昨天盘后消息称中国移动将发布《5G智慧网络白皮书》详解5G发展规划,再结合近几天的消息,看来5G牌照即将发放,5G建设大周期即将开始!虽然这两天股价已经有所表现,但拉长周期看,5G板块仍在中长周期底部。因此老饶认为目标就是坑底的5G!这是实实在在的方向,唯一不确定的就是我国和老美之前的影响!会多多少少有点阴影!
即使如此,老饶认为也不怕,只要把上面图片看懂即可,心里就有底气了!因为分水岭之后是开始大规模建网的业绩兑现阶段。
由此老饶认为,建设初期(2019年起)将是规模预商用和商用阶段,基站天线、射频模块、光模块等核心器件环节以及网络规划与运维将早于主设备半年,并且相关公司具有强周期性,业绩具有较高的弹性。光纤光缆将在无线网络建设和传输网扩容升级中受益。
而最大受益主设备的投资占比最大(占总投资近40%),涉及无线、核心和部分传输等设备。
这些估计相对较低的个股当中,市盈率不足20倍,共有11家,分别为中天科技、亨通光电、凯乐科技、长江通信、数知科技、大族激光、通鼎互联、*ST大唐、长飞光纤、星网锐捷、以及电连技术。
老饶认为通鼎互联质地稍微好点,同时其他股票也可以关注!