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量能有限?热点快速轮动?

周一大盘延续上周五上攻的步伐，全天保持震荡上行的态势，创业板为代表的题材类股表现突出。至收盘，上证综合指数报2235.51点，上涨18.31点，涨幅为0.83%，成交金额为1172亿元。

消息面上，最新公布8月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.1%，比上月回落0.6个百分点。中国8月汇丰制造业PMI终值50.2，创三个月新低。数据显示，中国经济在各类微刺激政策干预下的复苏出现向下拐点，周一市场走势则表明市场人士认为不好的数据将导致更多的刺激政策出台，但政策对经济数据的解读需要一段时间的观察期，短期频繁出招可能性不大。

板块热点方面，媒体报道中共中央政治局8月29日就世界军事发展新趋势和推进我军军事创新进行第十七次集体学习。受此消息刺激，军工板块早盘走势强劲，由于该板块阶段涨幅偏大，一些强势品种盘中遭受获利盘打击，午后凭借落后品种补涨维持了涨幅，该板块短期调整概率增加。由于苹果将于9月9日推出新产品，相关板块走势较强，欧菲光、深天马等涨停报收，预期短线或仍有表现机会。此外，信息安全、基因芯片、在线教育等板块也努力表现，各板块均有龙头品种涨停，但板块内品种并没有出现齐涨格局。

大盘方面，周一和上周五的上涨都没有成交量的配合，热点除航天军工板块外，其余板块的整体性都略差，权重蓝筹股整体疲软，在当前资金较紧张的局面下，市场期盼的二八转换难以成功。盘面观察到，一些强势题材股在大盘指数上行过程中出现较明显的资金撤离迹象，虽然题材股行情仍有继续演进的空间，但很多题材股拉抬自救的嫌疑不能排除。周二本轮申购冻结的资金解冻，因此，周二的走势也将诠释本次逼空申购资金的努力是否成功。在前面的评论中，我们曾指出“当前市场浮筹很多，位置也高出不少，面对上方的成交密集区，不经过恐慌的杀跌过程和筹码的充分换手，大盘难以快速上扬。”在当前乌克兰、香港等多处不稳定因素存在的背景下，我们仍倾向于对大盘保持谨慎。

操作方面，当前不建议对题材股进行过分追高，对涨幅较大的品种需考虑兑现利润。可着眼年报行情，选择目前位置较低的3季度有较大增长、年报预期良好的蓝筹品种进行逢低配置，同时仓位不宜过快放大。