发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
向低估值个股适当转移

周一,三大指数涨跌不一。创业板指继续继续冲高,突破2200点。上证指数全天震荡,收盘翻绿,呈现十字星形态。
整体来看主板走势虽然不咋的,盘中短时红盘后再次回落,但是个股依旧是热火朝天,近170家个股封死涨停,再把近期的赚钱效应推向高潮。
整个周末,多重利好消息出现。政治局会议部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议指出,积极的财政政策要更加积极有为,发挥好政策性金融作用。稳健的货币政策要更加灵活适度,为疫情防控、复工复产和实体经济发展提供精准金融服务。央行副行长谈到未来将适时适度对存款基准利率进行调整,可以确定经济将得到更为充足的资金支持,降息的可能性对股市形成实质性且可持续的利好。
大盘进入3050---3075这个强压区间,出现震荡是正常的,没有这个震荡低位跟上来获利筹码就没法兑现,这样后面的继续进攻是不利的, 目前的重点是3016的争夺,守住此位,后面就会震荡消化抛压,从而为后面突破3050---3075区间做准备。
当前以5G、半导体为代表的的绩优科技股的主升浪行情时持有者的盛宴。目前科技板块正处于放量主升浪阶段,如果没有外力的干扰,这一趋势恐怕还会延续。
我们看到科技板块具有较好的业绩与正向逻辑,特别是5G、半导体行业高景气性行业趋势积极向上。宏观、产业政策方面,新的政治局会议在新兴产业特别是5G、新基建方面释放积极信号,未来政策发力预期增强。资本市场也对新兴成长性行业不断施加政策呵护,再融资新政落地,加快科技成长性企业做大做强,提升科技类上市公司估值和业绩弹性。
今天科技股依旧保持强劲,但内部领涨板块已经实现了转换,5G成为新的龙头。
5G
5G板块掀起涨停潮。消息面上,工信部提出要研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准,进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展;要认真组织实施512工程,加快推动“5G 工业互联网”融合应用。
5G是新基建发力重点,现在站上了风口,短期强势还可持续。
口罩防护
疫情对口罩防护板块产生直接推动作用。继春节前后大涨后,口罩板块已经进行了一轮充分的调整,随着日韩的肺炎疫情快速增长,口罩板块开始第二轮表现。与此同步活跃的还有医药板块。在疫情没有得到完全控制之前,口罩板块有反复活跃的机会。
A股处于中期慢牛的启动点,而今年创业板是主角,主板只是配角,不要以为这段时间集成电路已经涨高了,不要忘记5G、消费电子、人工智能、物联网等等科技类型的股票没有动,现在正在显示出轮动的迹象。
今天是个好日子,2月24日是农历2月2,俗称龙抬头
吃爆米花 剪头发是标配
A股呢,当然也是逆天的好
外围环境:外围股市均大跌,新冠病毒有全球爆发之势,黄金飙升至6年新高
最近给我们重点推荐了两条方向:地产链条和5G,还有些消费电子
结果我们看到万科们走的很多人都不想看了,中兴通讯、TCL连续飙涨
这不禁让我想起我们之前和大家说过,今年创业板会不会超过上证指数,以前还是开玩笑的状态,疑问状态,今天收盘后很多人去掉了疑问,带上了肯定!牛大不回答,因为我自己个人是不太认可的,市场虽然当前讲究阶段价值,重视远期前景胜过即期业绩,但终归长远看还是回归价值
可怜的沪深300,上证50,在传统大白马中,几乎全军覆没
最近消费中的洽洽瓜子、克明面条、涪陵摘菜,梦百合席梦思走的不错
或许就是一个人颓废的萧条之景吧
我们观点是很明确的,右侧尊崇趋势,左侧布局市场丢弃的蓝筹
1 流动性可以算是当前决定性指数上行逻辑,我们认为是巅峰
但风险偏好不会这么快下降,起码不能追高无基本面暴涨的题材概念
2 后期众多检验指数强势成色的逻辑如宏观经济数据、个股财报等
不会缺席,但无法证伪期受风偏影响推迟,耐心等待
3 病毒有全球爆发之势,很多人说不关A股事,把当前行情和2014挂钩
我们认为当前环境要逊于2013-2014
4 右侧趋势的思维,我们推荐还有基本面保障的电子产业链、5G、电动车
5 左侧布局的思维,我们推荐低估错杀的大金融如券商、地产竣工链
6 当前市场是培育新韭菜最好的市场,是让大家忘却价值投资,发现阶段价值
忘却即期业绩、遥望远期行业前景致胜的时段,但均值总会回归
今天在外围市场趋势疲弱的情况下,A股能走成这个样子实属不易。再融资新规和货币政策的变化对市场产生的影响会非常深远,创业板走势已经持续较长时间,但预测顶部非常难,日韩的疫情给部分高科技板块国产替代又给了新的推动力量,但能够确定的一点是,这已经不是修复行情而是题材炒作。投资者要考虑资金向低估值个股适当转移。

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