2017-11-24十逮财虎资讯（星期五）
资讯导读
“中国制造2025”将建国家级示范区重点领域最受关注
中国移动全球合作伙伴大会召开5G应用受关注
中金环境：环保大平台布局逐步完善
北方华创：半导体设备业务迎新一轮高速成长
今日头条“中国制造2025”将建国家级示范区重点领域最受关注
国务院办公厅日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。《通知》指出，通过创建示范区，鼓励和支持地方探索实体经济尤其是制造业转型升级的新路径、新模式，对于加快实施《中国制造2025》，推动制造业转型升级，提高实体经济发展质量，加强制造强国建设具有重要意义。《通知》强调，各省区市政府要高度重视创建工作，加强统筹指导和督促落实，确保扎实有序推进。
业内认为，“中国制造2025”发布实施两年多来，顶层设计基本完成，正进入加快推进落实阶段。在设立一批典型标志性项目和工程、试点示范城市基础上，此次设立国家级示范区将带来级别的提升，从而获得更多自主权限和政策支持，相关重点领域优质企业将获得多方位扶持，如高端制造“名片”的高铁产业、信息通信设备等，对应龙头企业如中国中车（601766）、中兴通讯（000063）。
投资聚焦中国移动全球合作伙伴大会召开5G应用受关注
11月23日，2017年中国移动全球合作伙伴大会在广州拉开序幕，其中5G应用备受关注。中兴通讯重点展示了与中国移动合作的5G产业化最新成果和5G创新应用：全球首个5G IoDT测试、5G无线宽带接入等。华为发布了全球首款3.5GHz频段的小型化5G预商用CPE样机，并联合中国移动研究院基于5G端到端解决方案演示了16路4K超高清视频实时点播业务，单用户峰值速率达1.3Gbps以上。
近期，工信部规划3.5-5GHz中频段用于5G广覆盖，中国5G商用进程迈出新的关键一步。工信部确定3.5GHz、4.9GHz作为我国5G部署的优先频段，指引未来资本开支增量。按照3.5GHz测算，为实现4G同等覆盖能力，国内三大运营商在5G周期资本支出预计将不少于1.33万亿元，相比4G增长56%；若部分部署在4.9GHz频段，则资本支出总额有望达到2万亿元。5G产业链公司有望受益需求增长。通宇通讯（002792）是中国移动5G联合创新中心合作伙伴，相关产品已交付商用测试。天孚通信（300394）是国内光纤连接的领军企业，定增加码布局高速光器件。
独家参考中金环境：环保大平台布局逐步完善
中金环境（300145）近年来通过外延并购积极布局环保大平台，目前已逐步完善。公司分别在2015年和2016年收购金山环保和中咨华宇，由原先的水泵制造切入污泥处置及环评咨询领域。近期公司又通过收购浙江金泰莱，进军危废产业。污泥处置、环评咨询、危废均为当前环保行业高景气度的细分蓝海领域，公司在这些领域取得的先发优势，以及未来可期的以环评咨询为入口、制造与环保产业形成相互协同之势，在中长期有望对公司订单获取与业绩释放带来积极的支撑作用。
此外，公司购买金泰莱股权对价13.93元/股、员工持股16.62元/股、股权激励行权价格15.42元/股、董事长二级市场增持价格13.81元/股，与23日收盘价13.87元/股均有倒挂。
独家参考北方华创：半导体设备业务迎新一轮高速成长
受益于大陆晶圆厂建设潮，北方华创（002371）半导体设备目前需求旺盛、订单饱满。2018年将是大陆晶圆厂建设最集中的一年，预计设备采购需求将在2017H2-2018H1达到高峰。公司作为国内半导体设备龙头，将受益于下游旺盛的设备需求和国产化率的逐步提升，开启新一轮高速成长。同时，公司在半导体设备领域积极寻求外延并购机会，计划以1500万美元收购清洗机设备厂商Akrion，有望与公司形成协同效应。
此外，公司微电子装备扩产项目进展顺利。截至2017年上半年末，该项目完成比例29.61%；10月，公司又在此基础上新增相关建设和改造项目。项目达产后预计总共将为公司每年新增利润2.2亿元，有望为公司打开新的成长空间。
财经要闻
证监会主席助理宣昌能：提高直接融资比重，服务供给侧结构性改革。
工信部：启动5G技术研发试验第三阶段工作。
互联网小贷管理办法下周发布，现金贷不会“一刀切”。
前10月电信业务总量完成21127亿元，同比增长68.1%。
国产大飞机C919的型号合格审定试飞工作正式展开。
公告淘金
花王股份（603007）实控人肖国强之女肖姣君拟6个月内增持金额为5000万-1亿元人民币。
华西能源（002630）签订18.61亿元PPP项目，占2016年营收的54.73%。
旭升股份（603305）拟公开发行可转债不超过4.2亿元投资于新能源汽车精密铸锻件项目。
易成新能（300080）收购平煤国能锂电70%股份，拓展锂电产业。
长信科技（300088）于11月23日获两高管增持70.5万股，未来6个月内或继续增持。
广汽集团（601238）与中国移动战略合作，推动车联网业务。
热点数据126公司近三个季度业绩环比连增
目前为止2017年年度业绩预告已公布1257家，数据显示，近三个季度业绩环比连续增长的公司有126家。其中粤传媒、沃森生物、远望谷等公司第四季度的净利润环比增幅最大，分别高达3164.76%、2056.02%、1598.54%。
在上述126家业绩环比连增的公司，有18家公司在业绩不断改善的背景下，年度业绩已跨入了绩优股行列，每股收益超过0.800元，其中尚品宅配、天齐锂业、宁波华翔的每股收益最高，分别为3.4719元、2.1723元、1.6835元。
资金风向市场大幅下跌资金买入快乐购
周四，沪指低开后一直在平盘线下方震荡，临近午盘收市开始大幅下跌，午后更是出现了恐慌性杀跌，创出今年以来单日最大跌幅。创业板指表现得更为弱势。截至收盘，两市共计成交5545亿元，较上个交易日减少115亿元；主力合计净流出354亿元。沪指跌2.29%报3352点，深成指跌3.33%报11176点，创业板指跌3.16%报1795点。盘面上，电气仪表、家用电器、半导体等板块跌幅居前，无上涨板块。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是快乐购、珀莱雅、长缆科技，金额分别达0.77亿元、0.73亿元、0.61亿元。大盘今日创出了年内单日最大跌幅，白马股风险逐渐显现，控制仓位为主。
2017-11-24上证早知道（星期五）
今日导读
＞通信领域“双院”筹划重组 央企改革显著提速
＞5G研发启动第三阶段 商用渐近催生产业链机遇
＞我国生物3D打印技术获突破 助力新药创制开发
＞江苏神通股权溢价转让 光启技术收购军工企业
上证聚焦
通信领域“双院”筹划重组 央企改革显著提速
------
烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、长江通信（600345）、理工光科（300557）齐发公告，它们共同的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜。就在一天前，电信科学技术研究院旗下的大唐电信（600198）、高鸿股份（000851）刚刚公告，该院正在筹划重组，方案尚未确定。资料显示，电信科学技术研究院目前的院长童国华，正是武汉邮电科学研究院的前任院长。分析人士看好“双院”整合优势资产，引领全球光通信行业发展的前景。
近期其他央企的改革事项也屡获进展：中国建材吸收合并中材股份获国资委批复；
航天科工集团、南方航空集团先后获准由全民所有制企业改制为国有独资公司；
国务院国企改革领导小组确定将31家国企纳入第三批混改试点范围。机构认为，股份制改制是混改、资产证券化等一系列改革的前置条件，看好军工板块提升资产证券化率的潜力；
中国联通与京东、阿里云等混改参与方的业务合作近期快速落地，混改对经营效率的提升作用值得期待。
上证精选
沪股通渠道23日净买入逾20亿元，成为今年以来沪股通单日净买入第九大金额。
国务院办公厅日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，推动制造业转型升级。
环保部23日表示雄安新区生态环境保护规划已初步完成，正等待规划专家的论证。
国产大飞机C919于23日完成转场后的首次试飞，标志着其型号合格审定试飞工作正式展开。
苹果公司中国网站显示，iPhone X的发货时间已由此前的“2-3周”缩短为“1-2周”。
产业情报
5G研发启动第三阶段 商用渐近催生产业链机遇
------
工信部网站23日显示，为促进第五代移动通信（5G）创新发展，提升技术研发水平，加速产业成熟，推动融合应用创新，按照5G技术研发试验总体安排，现启动5G技术研发试验第三阶段工作。率先制定测试方案和测试规范，明确第三阶段测试目标、内容和指标要求。重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同，开展商用前的设备单站、组网、互操作，以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的互联互通测试，全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。
点评：工信部信息通信发展司司长闻库此前曾表示，将于今年底明年初开始第三阶段技术试验。从最新的情况看，该时间点略有提前。机构认为，随着5G产业化渐行渐近，应从个股层面聚焦三条投资主线。一是确定性受益的主设备企业，包括中兴通讯、烽火通信等；
二是弹性品种，包括从事小站+物联网相关业务的日海通讯、主营光芯片的光迅科技、光模块领域的中际旭创、生产基站天线的通宇通信；
三是关注手机射频前端天线、滤波器以及功放的投资机会。
我国生物3D打印技术获突破 助力新药创制开发
------
据新华社报道，我国首台高通量集成化生物3D打印机23日在杭州发布，其关键技术创新为“离散制造微层析成像技术”，可在3D打印的同时，基于微层析技术进行增材成像，理论上成像深度不受限，高分辨率、非接触、无细胞损伤，可在线实时反馈控制打印参数，实现对3D打印产品无损质控。专家组评价认为，该打印机的成功研制，不但推进了3D打印医疗器械、人工组织器官的临床转化进程，也为新药筛选提供了全新的解决方案，将推动中国新药创制与开发。
点评：器官移植可以拯救很多患者的生命，但这项技术也存在器官来源不足、排异反应难以避免等弊端。随着生物3D打印机的问世，解决这些问题有了新的技术手段。此外，生物打印组织模型以及微阵列在制药尤其是药物动力学、毒性和抗肿瘤试验等方面，是一项很有前景的技术。蓝光发展子公司蓝光英诺的3D生物打印血管技术处于全球领先地位，未来主要应用于心血管疾病领域；
南风股份主要布局重型金属3D打印。
公告解读
江苏神通股权被溢价转让
------
江苏神通（002438）控股股东及其他股东拟将所持公司9.82%股权，协议转让给风林火山（股权投资合伙企业），转让价为7.88元/股，高于公司停牌前股价7.01元。风林火山称，本次入股是看好江苏神通所在行业的未来发展前景，认可江苏神通的长期投资价值，且不排除未来一年内继续增持。
光启技术收购军工企业光启尖端
------
光启技术（002625）拟以4.46亿元收购光启尖端100%股权。光启尖端主营业务为超材料前沿科技研究和军用超材料方案提供及产品生产，交易对方承诺其今起4年扣非后净利润分别不低于3700万、4100万、4400万、4800万元。
易成新能欲拓展锂电
------
易成新能（300080）拟以7000万元，购买控股股东持有的平煤国能锂电70%股权。标的公司成立于2017年9月份，注册资本已全部到位，尚未开展业务经营，经营范围包括大容量动力锂电池制造等。
汇鸿集团减持股票获投资收益
------
汇鸿集团（600981）14日至22日减持华泰证券1331万股；
公司及子公司汇鸿中天减持江苏银行667万股，经测算可获得投资收益共计约2.83亿元。
好莱客北纬科技股东终止减持计划
------
好莱客、北纬科技公告，其个别股东决定终止此前披露的减持计划。
交易闹铃
两公司可转债24日发行
------
国祯发债（370388）申购上限1万张（100万元）。
生益发债（733183）申购上限1千手（1万张，100万元）。不过，生益科技15.5元的最新股价已低于17.34元的转股价。
2017-11-24中证快报（星期五）
今日导读
中国联通航空WiFi即将进行业务演示 巨大市场将开启
中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略或实质性推进
环保部携手财政部 研究排污权有偿使用和交易相关政策
光启技术收购光启尖端 银江股份成立城市大脑研究中心
中证头条
联通航空WiFi即将进行业务演示 市场前景巨大
----------------
据北京日报，中国联通昨日透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。
国际海事卫星组织（Inmarsat）针对亚太地区的一份机上无线网络报告显示，在中国，90％的乘客更愿意选择具备机上网络的航班，68％的乘客愿意为优质网络服务额外付费。54％的乘客将具备无线功能视作第一想要的机上服务，远超飞机餐（18％）和传统娱乐设施（16％）。
点评：对于机上Wi-Fi刚刚起步的中国来说，这是一个前景巨大的市场。民航局统计数字显示，去年国内民航旅客运输量超过4.88亿人次。中国人均航线时间约为2.5小时，这也就意味着，每年中国人大约有超过10亿小时在飞机上，如果通过互联网把这些时间利用起来，将产生巨大的商业价值。IHS咨询公司预计，到2022年，全球一半的商用飞机将提供无线网络服务。Inmarsat与伦敦政经（LSE）联合进行的一项研究预测，到2035年，互联飞机将覆盖全球，这将催生约1300亿美元的新市场，惠及航空公司、硬件设备供应商、内容提供商、零售商、酒店出行服务商以及广告商。
海特高新（002023）与航美集团、中国联通联手，共同发力我国机载Wifi市场。三方共同成立致力于机载Wifi的新公司“联通航美”，努力为实现天地互联互通提供整体技术解决方案，旨在全面加速我国机载Wifi市场化进程。
辉煌科技（002296）旗下飞天联合已成功向飞机、高铁提供WiFi系统。
中证聚焦
中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略有望实质性推进
----------------
按照惯例，中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革，以及加快小农户和现代农业的有机衔接等多个方面。
点评：我国农业生产长期以来以家庭为单位，生产效率低下。解决农业生产劣势的根本方式在于通过土地流转扩大经营规模，实现农业产业化。十九大报告提出，实施乡村振兴战略。据中央财经领导小组办公室副主任杨伟民此前透露，乡村振兴战略是又一个解决三农问题的重大战略，下一步将制定相应规划。中央农村工作会议也会就此作出部署。
华西股份（000936）、韩建河山（603616）等都是乡村振兴的典范，其实际控制人分别为江阴市华士镇华西新市村村民委员会和北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。
要闻精选
今日上午，央行、银监会网络小额贷款清理整顿工作会议如期召开。有消息称，从一位接近银监会人士处获悉，目前银监会正在内部起草的‘互联网小贷管理办法’下发时间表已经确定，将于下周发布。
工业和信息化部今日印发《公共互联网网络安全突发事件应急预案》。
工信部发布通知，启动5G技术研发试验第三阶段工作。
环保部规划财务司负责人尤艳馨表示，编制雄安新区生态环境保护规划，启动实施一批治污工作。
产经透视
环保部携手财政部 研究排污权有偿使用和交易相关政策
----------------
从今日举行的环保部例行新闻发布会上获悉，环保部正在跟财政部沟通，研究下一步排污权有偿使用和交易工作的相关政策。据环保部规划财务司负责人尤艳馨介绍，现在全国共有28个省份开展了排污交易权使用试点，有11个省份是国家试点，其余都是各个省主动自行开展试点。从试点工作进展情况来看，总体取得了初步成效。
点评：排污权有偿使用和交易制度是发挥市场机制在污染物减排中作用的重要制度性安排，有利于污染物总量控制，也有利于企业减排经济价值市场化。据世界银行预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元，我国则有望成为全球排污权交易第二大市场，排污权交易市场可以说拥有诱人的“钱景”。随着我国排污权有偿交易规模的扩大，第三方污染治理模式将大规模兴起，相关环保企业受益。
中电环保（300172）是我国领先的“三废”治理综合性环保企业，公司正在积极拓展污染第三方治理模式。
远达环保（600292）拥有排污权期货交易业务和环保指标交易市场。
公司动向
光启技术拟4.46亿元收购光启尖端
----------------
光启技术（002625）披露重组草案修订稿，拟以4.46亿元现金购买光启合众持有的光启尖端100%的股权。光启尖端从事超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供及产品生产。
银江股份成立未来城市与交通大脑研究中心
----------------
11月23日下午，银江股份（300020）举办未来城市与交通大脑研究中心成立仪式，聚“交”未来智“通”世界。银江股份未来城市与交通大脑研究中心将聚合政府、企业、高校的创新资源，解决未来城市与交通变革发展中的问题，进行基础性和创新性应用技术研究，培育引领新时代发展需求的“创新型专业人才”。
中鼎股份（000887）成上汽集团新能源汽车相关产品供应商。
汇鸿集团（600981）减持华泰证券和江苏银行股票，获利超2.8亿元。
资金观潮
今日主力资金抢筹2股 净买入金额均逾7000万元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是快乐购（300413），净买入金额7719.90万元。珀莱雅（603605），净买入7299.41万元。
点评：快乐购11月20日公告，拟作价115.5亿元购买快乐阳光、芒果互娱、天娱传媒、芒果影视、芒果娱乐所有股权，股票11月21日复牌连续已连续3日涨停，但第二个涨停板盘中一度翻绿，后市追高谨慎。