公告日期：2014-01-21

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发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损

失承担任何责任。

Huishang Bank Corporation Limited

徽商银行股份有限公司*

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

股份代号：3698

建议发行金融债券的公告

徽商银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事会」）特此公告，董事会决议通过，

待获得股东在即将召开的2013年度股东周年大会（「股东周年大会」）上批准及取得中国

银行业监督委员会及其他监管机关的必要批准後，本行将向中国银行间债券市场成员发行

本金总额为人民币60亿元至人民币80亿元并用作农业业务贷款的金融债券（「债券」）。

债券将不会在香港联合交易所有限公司上市。

本公告乃根据香港法例第571章《证券及期货条例》第XIVA部中的内幕消息条文及《香港

联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09(2)(a)条而作出。

债券发行详情如下：

1 发行规模

本行拟於2014年年底前发行本金总额为人民币60亿元至人民币80亿元的债券。

2 债券期限

债券期限不少於3年期。

3 债券利率

债券利率参照市场利率，结合发行方式确定。

4 发行对象

中国银行间债券市场成员。

5 募集资金用途

募集资金将用於提升、确保及加快本行农业业务方面的贷款业务的持续发展，并进

一步增强本行在此领域的知名度及影响力。

6 决议有效期

於股东周年大会上将提呈一项特别决议案以批准发行债券。该特别决议案若於股东

周年大会上通过，其有效期自通过之日起至2014年12月31日止。

7 授权事项

建议在股东周年大会上授权董事会，并由董事会转授本行高级管理层行使有关办理

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。