2018-03-23十逮财虎资讯（星期五）
资讯导读
MOSFET二季度再涨一成、缺货潮持续上演
钴系列产品全线大涨、行业盈利持续走高
中衡设计间接参股独角兽UCloud
中材科技锂电池隔膜静待放量
今日头条
MOSFET二季度再涨一成、缺货潮持续上演
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据媒体报道，在英特尔、超微、英伟达等新平台出货转旺的带动下，金氧半场效电晶体(MOSFET)持续缺货，第二季价格喊涨5-10%。MOSFET去年下半年以来持续缺货，今年以来由于6寸及8寸晶圆代工产能严重吃紧，EPI硅晶圆供不应求，MOSFET产能无法大量开出，价格也跟着水涨船高，上半年累计涨幅可望上看10-15%。大中、富鼎等台湾大厂第二季接单全满，订单能见度看到第三季，营运一路看旺到年底。
业内认为，受英特尔等公司新一代电脑平台的量产，中低压MOSFET 用量倍增。长期看，手机及电动汽车新应用的导入，MOSFET新增需求持续旺盛。供给方面，受大厂产能转高端及上游晶圆厂持续缺货影响，MOSFET供给一直无法有效放大，二季度缺货更严重，预计18年全球高压MOSFET芯片供给缺口仍达30%。随着供需结构持续改善， MOSFET将维持涨势。
华微电子（600360）第六代IGBT、MOSFET及高端应用SCR产品系列化推进顺利。
韦尔股份（603501）自研MOSFET产品进入技术成熟期。
投资聚焦
钴系列产品全线大涨、行业盈利持续走高
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据百川资讯，22日钴系列产品全线大涨，金属钴价格上涨4万元至67万元/吨，涨幅约6.3%；
氧化钴价格.5万元/吨至46.5万元/吨，涨幅约8.1%；
四氧化三钴价格上涨2万元至48.5万元/吨，涨幅约4.3%。
业内表示，年初以来钴价累积上涨超过20%，是多重因素叠加的结果。一是节后下游锂电开工率持续升高，自四季度去库之后目前补库意愿强烈。二是3月份开始新能源汽车有望迎来产销两旺，需求将大幅增加。三是刚果金新矿业法已签署实施，出口税率抬升、暴利税征收将提高矿产钴成本，考虑到刚果金供应占比高达70%以上，以及下游对价格谈判能力低下，钴成本上升易于向下游转嫁进一步推升钴价。
寒锐钴业（300618）、洛阳钼业（603993）等钴资源企业盈利有望继续走高。
独家参考
中衡设计间接参股独角兽UCloud
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根据国家企业信用信息公示系统，中衡设计（603017）通过参股苏州工业园区苏优股权投资基金间接持有独角兽UCloud股权。根据2017年科技部下属机构发布的《2016中国独角兽企业发展报告》，上海优刻得信息科技有限公司（UCloud）入选。UCloud是国内前三的中立云计算服务商，仅次于阿里云、腾讯云，也是国家工信部首批认证通过的“可信云”，目前UCloud业务已覆盖包含游戏、电商/O2O 、互联网金融等在内的互联网行业19个细分领域。据媒体报道，Ucloud已经启动了上市进程，爱分析根据UCloud营收增速，对标阿里云和AWS的预期增速和估值区间，给予UCloud基于2017年预期营收7-8倍PS倍数，估值70-80亿。
中材科技锂电池隔膜静待放量
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怀新资讯获悉，中材科技（002080）2.4亿平米锂膜产能即将于今年上半年投产。公司于2017年在山东滕州投资9.9亿元建设2.4亿平米锂电池隔膜生产线项目，产品采用的是代表未来高端锂电池隔膜发展方向的湿法双向同步拉伸工艺。目前，1#、2#两条年产6000万平米生产线已全面进入试生产阶段，产品已送主要目标客户试装测试；
3#、4#生产线目前正在进行设备安装调试，计划至2018年上半年，4条生产线全部建成投产。公司与重点战略客户建立了良好的合作基础，且已为国内多家主流客户提供多种规格的样品，其中，部分样品物性测试已完成，进入卷绕电池测试阶段。随着4条产线全部建成投产，锂膜有望实现批量销售，为公司带来新的利润增长点。
财经要闻
特朗普将签署针对中国“经济侵略”备忘录。
证监会：原油期货上市进一步促进金融市场对外开放。
上交所：“忽悠式”重组被亮剑，财务造假必被处罚。
今年我国将再投405亿元进行农网改造升级。
5G示范工程启动，重庆最大窄带物联网NB-IoT商用。
国办印发关于促进全域旅游发展的指导意见，加大旅游产业融合开放力度。
河北拟蓝天保卫战行动计划，划分三大片区主攻方向。
公告淘金
玉龙股份（601028）拟7.9亿元收购玉汉尧石墨烯储能材料公司33.34%股权，并取得66.67%的表决权，标的公司承诺2019年-2021年净利分别不低于1.5亿元、2.7亿元和3亿元。
天马精化（002453）拟2亿元收购银嘉金服10%股权，切入支付领域，标的公司承诺2018-2020年分红获得收益将分别不低于0.26亿元、0.32亿元、0.40亿元。
梅花生物（600873）年报净利增一成拟10派3.3元，证金持股由去年三季末的4.5%增持至4.9%。
中信证券（600030）年报净利增一成，国家队四季度小幅增持。
中原环保（000544）预中标7.6亿元环境治理PPP项目，公司2016年营收为9.37亿元。
热点数据
QFII现身29家公司十大流通股东
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梳理数据发现，截至目前在已披露年报的个股当中，共有29家公司前十大流通股东中出现QFII的身影。从持仓特点来看，绩优股仍是QFII持仓的重点方向，主要集中在医药生物、化工、电子、锂电池、钢铁等行业。
从QFII持股数量来看，领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金持股数为7只，暂列第一位，包括汉王科技、安彩高科、五洲交通等，多数持股相较去年三季度末没有变化，仅减持东方市场129.73万股。该基金在2017年三季末持股数目也在QFII中排第一，总共持有40只个股。
资金风向
市场继续下行资金买入三五互联
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周四，沪指早盘开盘后快速跳水，随后低位震荡，创业板指继续调整。截至收盘，沪指跌0.53%报3263点，深成指跌0.94%报10877点，创业板指跌0.69%报1817点。两市共计成交4238亿元，较上个交易日较少577亿元；
主力合计净流出195亿元。盘面上，公共交通、商业连锁、互联网等板块涨幅居前，船舶、家用电器、酒店餐饮等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是三五互联、央视传媒、四川双马，金额分别达0.80亿元、0.56亿元、0.47亿元。
2018-03-23上证早知道（星期五）
今日导读
＞小程序型朋友圈广告即将开放、生态圈日渐成熟
＞广东力推工业互联网、提出带动万家企业数字化升级
＞多地发力NB-IoT基站建设、连接数增长加速产业发展
＞航新科技拓展航空维修业、玉龙股份投资锂电材料业
上证聚焦
小程序型朋友圈广告即将开放、生态圈日渐成熟
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据媒体报道，朋友圈的第2条广告，以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着，用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条，也预示着中可供投放的广告类型会更加丰富。借助小程序广告，商家可以在单纯的展示之外，实现用户调查、预约预订等更多与用户互动的行为。如果引导得当，商家还可以促使用户浏览小程序的其他商品，进一步完成更深度的导流，甚至直接完成交易。
腾讯年报显示，去年四季度社交及其他广告收入增长68%，主要即来自内的广告，该增速显著快于腾讯整体业务增速。借助相继开放的公众号广告、小游戏广告、小程序广告，正在形成完整的品牌曝光传递及流量循环。A股也有不少公司参与生态圈：
博彦科技（002649）移动团队已开展小程序开发；联建光电（300269）旗下的精准分众已参与朋友圈广告业务；新国都（300130）旗下的公信诚丰是小程序认证委托的第三方审核机构。
上证精选
央行22日实施的公开市场操作利率上行5个基点，央行负责人表示这是对美联储刚刚加息的正常反应。
国家能源局近日下发分布式发电管理办法征求意见稿，鼓励各类电力用户投建并经营分布式发电项目。
国家能源局表示今年我国将再投405亿元进行农网改造升级，解决农村供电“最后一公里”问题。
北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌由百度获得，33条道路被明确为首批开放测试道路。
上汽集团与宁德时代签署战略合作谅解备忘录，探讨共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。
产业情报
广东力推工业互联网、提出带动万家企业数字化升级
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《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）》22日公布。未来3年，广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级，带动20万家企业“上云上平台”。广东还提出，引导各类投资基金等社会资本向工业互联网领域倾斜，支持符合条件的工业互联网企业在境内外资本市场开展融资。
这是自《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》公布以来，首份由地方出台的实施细则，工业互联网从纸面上的意见转变为落地的实施已经箭在弦上。
东方国信（300166）今年2月公告拟在广东中山设立全资子公司，切实加快工业互联网应用创新业务的实际落地；汇川技术（300124）位于深圳，通用伺服、PLC等通用自动化业务持续高增长。
多地发力NB-IoT基站建设、连接数增长加速产业发展
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22日，重庆移动5G规模组网建设及应用示范工程宣布启动，重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超2万个NB-IoT基站，形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网络。预计到今年底，重庆移动物联网连接数将超过自然人连接数，这将是行业发展的又一个里程碑。此外，3月6日江西省政府网站显示，江西电信已开通12800多个NB-IoT基站，已实现江西省城乡全覆盖。
中银国际指出，中国目前是全球最大的IoT市场，其中蜂窝IoT连接数约1亿；到2020年有望增至3.5亿，LPWA技术将提供额外的7.3亿连接，从而使得总数超过10亿。NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展，连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。
相关公司包括日海通讯（002313）、高新兴（300098）等。
国办发文促进全域旅游发展、景区及园林企业迎机遇
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国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，就加快推动旅游业转型升级、提质增效，全面优化旅游发展环境，走全域旅游发展的新路子作出部署。意见提出，把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。
服务业增加值占国内生产总值比重上升到51.6%，强调消费在经济发展中的重要作用已得到共识。旅游产业低碳环保且能够带动大量就业，政府已将国内旅游业作为经济支柱产业而日益重视。全域旅游是伴随休闲游时代的新业态，有望解决传统景区客单价难以提升的问题。
申万宏源认为，休闲游业态中的优秀景区已具有区位、口碑、经营方面的竞争优势，值得投资者关注，相关公司如黄山旅游（600054）、峨眉山A（000888）等。中金公司看好未来2-3年传统民营园林公司转型生态治理和全域旅游的前景，如东方园林（002310）等。
公告解读
航新科技收购海外公司、拓展航空维修主业
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航新科技（300424）拟通过全资子公司香港航新，以现金方式收购 Magnetic MRO AS的100%股份。交易双方约定，在交割日买方基于“锁箱日”（2017年9月30日）账目应向全部卖方支付的固定收购总价约合3.34亿元人民币。标的公司总部位于爱沙尼亚塔林，主营航空维修和航空资产管理。
玉龙股份拟控股锂电材料公司
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玉龙股份（601028）拟投资7.9亿元，获得玉汉尧石墨烯储能材料公司33.34%股权，并根据协议约定取得标的公司66.67%的表决权。标的公司主要产品为改性三元正极材料和改性复合导电浆料，应用于锂离子电池的生产。根据业绩承诺，玉汉尧2018-2021年净利分别不低于3000万、1.5亿、2.7亿和3亿元。
天马精化拟收购银嘉金服10%股权
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天马精化（002453）拟投资2亿元，获得银嘉金融10%股权。银嘉金服主要开展以银行卡收单为主的第三方支付业务，下属全资子公司拥有支付业务许可证。根据协议约定，2018至2020年，天马精化每年获取分红分别不低于2600万、3200万、4000万元。
华自科技成为军队采购入库供应商
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华自科技（300490）收到中央军委后勤保障部所属的军队采购网的通知，成为军队采购网入库供应商。
财报快递
御家汇、美亚柏科拟送转、同德化工一季度预增
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御家汇（300740）年报分配方案为10转增7股派4元。
美亚柏科（300188）年报分配方案为10转增6股派2元。一季度预增30.66%至60.06%。
同德化工（002360）一季度预增40%至90%，因国内经济起稳回升，产品市场需求增加，产销量增多。
中证快报
今日导读
＞小程序型朋友圈广告即将开放、生态圈日渐成熟
＞广东力推工业互联网、提出带动万家企业数字化升级
＞多地发力NB-IoT基站建设、连接数增长加速产业发展
＞航新科技拓展航空维修业、玉龙股份投资锂电材料业
上证聚焦
小程序型朋友圈广告即将开放、生态圈日渐成熟
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据媒体报道，朋友圈的第2条广告，以及小程序类型的朋友圈广告都将在近期全量开放。这不仅意味着，用户可能从以前每天最多接收到1条广告变成最多接收2条，也预示着中可供投放的广告类型会更加丰富。借助小程序广告，商家可以在单纯的展示之外，实现用户调查、预约预订等更多与用户互动的行为。如果引导得当，商家还可以促使用户浏览小程序的其他商品，进一步完成更深度的导流，甚至直接完成交易。
腾讯年报显示，去年四季度社交及其他广告收入增长68%，主要即来自内的广告，该增速显著快于腾讯整体业务增速。借助相继开放的公众号广告、小游戏广告、小程序广告，正在形成完整的品牌曝光传递及流量循环。A股也有不少公司参与生态圈：
博彦科技（002649）移动团队已开展小程序开发；
联建光电（300269）旗下的精准分众已参与朋友圈广告业务；
新国都（300130）旗下的公信诚丰是小程序认证委托的第三方审核机构。
上证精选
央行22日实施的公开市场操作利率上行5个基点，央行负责人表示这是对美联储刚刚加息的正常反应。
国家能源局近日下发分布式发电管理办法征求意见稿，鼓励各类电力用户投建并经营分布式发电项目。
国家能源局表示今年我国将再投405亿元进行农网改造升级，解决农村供电“最后一公里”问题。
北京市首批自动驾驶测试试验用临时号牌由百度获得，33条道路被明确为首批开放测试道路。
上汽集团与宁德时代签署战略合作谅解备忘录，探讨共同推进新能源汽车动力电池回收再利用。
产业情报
广东力推工业互联网、提出带动万家企业数字化升级
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《广东省深化“互联网＋先进制造业”发展工业互联网的实施方案》和《广东省支持企业“上云上平台”加快发展工业互联网的若干扶持政策（2018-2020年）》22日公布。未来3年，广东将推动1万家工业企业运用工业互联网实施数字化升级，带动20万家企业“上云上平台”。广东还提出，引导各类投资基金等社会资本向工业互联网领域倾斜，支持符合条件的工业互联网企业在境内外资本市场开展融资。
这是自《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》公布以来，首份由地方出台的实施细则，工业互联网从纸面上的意见转变为落地的实施已经箭在弦上。
东方国信（300166）今年2月公告拟在广东中山设立全资子公司，切实加快工业互联网应用创新业务的实际落地；
汇川技术（300124）位于深圳，通用伺服、PLC等通用自动化业务持续高增长。
多地发力NB-IoT基站建设、连接数增长加速产业发展
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22日，重庆移动5G规模组网建设及应用示范工程宣布启动，重庆地区最大的窄带物联网正式商用。重庆移动计划建成超2万个NB-IoT基站，形成该市覆盖最广、质量最优的窄带物联网络。预计到今年底，重庆移动物联网连接数将超过自然人连接数，这将是行业发展的又一个里程碑。此外，3月6日江西省政府网站显示，江西电信已开通12800多个NB-IoT基站，已实现江西省城乡全覆盖。
中银国际指出，中国目前是全球最大的IoT市场，其中蜂窝IoT连接数约1亿；到2020年有望增至3.5亿，LPWA技术将提供额外的7.3亿连接，从而使得总数超过10亿。NB-IoT作为主流蜂窝物联网标准正加速蜂窝物联网产业发展，连接数的指数级增长将使得产业链全方位受益。
相关公司包括日海通讯（002313）、高新兴（300098）等。
国办发文促进全域旅游发展、景区及园林企业迎机遇
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国务院办公厅日前印发《关于促进全域旅游发展的指导意见》，就加快推动旅游业转型升级、提质增效，全面优化旅游发展环境，走全域旅游发展的新路子作出部署。意见提出，把旅游业作为经济社会发展的重要支撑，发挥旅游“一业兴百业”的带动作用，促进传统产业提档升级，孵化一批新产业、新业态，不断提高旅游对经济和就业的综合贡献水平。
服务业增加值占国内生产总值比重上升到51.6%，强调消费在经济发展中的重要作用已得到共识。旅游产业低碳环保且能够带动大量就业，政府已将国内旅游业作为经济支柱产业而日益重视。全域旅游是伴随休闲游时代的新业态，有望解决传统景区客单价难以提升的问题。
申万宏源认为，休闲游业态中的优秀景区已具有区位、口碑、经营方面的竞争优势，值得投资者关注，相关公司如黄山旅游（600054）、峨眉山A（000888）等。中金公司看好未来2-3年传统民营园林公司转型生态治理和全域旅游的前景，如东方园林（002310）等。
公告解读
航新科技收购海外公司、拓展航空维修主业
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航新科技（300424）拟通过全资子公司香港航新，以现金方式收购 Magnetic MRO AS的100%股份。交易双方约定，在交割日买方基于“锁箱日”（2017年9月30日）账目应向全部卖方支付的固定收购总价约合3.34亿元人民币。标的公司总部位于爱沙尼亚塔林，主营航空维修和航空资产管理。
玉龙股份拟控股锂电材料公司
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玉龙股份（601028）拟投资7.9亿元，获得玉汉尧石墨烯储能材料公司33.34%股权，并根据协议约定取得标的公司66.67%的表决权。标的公司主要产品为改性三元正极材料和改性复合导电浆料，应用于锂离子电池的生产。根据业绩承诺，玉汉尧2018-2021年净利分别不低于3000万、1.5亿、2.7亿和3亿元。
天马精化拟收购银嘉金服10%股权
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天马精化（002453）拟投资2亿元，获得银嘉金融10%股权。银嘉金服主要开展以银行卡收单为主的第三方支付业务，下属全资子公司拥有支付业务许可证。根据协议约定，2018至2020年，天马精化每年获取分红分别不低于2600万、3200万、4000万元。
华自科技成为军队采购入库供应商
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华自科技（300490）收到中央军委后勤保障部所属的军队采购网的通知，成为军队采购网入库供应商。
财报快递
御家汇、美亚柏科拟送转、同德化工一季度预增
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御家汇（300740）年报分配方案为10转增7股派4元。
美亚柏科（300188）年报分配方案为10转增6股派2元。一季度预增30.66%至60.06%。
同德化工（002360）一季度预增40%至90%，因国内经济起稳回升，产品市场需求增加，产销量增多。
