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Lao股董
发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
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有那么一个无畏调整的主线题材!
复盘总结
7板:
农尚环境
5板:
长江通信
4板:
金鹰股份
,
西安旅游
3板:
上海新阳
,
启迪古汉
,
华电重工
,
恒天海龙
,
易世达
,
和胜股份
,
新农开发
2板:15只
主流:军工(带国改更欢迎),科创,工业大麻
先说市场,由于外部环境的变化导致外资砸盘
可以很直接的说,外资今天净流出了100多个亿
要为今天这根指数中阴线背锅。
一般来说,外资主要还是看外部环境的变化
一旦外部环境不稳定,加上汇率变化,他的卖出还是会持续的。
所以,这里很可能要面临一个弱指数结构。
那么本周,如果面对这样的指数结构,我们有哪些交易的机会呢?
1.存量逻辑,
东方通
信的逆周期称王
也许你上面看不懂,但是老司机都知道啊,
这不是又到了逆周期分歧选股的时候了吗?
扛过分歧,你就是爸爸。
当然,这里有一个前提,就是你这个分歧的级别不能太大。
如果是一个系统风险的话,那么个股性的机会可能也要减半。
如果是一个中周期的分歧,指数结构上继续维持一个震荡,
那么抗住周期的板块有机会主升浪,比如前面的5G板块和猪肉。
比如最经典的
东方通
信主升浪,是在12.24日—1.15号
而在12月底,指数其实是一个很差的状态,个股又是一片核按钮之声
没有一个连板股敢于说自己可以抗住分歧,两市只有一个
东方通
信!
2.抗住分歧的关键,中线逻辑和短线逻辑的差别
再次回顾当时
东方通
信背后5G板块逆势崛起的核心,差别主要在于他是一个中线资金运作的品种,5G题材是一个中长期的逻辑,而非短线的眼球效应。怎么说?
中线逻辑是短线无法证伪的,比如5G题材,今年是刚刚产业投入元年,这一点我们从四大运行商的投入加大可以看到,19年产业元年,20年商用,对应行业会出现大面积的业绩爆发。在这种逻辑支撑下很多资金是会选择中线持仓波段的。甚至于他们可以扛过熊市的周期,比如
沪电股份
,
广和通
。而当短线市场遇到问题时,比如核按钮,中线资金的筹码稳定性就会体现出来。
短线逻辑是啥?快,很容易证伪!
比如
复旦复华
,他的眼球效应主要集中在首批科创板名单披露,所以当市场信息传递出首批名单肯定没有时,短线资金会选择快速的离场,你都没有了,我还赌个锤子?所以他是很容易被证实的,而且时间极短。
3.中周期逻辑,这里还有2个
这一段才是重点,除了5G之外(基本面逻辑还在继续),有没有其他板块符合这个中周期的强逻辑。现在来看,有2个。
1)工业大麻——产业初期
有争议的题材,但是客观说,他是一种新的化合物,CBD大麻二酚。从产业应用上看,今年算是产业元年,因为大批的公司刚刚开始申请牌照种植和对其进行相应的布局。他这个逻辑在短线是无法被证伪的,因为你这个产品未来应用的市场有多大?能有多大利润,未知。
从他这个阶段看,还在题材认知阶段,产业初期,后续随着产业的持续进行,还会有新的机会出现。
这个板块有一个历史新高,
诚志股份
。不过碰了一下又下去了,后续看有没有持续
2)芯片,自主创新
这个逻辑大家都知道,品种也都是那一批。逻辑上是一个中长期的持续验证,每次短炒的时候比不过4K那种,但是一到现在这种市场,持续性就很不错。最近的表现也都看到了,强的一笔。
比如
中国软件
这种,已经形成了一定的资金炒作习惯,每逢核按钮就去搞他。
芯片板块有一个历史新高站住了,
北方华创
,一个在震荡,
士兰微
。
按照以前的习惯,当历史新高股再次加速板的时候,板块会有一次加速机会。