发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
解读核电机会

国家发改委副主任,国家能源局局长张国宝在最新一期4月的《求是》杂志上撰文《科学发展 电力工业赢得挑战的根本路径 》。根据该文判断,针对目前能源领域的问题,国家发改委加快了调整步伐,火电、水电、可再生能源的政策有变化,核电从更是从“积极”变成目前的“大力发展”。


2005年3月2日国务院召开常务会议,决定将核电的发展政策从“适度”变成“积极”。为此2007年11月份国务院正式批准的《国家核电发展专题规划(2005-2020年)提出,适应“积极推进核电建设”的要求,到2020年,核电运行装机容量争取达到4000万千瓦,核电占全部电力装机容量的比重从现在的不到2%提高到4%。


  不过,上述政策又进行了最新的调整。张国宝撰文透露,国家现正在调整核电中长期发展规划,加强沿海核电发展,科学规划内陆地区核电建设,力争2020年核电占电力总装机的比例达到5%以上。 这给相关核电股带来一定中线机会。


一、核发电:
  1、申能股份(600642):参股秦山核电,拥有秦山联营公司12%和秦山第三核电公司10%股权。
??? 二、核电设备:
  目前,国内的核电设备市场上,上海电气与西门子联合体占有率达45%(每年订单近30亿元),哈电与GE联合体占有率仅有5%,剩余的50%为东方电气所占;在常规岛设备市场上,上海电气与西门子联合体、哈电与GE联合体和东方电气基本上是三分天下。


 ? 一位分析人士表示,核电行业景气对不同的核电设备商影响不一,对核电细分领域有竞争优势或核电设备比重高的企业利好更大,例如生产核承压设备的海陆重工(002255)、生产变压器的天威保变(600550)、生产核电空调设备的哈空调(600202)等。相反,对业务结构比较多元的东方电气来说,利好因素没有想象的那么大。


  1、东方电气(600875):主要生产核发电设备,常规岛部分技术基本成熟,
  2 、上海机电(600835):上海机电主要生产核电成套起重设备,独立中标秦山核电三期70万千瓦的核电项目
  3、哈空调 (600202):电站(核)空气处理机组专业生产厂家,公司两大核心业务中,大型电站空冷设备和石化空冷设备都保持较快增长。
  4、自仪股份(600848):核电仪控系统
  5、沃尔核材(002130):是核辐射改性新材料的高新技术企业,主要业务是核辐射化工材料生产。核电厂使用的热缩材料和辐射电线的市场潜力十分巨大,目前公司产品已经销售到70多个国家和地区。
  6、奥特迅 (002227):自动化电源设备及其智能单元研发、制造、销售和服务
  7、上电股份(600627):输配电龙头
  8、中成股份(000151):低温供热堆技术
  9、海陆重工(002255):具有制造核反应堆"心脏"设备堆内构件吊篮筒体能力
  10、中核科技(000777):核电阀门,大股东为中国核工业集团公司,阀门行业的龙头企业,公司获得国家核安全局颁发的压水堆核电阀门设计、制造许可证,具有国家核安全级局批准的国内唯一生产核安全1级、2级铸件资质,其研制的核电站关键阀门技术指标达到国际同类产品水平,具备设计制造百万千瓦级核电阀门的能力。
  三、铀矿股:
  A股中没有涉及铀矿开发的上市公司,一些上市公司的母公司有涉及到,如中钢,中核、中国水电集团等。
  四、H股核电题材公司:
  1、科铸技术(02302):中国国核海外铀资源开发公司刚收购,将更名为“中核国际有限公司”,中核集团有可能将海外铀开发资产注入壳公司,这将是一个目前国内唯一涉及铀矿开采为主营的上市公司。喜欢港股的,可以重点关注。
  2、世纪城市(00355):07年8月公告,与中国核工业集团全资子公司中国原子能工业公司订立合作意向书,就在蒙古及其他国家开发铀资源建立长期合作联盟。
  3、哈尔滨动力(01133):核电主泵电机及核电阀门项目、核岛主设备制造建设项目。
  4、东方电气(01072):主要生产核发电设备,常规岛部分技术基本成熟。


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