老饶认为:美联储主席讲话说美国目前利率仅略低于中性区间,这与他之前十月初的表态相去甚远,比市场预期要软化得多。
这将带来以下几点影响:
1)对于美股来说,压制美股最大的因素缓解,昨晚消息后美股暴涨也证实了这点,美国经济以及美股见顶回落的时点将延后;但美股压力缓解,也使中美贸易摩擦在短期内解决的紧迫性降低,这给两国贸易对话带来了更多的不确定性。
2)美元回落,再叠加周末会议前避险情绪,贵金属尤其是黄金将有所反弹。
3)最关键一点,美国加息周期下,中美利差持续缩小,也造成人民币汇率贬值压力加大,国内货币政策空间不足,此次美联储“放鸽”,如果美国加息周期放缓,人民币贬值压力将减轻,将释放我国货币政策的空间!值得注意的是,央行已经连续25日未展开逆回购操作!进一步降准甚至降息的对冲政策或已不远!
老饶认为这只是90度转弯,这种政策在G20前夕透露出来,在最终摊牌钱,还是双方在试探对方的底线,最终的政策,老饶认为周末就会真相大白,还是先说说老饶把这两日又关起来门研究的成果,那就是:从三季度报来看,保险资金主要增持的,就是计算机、房地产和银行,其他板块都是减持状态!老饶昨日正好写过房地产,难道资金真要主攻房地产股票?老饶认为,现在还要观察,但是另外两个行业我觉得是靠谱的,那就是计算机和银行!
诸位从上图可以清楚的发现,保险资金进入股市的这10年,还没有亏过钱,这么庞大的体量,年均收益率能够做到7%,这个水平,牛不牛,诸位自己去想吧!
这么多年的操作,能有这样的收益,和险资的操作风格有很大关系,因为A股市场历年来的起起落落,保险资金总能在大跌时期走入市场,老饶认为这次还是不会列外,这幅图里老饶最看好的还是人脸识别的股票,4G时代火了还是次要的,其实最大的变化是出现了智能手机,才有全世界最大市值的苹果,5G时代老饶彻夜在思考,最可能改变的可能还是在手机,也就是新形态的5G手机,顺着这个思路,这个方向,人脸识别是必然要布局的方向!佳都科技参股的云从科技就是人脸识别的好公司!因此可以逢低关注佳都科技!