快振兴装备制造业若干意见中重点支持发展的产品,为其配套空冷系统旨在占领行业高端。公司立足能源环保领域,鉴于未来2-3年我国变压器市场旺盛的需求,积极进入变压器领域,将有效降低了对单一行业的依赖程度。
  二级市场来看,该股平台整理之后在09年最后一日中阳放量上涨,资金强势进驻迹象较为明显。从技术指标来看,MACD指标即将出现金叉,后市有继续向上攻击的特征,可重点留意。


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海印股份(000861)优质资产注入 强势特征明显


投资要点:
  公司已有物业具备出租率高、具备优质商圈资源、经营已经形成特色等特点,在消费者中具备较强的影响力,这部分物业三年内租金可以稳步提升,是公司内生增长的重要保障。我们预计此部分2009-2011年将分别为公司贡献0.303元、0.334元和0.367元的每股收益。
  中华广场所处位置优越,客流应该可以保障,租金确有较大的提升空间,但海印只拥有中华广场的部分使用权其整体性难免受到制约,而作为中华广场主要吸客源的吉之岛也将退出,这也是该项目所存在的风险。如果转型顺利,我们预计中华广场2010年和2011年分别可为公司贡献2400万和4400万的净利润。
  又一城项目分三期开发,其中第一期为大型超市,沃尔玛山姆会员店已经于11月顺利开业,其他部分除酒店外都将于2010年亚运会之前开业,其中包括4.5万平的主题商场和8万平米的写字楼,酒店部分2010年底也将竣工,但装修期要经过2-3个月,预计2011年3月底投入使用。
  茂名高岭土矿储量为1500万吨,设计产能30万吨,北海高岭土初步探明储量6071万吨,项目一期设计产能30万吨,整体建成后设计产能100万吨。预计2010年和2011年可分别贡献0.102和0.142的每股收益。
风险提示:
???公司的高岭土产品质量与进口产品相比仍然有差距,特别是粘浓度方面比进口产品低。


综合评述:
  公司是国内最大的超细粉涂料高岭土供应商,其年产规模达到20万吨,并发展成为行业第一品牌。此外,公司还积极挺进商业地产领域。近期该股强势反弹,后市有望加速上攻,可积极关注。


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引文来源??元月05日博赢重点关注股票【原创】 - 博赢投资的日志 - 网易博客

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