早间独家信息汇总

1、国务院常务会部署加快国家科技重大专项实施工作

中国政府网: 国务院总理温家宝13日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步发挥科技支撑作用、加快国家科技重大专项实施工作，讨论并原则通过《促进生物产业加快发展的若干政策》。

中央财政预算今年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，同时带动企业投资，主要推动高档数控机床与基础制造装备，大型飞机，新一代宽带无线移动通信网，核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站，水体污染控制与治理，转基因生物新品种培育，重大新药创制，艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治等11个科技重大专项的实施。同时，全面展开科技支撑经济发展、服务企业的各项工作，启动实施一批自主创新产品规模化应用示范工作。

会议认为，必须抓住世界生物科技革命和产业革命的机遇，将生物产业培育成为中国高技术领域的支柱产业。以生物医药、生物农业、生育能源、生物制造和生物环保产业为重点，大力发展现代生物产业。

【点评】5月6日，国务院常务会议决定“200亿专项资金支持六方面技术改造”。如今，国务院再次决定2009年安排328亿元，2010年安排300亿元左右，加快国家科技重大专项实施工作，此决定再次表明国家通过技术改造和重大技术专项实施工作来带动各方投资、扩大内需、拉动经济的决心。如果说我国以前的经济增长主要靠低端劳动密集产业的话，目前的政策着力点正逐步增大对高科技产业的扶持。促进生物制造业的发展从战略上为我国的产业转型提供了一条思路，未来将有更多的经济增长新思路，新政策出现，为中国真正走向世界强国提供更有力的支持。而生物科技作为新一代技术，正成为各国抢占科技制高点、进行国家间战略竞争的关键，国家此时出台促进生物产业发展政策，就是在加快生物产业发展的同时，用新技术革命来带动经济，起到一举双得的成效。建议关注沈阳机床、昆明机床、西飞国际、中国联通、浪潮软件、重庆啤酒等相关上市公司。（此消息为宏观与行业利好）

2、两部委发文启动中小企业发展专项资金项目申报工作

新华网北京5月13日电：工业和信息化部、财政部13日发布通知，启动中小企业发展专项资金项目申报工作，以缓解中小企业生产经营困难，支持中小企业稳定发展。

【点评】在《关于做好2009年第一批中小企业发展专项资金项目申报工作的通知》中，确定了三个支持重点：一是支持“十大产业调整和振兴规划”中相关中小企业的技术改造项目。重点支持轻工、纺织、电子信息行业中小企业的结构调整；装备制造、汽车、船舶、钢铁、有色金属、石化行业中小企业的专业化发展；面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设。二是支持扩大创业就业项目。重点支持中小企业创业环境改造和增加就业岗位的中小企业技术改造。三是支持中小企业信用担保机构开展中小企业贷款担保服务项目。同时，项目申报工作6月10日结束，6月底前完成项目审查后，即向项目单位下达中央财政补助资金。从《通知》的具体内容和申报工作的时间安排来看，对于“很差钱”的中小企业而言，这就是一场及时雨，同时也表明了国家对中小企业发展的高度重视。（该消息为市场利好中小板板块利好）

3、4月规模以上工业企业增加值同比增长7.3%

国家统计局：4月份，全国规模以上工业企业（年主营业务收入500万元以上的企业）增加值同比增长7.3%，比上年同期回落8.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长5.5%。

【点评】今年1-2月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长3.8%，3月份增长8.3%。一季度，规模以上工业增加值同比增长5.1%，4月份同比增长7.3%，1-4月份，全国规模以上工业企业增加值同比增长5.5%。将上述数据比较看，4月份的我国工业增速虽比上月和上年同期分别回落了1个和8.4个百分点，但明显高于去年底5%出头、今年初不到4%的增速水平。这表明国内工业生产虽未完全好转,但开始基本平稳。从行业看，汽车行业复苏较快，非金属矿物制品业和交通运输也增长较快，但钢铁行业继续滑落。建议短线关注转暖的行业。（该消息为宏观中性，行业多空不一）

4、台湾首批拟开放陆资投资三大类产业

新华社台北５月１３日电：来自台湾经济主管部门的最新消息显示，陆资来台投资的具体办法及开放项目预定本月公告，最快６月就可开放。在产业开放项目上，第一阶段拟开放制造业、服务业和公共建设三大类的近百项产业。近期备受瞩目的金融业及电信业等，可能会列入第二阶段开放的范围。

【点评】两岸同胞同根同宗，面对金融危机的肆虐，更要“打仗亲兄弟、上阵父子兵”，各自发挥自身优势，如此才能携手并肩战胜金融危机。正因为如此，“陆资来台”将有助于两岸经贸关系正常化，并有利于整合彼此在技术、通路及品牌等方面的优势，提升两岸企业的国际竞争力。与此同时，通过两岸资金互动，加强和深化两岸产业合作，实现两岸经贸关系正常化和制度化。短线可关注赴台概念股和海西概念股。（该消息为行业利好）

5、商务部：外部需求萎缩 中国出口形势依然不容乐观

新华网北京5月13日电：中国商务部外贸司有关负责人日前表示，虽然当前中国经济运行出现了一些积极变化，但先行指标显示下一步中国出口形势依然不容乐观。该负责人指出，目前大部分出口企业在手订单减少，境外采购商多将长单改为短单、大单改为小单，第105届广交会出口成交比第104届下降16.9%。2009年第一季度，加工贸易进口下降35.7%，全国合同外资金额下降37.2%，实际使用外资金额下降20.6%，显示今后一段时间加工贸易和外资企业出口增长乏力、后劲不足。

【点评】当前中国外贸形势受四大因素影响依然复杂严峻：1.外部需求萎缩，国际贸易下降。WTO最新预测，2009年全球贸易额将下降9%，为二战以来最大跌幅；2.贸易融资条件恶化，贸易风险上升。目前，全球贸易融资缺口高达1000－3000亿美元，许多国家的进出口商因为资金紧张而被迫压缩业务或者破产，严重影响了国际贸易的正常运转；3.贸易保护主义抬头，开拓市场难度增大。金融危机导致全球经济衰退，一些国家和地区纷纷采取提高进口关税，禁止或限制进口等贸易保护措施，贸易摩擦进入高发期；4.各国货币竞相贬值，而人民币兑美元汇率基本稳定，实际有效汇率升值2.58%，削弱了中国出口价格竞争力。由此看来，中国经济要真正走出金融危机的影响路还长。（该消息为宏观中性偏空）

6、深交所：警惕创业板退市风险

深交所创业板投资者教育专栏：质量不合格的商品应当撤柜，同样，不符合标准的上市公司也应当退市，这种强制退市制度有助于维护证券市场优胜劣汰的竞争秩序，充分保护投资者的合法权益。近期公布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(征求意见稿)》对创业板上市公司的强制退市制度做出了有别于主板的规定。投资者应全面认识这些规定，牢固树立审慎投资的理念，警惕创业板的退市风险。

【点评】深交所不断地提示创业板的风险，因为大家都预期创业板开盘后会出现暴涨的现象，而暴涨的幅度有多大，暴涨后能不能全身而退是谁都难以事先回答的一个问题。对创业板的设立者来说，创业板的推出主要目的是为了扶持中小企业的发展，为中小企业解决融资难提供途径。对炒作者来说只是多了样工具，要考虑的是如何进货和出货。对大多数的参与者来说，中小板提供的可能是更大的差价机会，更大的利益诱惑，更大的机会，当然还有更大的风险。起码，在准备进入这个市场前，要充分了解其中的风险。（该消息为市场中性）

7、山西五大煤企整体上市拟定时间表

21世纪经济报道：5月12日，本报从山西省政府资本市场发展办公室获悉，酝酿多时并多易其稿的《山西省人民政府关于加快资本市场发展的实施意见》和《山西省资本市场2009-2015年发展规划》，已于近日正式出台。规划》将推进山西省五大煤业集团整体上市列为资本市场发展重点的“六大工程”之一。山西省五大煤业集团包括同煤集团、焦煤集团、潞安集团、晋煤集团和阳煤集团。力争在2010年内实现晋煤集团的蓝焰股份上市；力争2012年前，有1到2家煤业集团整体上市，2015年前五大煤业集团基本完成整体上市。

【点评】五大煤业集团煤炭产量占据山西全省一半以上，而随着煤炭资源整合的推进，未来五大煤业产量占比将要提高到70%左右。山西即将推动的新一轮大规模煤炭资源整合，使各大煤业集团通过资本市场融资或再融资显得更为迫切，需通过资本市场来解决并购资金问题，通过五大煤业集团的整体上市，对山西争得国际煤炭市场的话语权也非常有帮助。（该消息为行业中性偏好）

8、周三道指跌184点 纳指跌51点

因四月零售额低于预期，美股周三大幅下跌。道琼斯工业平均指数下跌了184.22点，至8284.89点，跌幅为2.18%；纳斯达克综合指数下跌了51.73点，至1664.19点，跌幅为3.01%，标准普尔500指数下跌了24.43点，至883.92点，跌幅为2.69%。纽约市场原油期货价格13日下跌83美分，收于每桶58．02美元。纽约商品交易所6月份交货的黄金期货价格13日每盎司上涨2美元，收于925．90美元，涨幅为0.2%。

【点评】商品零售额地于预期，美股就下跌，这在A股市场不可想象，再不佳大宏观经济经济数据，依旧因“消息”而化解，着就是成熟与不成熟市场间大区别。昨日，美股没有“随”A股而动，而是走出截然相反的走势，那么，今日的A股市场会不会受隔夜的美股影响？一切都为未知数。

9、“一行三会”将出台措施支持上海国际金融中心建设

上海证券报：昨日，上海市政府召开“2009陆家嘴论坛”专题新闻发布会，来自中国人民银行、中国证监会、中国银监会、中国保监会的有关负责人在回答本报记者提问时，纷纷表达了对推进上海国际金融中心建设的积极态度。据介绍，上海国际金融中心建设有望得到金融监管部门的大力支持，相关部门将陆续公布具体措施。

【点评】建设上海国际金融中心是一项国家战略，目前上海已经是国内的金融中心，国内一成以上券商是在上海，接近半数的基金公司在上海。随着国内资本市场的壮大，上海在国际上的地位也越发重要，一行三会的表态顺理成章，也是大势所趋。未来将有更多措施出台，我们也不会意外，继续关注上海本地股存在的中长期机会，特别是金融股。（该消息为区域板块利好）

10、中国4月份发电量同比降3.5%，降幅扩大

财华社：中国国家统计局13日公布的数据显示，中国4月份发电量2712.9亿千瓦时，较上年同期下降3.5%；降幅较3月份扩大2.2个百分点。

【点评】4月份发电量的下降，给市场各方敲了警钟，也就是说是国内宏观经济没有市场预期的那么乐观，甚至应该更加审慎。4月份国内公布的宏观经济数据充满了矛盾，发电量下降与PMI上升之间矛盾，规模以上工业企业增加值环比下降与社会消费品零售总额环比增长之间矛盾，正是因为如此，我们依旧认为5月的证券市场是充满变数的市场。（该消息为宏观利空）

11、4月份社会消费品零售总额同比增长14.8%

国家统计局：4月份，社会消费品零售总额9343.2亿元，同比增长14.8%。分地域看，城市消费品零售额6329.6亿元，同比增长13.9%；县及县以下零售额3013.6亿元，增长16.7%。分商品类别看，限额以上批发和零售业吃、穿、用商品类零售额同比分别增长9.2%、13.9%和9.7%。其中，粮油类增长4 .8%，肉禽蛋类增长6.5%，服装类增长14.0%，文化办公用品类增长1.9%，体育、娱乐用品类增长5.0%，日用品类增长13.7%，家用电器和音像器材类增长0.6%，家具类增长22.8%，化妆品类增长18.2%，金银珠宝类增长10.4%，汽车类增长18.5%，石油及制品类增长0.3%，建筑及装潢材料类增长10.8%，通讯器材类下降8.4%。

【点评】看到这样的数据，还是令人比较满意。在物价降幅扩大的情况下消费零售增长比上个月还加快了0.1个百分点，说明国家扩大内需的政策正在生效。从消费结构看，家电下乡政策起到的作用不小，因此农村消费的增长幅度要超过城市，且企业有实在的清库存和让利动作，表现在家电的价格只是增长0.6%，几乎和前期持平。和前期市场预期相符，汽车类的增长为良好的数据做出了很大的贡献。另外，家具行业成为 ，意外地出现了较大幅度的增长，可关注相关上市公司。（该消息为宏观利好）

12、中国大飞机已完成初步设计 绵阳建基地造发动机

中新社成都5月13日电：为提升中国航空发动机研制能力，满足中国造大飞机航空动力试验的要求，中国航空工业集团公司将在绵阳市小枧镇新建国际一流的航空城，为大飞机而建造的航空城主要以高空台试验基地为主业，就是测试飞机发动机高空模拟试验基地为中心。首架神秘的中国造大飞机C919已完成初步设计方案，有望2014年首飞，2016年交付使用。首架大飞机还需装配进口发动机，将会面向全球采购。

中国商飞成立了发动机公司，专门为国产大飞机打造“中国心”。 为掌握自主知识产权，参与大飞机的科研人员正在夜以继日地研发着国产发动机，攻克着难关。不久后，绵阳航空城将高标准地测试“中国心”。

【点评】造大飞机是国家意志，是战略考虑，是国家兴旺发达与科技进步的标志，飞机制造投入大，但带动的相关产业也多，拉动的总产值更大，是一个国家各项实力的象征，特别是在金融危机下，为保经济增长，通过大飞机项目来拉动相关产业经济效益，达到投资保增长的目的。该项研究正在面向国内的配件商寻找合作伙伴，提供为制造大飞机所需要的零部件，对相关具有军工背景的配件供应商将形成长期的利好刺激。关注相关上市公司，西飞国际、哈飞股份、中航精机、中航光电、航天机电、航天科技、洪都航空、火箭股份、成发科技、贵航股份等（该消息为宏观与相关行业利好）

13、国土部调整工业用地政策 最低打五折

上海证券报：5月13日，国土资源部下发《关于调整工业用地出让最低价标准实施政策的通知》，决定对《全国工业用地出让最低价标准》（以下简称《标准》）实施政策进行适当调整，即变相下调工业用地最低出让标准。

【点评】这又是一项通过政策刺激投资，达到拉动经济目的的措施。国土资源部将工业用地最低出让标准变相下调，对于降低土地使用成本，刺激企业投资，特别是新建项目投资有直接作用。同时通知中提到对各省市确定的优先发展产业且用地集约的工业项目，在确定土地出让底价时可按不低于所在地土地等别相对应《标准》的70%执行，这也体现了在兼顾市场化出让土地的同时也需体现出产业扶持的思想，为经济转型提供政策支持。不过在实际执行过程中仍需谨防权钱交易，腐败滋生，特别是不能随意更改土地性质，这方面仍需加强监管（该消息为宏观利好）

14、A股暴涨大小非狂抛 三天21公司宣布遭减1.55亿股

广州日报：A股的连续攀升让大小非们逢高减持成为一贯做法。据本报记者统计，仅仅在8日到12日短短的3个交易日，已经有21家公司发布减持公告，减持总股份为1.55亿股。

【点评】目前市场就有人认为现在市场“不差钱”，市场资金的流动性会不惧怕“大小非”减持的。市场真的会如此吗？那就拭目以待。目前，大盘指数虚涨，“大小非”则借机加快了逢高减持的步伐，而且是大盘越高，减持力度越大，市场资金压力将会终究显现出来的。（该消息为市场中性偏空）

15、电力企业全年业绩复苏大势已定

中国证券报：根据Wind统计，56家电力企业今年一季度实现营业总收入为702亿元，实现归属母公司净利润为27.8亿元，同比增长66.4%。

【点评】电力行业能否好转，一直为市场所关注，因为它身上承载的东西太多。去年电价连续两次上调，共上调4.5分，对电力企业的业绩好转起到直接作用，水电和热电板块的归属母公司净利润扣除非经常损益之后同比增长分别达到126%和74.7%，行业增长态势非常明显。相比水电和热电，火电的业绩增长比较有限，这主要受制于较低迷的发电量以及需要消化高昂的库存煤炭价格，因而煤、电之间的矛盾和价格之争，到目前还未解决。随着国内经济的恢复预计下半年发电量将逐步回升，而年初购买的相对低价的煤炭成本有望从中报中得到反映，下半年复苏也大致可以确定。