宏图高科600122

华泰证券IPO受益题材引人注目

 

公司持有华泰证券股份为1.48 亿股，相当于每股拥有0.33 股华泰证券，

 

 

 

 

IPO热点展望1---华泰证券上市：宏图高科  ZT

 

IPO热点展望1---华泰证券上市：宏图高科(2009-06-08 11:21:52)
      
       
       1、2008年，5家券商递交了申请：华泰、光大、招商、东方、西部，其中光大、招商已审核通过待发，受益公司主要为中海海盛、中粮地产、大众交通；而华泰证券的实力需要说明一下：其控股联合证券、江苏银行第2大股东，加上董事长的高层人脉渊源，在其他券商纷纷上市情况下，压力倍增，没有理由不加速IPO进程，省长罗志军在5月中旬调研时也作出指示，加快上市步伐。
       
       炒股就是炒预期，一旦华泰上市，未来也是最有可能与中信抗衡的大券商，旗下拥有南方基金、友邦华泰基金、联合证券、长城伟业期货、华泰金融控股（香港）有限公司和华泰紫金投资有限责任公司，同时是江苏银行的第二大股东，已基本形成集证券、基金、期货和直接投资为一体的、国际化的证券控股集团雏形，现在潜伏，不失最好标的。
       
       2、宏图高科持有华泰证券14762万股，占3.28%，2008年仅分红就有3291万，华泰总股本45亿，假设上市后股本50亿，未来一旦上市，其市值应与海通1200亿持平（华泰、联合、信泰合并交易额超过海通，但海通资本金较大），则股价定位应在25元，为宏图增值近8元，加上一季度净资产5元，市净率已经低于1，有足够的安全系数。
       
       3、宏图与其他券商股如中海海盛不同的是，主业增长比较确定。

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华泰证券投行实现差异化战略崛起

　证券时报记者卢荣孙闻

 

　　中小板IPO保荐项目数量在业内排名第5位———作为一家区域性投行，华泰证券2008年在行业内迅速蹿红，走出了一条立足差异化、从区域到全国的快速成长之路。

　　近两年来，华泰证券投行业务衔枚急进。统计数据显示，2007年华泰证券投行完成10个首发和再融资主承销项目，股票、债券的承销金额达373.33亿元，名列国内券商第8位。2008年，华泰证券投行完成4个首发项目，保荐的中小板IPO项目数量在业内排名第5位，中小板IPO项目融资金额在业内排名第7位。

　　“近两年来是华泰证券投行业务发展最快的时期，这表现在数量的增长上，更表现在优质项目的保荐上。”华泰证券投行人士表示。

　　公开资料显示，2007年华泰证券投行完成了长江电力(13.60,-0.02,-0.15%)公司债券的保荐和主承销工作、海通证券(16.83,-0.09,-0.53%)(600837)借壳上市和近260亿元非公开发行项目。前两个项目对市场具有重要创新意义，长江电力公司债券是中国证券市场第一单公司债，开创了国内公司债券市场化发行的先河；海通证券借壳增发案例则是目前境内证券市场上第一个券商通过借壳上市实现融资的成功案例，创造和经历了诸多境内证券市场“第一”。

　　上述两个大项目向市场展示了华泰证券投行的高端操控能力，但华泰证券投行近两年来进展最快的业务还是中小板企业保荐。据统计，华泰证券投行保荐的山河智能(16.37,0.15,0.92%)、方圆支承(11.75,-0.05,-0.42%)是工程机械装备行业中具有明显行业竞争优势和高速成长性的企业；保荐的晋亿实业(7.70,0.10,1.32%)是截至目前国内首次发行规模最大的台商企业；保荐的云海金属(13.87,0.05,0.36%)是全球最大的镁合金生产企业；保荐的通富微电(7.78,-0.13,-1.64%)是国内本土集成电路封装测试行业中最具实力和竞争能力的龙头企业；保荐的金陵饭店是国内高档酒店中独树一帜的民族品牌企业。

　　一位不愿具名的上海大型投行人士分析，作为一家地域性投行，华泰证券目前展现出来的快速成长性，至少有两个原因，一是明确的发展战略定位，二是正确的差异化业务路线。

　　据介绍，华泰证券投行业务提出发展要坚持“立足江苏，面向全国”的原则，以江苏、浙江、安徽、山东、上海等华东地区作为业务发展的重点区域。以2008年为例，华泰证券完成4个发行承销项目，全部属于华东地区。江苏地区IPO企业共有8家，其中华泰证券完成2家，占江苏IPO市场份额的25%。 集中在区域深耕的战略，让华泰证券逐渐奠定了在江苏市场的优势，并辐射华东，面向全国开拓。

　　同时，差异化的业务定位让华泰证券在竞争激烈的投行市场形成了自身的竞争优势。“加强了对重点行业的研究深度，努力把握相关行业政策和发展趋势，强化了业务人员对行业的理解和对企业的判断能力，挖掘并培养了一批行业龙头企业，树立了华泰证券投行自身的优势和独有的市场品牌。”华泰投行负责人介绍说。

　　为积极实施这一差异化业务路线，华泰证券近两年积极培养投行人才。根据统计，截至去年底，华泰证券投资银行部从业人员已达到一百多人，其中，保荐代表人26人。同时，华泰证券也在积极储备项目，据透露，华泰证券在会审核或通过审核尚未发行的项目（包括并购重组项目）有13个，计划2009年上半年报会项目有6个，发展后劲十足。

　　华泰证券作为中国证监会首批批准的综合类券商，也是全国最早获得创新试点资格的券商之一。2008年，华泰证券在券商分类监管评级中成功跻身A类AA级券商行列。