5月份2500点以上我以看空为主,虽然也做过一些分仓组合的操作,但是并不太特别在意市场,因为我以为脱离宏观经济的支撑的股市泡末不会走多远.虽然到上周五为止,市场已经突破3000点,并呈现加速.但我不觉得后悔在上周四的清仓.因为,雾里看花,不如看堂前花开花落!!!

看看地产煤炭等权重机构重仓的板块,就明白目前的3000点指数相当于前期的多少点.而机构们疯狂做多,并不等于机构已经兑现利润.这点很重要,如果散户和游资已经开始恐惧出逃,机构凭什么勇敢做多?而机构中,那些需要对赢利负责的比如券商\\保险\\社保QFII等等,难道集体看多?而基金,这在熊市和牛市中同样赚钱的机构来说,疯狂做多,其后果自然可以想到.

所以,我想,7月份,是个火热的季节,天气热,但是人心要控制好,疯狂的结果是灾难.3000点之上,就看机构如何兑现利润.机构杀机构,还是机构杀散户游资,一切就等时间验证.

看到媒体发表的一文章:重庆汽油批发价暴跌500元/吨 降幅全国最大.这说明什么问题?之前也分析过,成品油连续大涨的背后,是我们经济体制和政治体制的因素,不是实际需求导致.当然,这也没什么不好,至少对目前各城市交通拥挤的局面可以控制一下.地产\\油\\煤等这些投机性的产品的暴涨,其结局将导致中下游企业成本继续提高,就业情况更糟糕,而通货膨胀继续发威,在中低层收入没有明显增长而购买力却实际大幅下降的状态下,社会稳定和经济局面又将如何?这不可能支撑继续疯狂的股市.

更可怕的是,随着上半年高速信贷,股市和楼市暴涨,只要一个泡末破灭,将三者同时遭殃.而泡末继续维持,就如上所说,很难,因为中国经济的好转离不开世界经济,更何况如今不同于两年前.恢复需要时间,而不是V型,毕竟实体经济和虚拟经济的恢复时间是不能划等号的.虚拟经济可以靠货币堆积.而实体经济则不行,它涉及到的内容和方面更多.如果泡末破灭,那么就等一根小小的绣花针,或者外围因素,或者内部因素.而内部因素,就是市场继续堆积泡末的后果已经影响到GLC的决策判断,需要反向调控时,那么新的灾难即将开始.

当然,GLC的调节也将是逐步的,如果任意放肆下去,突然急刹车,其风险更大.最好的政策引导,就是开始逐步收敛.比如,从加市场印花税\\加大供给\\收缩信贷等等.

而加大供给正在开始,7月分大小非正在大规模兑现利润,收缩信贷只要通货膨胀公开数据显示,必然要启动.所以,市场目前的疯狂不会持久,必然需要一轮大级别的调整,才来消除对政策调控的恐惧.

这个调整的时间点会在什么时候?我想,下周首先是银行地产煤炭等板块需要休息调整,但是是否大级别调整还难断定.如果调整,那么其余调整的板块会有补涨机会.比如纸业,化工,通信,医药,旅游等等.所以下周短期大跌可能性还比较小,只有当补涨机会结束,再看政策面和外围影响,如果所说的利空仍没有造成市场恐慌,那么市场还会继续延续泡末.所以,这种破灭前的顶部也必然需要时间来锻造.

所以,市场虽然看不明白,虽然风险越来越放大,不如作为休息的机会.如果确实还想玩玩,那么一些调整到位的涨幅不大的板块不防关注一下,从金融地产撤离的资金必然要来抄这些板块的底.个股关注:600069,600059,000544,600206等,当然这类个股还有很多,只要有短线的放量涨幅则就可以撤离.