发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
10月21日(周一)主力动向追踪调研:上周基金仓位微降

GDR与A股跨境转换开启,外资有望进一步提高对A股配置比例
10月18日起,沪伦通GDR和A股开启跨境相互转换。专家表示,未来,我国资本市场仍会继续扩大双向开放,资本市场开放的深度和广度都将得到提升。前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,GDR与A股跨境转换开启,具有重要的意义。开通沪伦通后,部分欧洲资金预计会加大对A股的关注度,也有望进一步提高对A股的配置比例。
上周基金仓位微降
上周A股震荡下跌,北上资金持续净流入。沪深300下跌1.08%,上证指数下跌1.19%,深证成指下跌1.38%,中小板指下跌0.98%,创业板指下跌1.09%。截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为13.14倍、1.44倍,市盈率、市净率均下降。以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为62.15%,相比上期下降0.02个百分点。其中,股票型基金仓位为88.73%,上升0.12个百分点,混合型基金仓位58.91%,下降0.04个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为88.73%,相比上期上升0.12个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位下降0.11个百分点,至55.81%;平衡混合型基金上升0.59个百分点,至54.33%;偏股混合型基金仓位下降0.06个百分点,至82.35%,偏债混合型基金仓位上升0.15个百分点,至20.97%。以净值规模加权平均方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为70.05%,相比上期下降0.07个百分点。其中,股票型基金仓位为89.18%,上升0.07个百分点,混合型基金仓位66.99%,下降0.04个百分点。从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为89.18%,相比上期上升0.07个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位上升0.9个百分点,至58.28%;平衡混合型基金仓位下降2.38个百分点,至61.48%;偏股混合型基金仓位上升1.63个百分点,至84.72%,偏债混合型基金仓位上升2.1个百分点,至21.16%。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比21.7%,仓位在七成到九成的占比34.8%,五成到七成的占比10.2%,仓位在五成以下的占比33.3%。上周加仓超过2个百分点的基金占比12.9%,33%的基金加仓幅度在2个百分点以内,41.9%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比12.2%。短期来看,股票型基金仓位有所上升,混合型基金仓位有所下降。上周央行通过逆回购投放资金300亿元,通过MLF投放资金2000亿元,周内净投放资金2300亿元。上周机构融出相对谨慎,资金面整体偏紧,隔夜资金利率和7天期回购利率震荡上行。上周现券二级市场成交活跃,活跃利率债收益率上行,短期利率债好于长期利率债。上周A股震荡下跌,北向资金持续净流入,申万一级行业中仅传媒、医药生物和休闲服务行业上涨。市场经过节后一周连续上涨,逐步消化国庆期间利好消息,市场面临较大获利盘压力,同时资金存在分歧,投资者情绪转向保守,虽然北向资金持续流入,但未能带动市场情绪。当前A股市场逐步走出独立行情,对外盘因素影响有一定免疫力,投资者较为关注上市公司三季报情况,短期市场仍然面临回调风险。长期来看,市场仍大概率修复上行。
机构调研持续清淡 热点公司仍迎扎堆造访
受三季报披露静默期等因素影响,上周机构调研持续清淡,A股沪深两市仅有29家上市公司披露机构调研信息。从机构关注主题来看,消费电子、生猪产业链、锂电产业链等市场热门主题同时也是机构关注焦点,其中不少热点公司上周迎来了机构的扎堆造访,如鹏鼎控股新希望正邦科技牧原股份等。
3000点关口 外资忙加仓 公私募调仓换股
今年以来,上证指数围绕3000点反复起落多次。在“红十月”开局四连涨后,上周一A股高开,沪指再度站上3000点,但仅过一日,市场便在多方因素扰动下,重新陷入盘整格局。3000点拉锯战的背后,是机构投资者的不同选择。注重长线价值投资的外资认可当前点位A股投资价值,开启持续扫货模式;以绝对收益为目标的私募基金在年内收获颇丰的情况下,选择落袋为安;随着年末排名战进入关键时刻,公募基金经理则忙于通过调仓换股,以保住年内收益或力争弯道超车。
私募平均仓位略降 挖掘结构性机会聚焦科技、消费
9月份,A股市场微幅收涨,私募略显谨慎,平均仓位71.23%,较上月略有下降。从板块来看,消费和科技依然是私募最为关注的两大主线。华润信托数据显示,截至9月底,华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI)成份基金平均股票仓位为71.23%,较上月下降1.87个百分点,其中,股票仓位在八成以上的基金占46.73%,较上月下降0.89个百分点,股票持仓超过五成的成分基金比例为 77.57%,较上月下降5.29个百分点。
北上资金上周买入逾96亿元,抄底科技股
上周,A股市场连续4个交易日调整,但北上资金依然净买入逾96亿元,大幅高于前周34亿元的净买入额,显示北上资金对A股后市仍持乐观,逢低抄底态度坚决。其中沪股通净买入26.3亿元,深股通净买入69.73亿元,北上资金更加青睐深市成长股。上周二,因为是深主板和创业板三季报预告的截止日,业绩预降预亏股出现,导致以成长性著称的科技股大面积回调,但北上资金趁机择优抄底科技股。上周北上资金增持幅度最高的前五大个股中有3只是计算机行业的科技公司。
南向资金积极布局热点蓝筹
上周,港股通南向资金延续此前持续净流入港股的势头。截至10月18日当周,南向资金合计净流入逾70亿港元,环比实现大幅增长。从南向资金集中流入个股情况看,包括金融、医药、科技股在内的热点蓝筹成为“吸金”重地。
融资余额节后增130.7亿,主攻医药生物科技板块
10月份以来,两融余额重拾上升态势,较9月底增加158.1亿元,其中融资余额增加130.7亿元,与节前相比两融余额出现明显反弹。与9月底相比,大部分行业板块融资余额呈现净买入,医药生物、电子、计算机、电气设备、食品饮料、金融业六大行业融资余额净买入超10亿元。融资余额净流出的有采掘、休闲服务、汽车、房地产、钢铁、国防军工、家用电器与有色金属八大行业,不难看出大多数均为传统周期性行业。

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