【周一】杀手锏钝化 游击战登场

    ◆趋势预测 预计股指将继续冲高震荡

   从技术上分析，周五大盘价涨量增，上证指数略做低开后就震荡上攻，不过整日处于2800~2900点的运动，重心小幅上移，但能否突破2900点还需要权重股板块的活跃；小阳线震荡出现在昨日大阳线之后属于正常，连续大幅上涨是不现实的，四连阳的K线组合显示多头正缓慢向上收复失地，震荡上攻才能走的更远；指数站上了10日均线，5日均线也开始走平向上的趋势，短线企稳但仍有回调整固的要求；成交量仍维持现状，整体属于场内资金轮转，在没有大资金重新进场之前仍只能看做反弹行情。综合来看，市场触底反弹正在延续，不过很快上方将出现较大压力，是一鼓作气突破还是震荡蓄势需要看权重股后市的走势，建议投资者注意消息面变化及权重股的表现，做好高抛低吸的准备。预计今日股指将继续震荡反弹，在关注权重股表现及量能配合的同时，注意2879点附近的压力能否突破，并将以下几个阻力及支撑位作为参考：（阻力2879、2901、2935点；支撑2831、2805、2785点）。

    ◆操作策略 保持仓位灵活性 积极把握高抛低吸

   从市场消息面来看周末消息较多.整体看，“维稳”是十一前的主题，这一点从国家外汇管理局提高“单家QFII投资额度上限增至10亿美元”就可看出；国内经济继续向好，“三大信号显示当前工业经济企稳回升”就已表明，但由于全球经济发展并不稳固，“G20财长和央行行长会议同意继续刺激经济”提出继续采取措施刺激经济以保证全球经济持久复苏和增长，并在时机成熟时各国才采取“退出政策”，这与我国保持政策的连续性与稳定性不谋而合；“财政部通知调整重大技术装备进口税收政策”的目的就是为了保增长，通过税收政策促进行业增长。但是，A股市场的流动性还将继续受到考验，原因在于银监会官员表示“防止信贷资金违规流入股市房市”、“对银行资本充足率应有较高要求”。“中国猪肉价格连涨十二周，涨幅逾两成”更使市场通胀预期增强，“微调”货币流动性难以改变。行业信息也是多空并存，钢铁、电子、汽车、化肥、养殖等行业的消息给了市场炒作题材，而地产、焦炭的消息则不是那么乐观。上周五，美股的上涨或许给正在“维稳”的A股市场提供一定的信心。操作上，建议继续合理、灵活地控制仓位，投资者可以在2650-3000点的箱体“维稳”平台内做波段操作，在大盘反弹到相对高位减仓，在回调过程中逢低加仓，以不追高为原则。短线可关注生物医药、钢铁、电子、汽车、农业等，回避短线涨幅过高股。

每日资金流向解析：

    ◆09-04日两市的总成交金额为2193.9亿元，和前一交易日相比增加75.7亿，数据显示大盘大单净卖1.976亿股。板块资金流向显示钢铁、煤炭开采、有色金属、证券等板块处于资金净流出前列。而数据显示资金净流入较大的板块则为医药(+18亿)、有色金属(+15亿)、新能源(+13亿)、军工(+6亿)。个股资金流向显示资金净流出较大的个股有江西铜业、招商银行、金钼股份。当日资金动向显示大单净卖量较大的个股为武钢股份、中信证券、中国建筑、中国石化。本周两市资金累计净流出约52亿，和上周的资金净流出50亿基本一样。本周资金净流入排名前列的依次是：有色金属、新能源、医药。而资金净流出排名前列的依次是煤炭石油、军工、化工化纤。综合来看，权重股板块主动回调给题材股一个表现机会，从30支涨停板个股组成来看，医药、新能源、地产、有色等板块进入做多，成为表现最好的板块。对于题材股来说，是后市真正应重点关注的品种，这从指数还未止跌时就已经看得出。如医药板块、航天军工板块等都是在大盘尚未止跌时就已经走出底部甚至创出反弹新高，如今日的航天长峰、华邦制药等都已经创出本轮反弹以来的新高。所以，建议投资者选择那些大盘下跌中抗跌性良好，而反弹中又表现强劲的品种，逢低吸纳应有厚报。

    ◆有色金属：净流入较大的个股有，包钢稀土、驰宏锌锗、山东黄金、中金岭南、豫光金铅、*ST锌业、中金黄金、云南铜业、宏达股份、西部资源、株冶集团、焦作万方。

    ◆医药板块：净流入较大的个股有，海王生物、天坛生物、人福科技、海正药业、华邦制药、复星医药、康美药业、达安基因、莱茵生物。

    ◆新能源：净流入较大的个股有，包钢稀土、风帆股份、杉杉股份、岷江水电、江苏阳光、有研硅股、川投能源。

    ◆地产板块：净流入较大的个股有，栖霞建设、人福科技、浙江广厦、新湖中宝、中华企业、多伦股份、*ST昌鱼、中天城投。

    ◆航天军工：净流入较大的个股有，航天长峰、风帆股份、火箭股份、西飞国际、洪都航空、航天晨光。

各大机构内幕交流参考汇总：

    ◆09-07日各方私募、机构主导参与异动股票池：数家私募今日将对以下个股进行出货以兑现利润，短线筹码将松动，可逢高派发，宁波联合、广州控股、大江股份、新乡化纤、四川路桥、南海发展、*ST二纺机、冠城大通！

    ◆09-04日两市个股机构系资金净流入排名前五（单位：万元）：沪市前5名—— 包钢稀土  5.50%  86513 、 中信证券 -0.23%  15024 、天坛生物  9.99%  14913 、 山东黄金  7.31%  11859 、 紫金矿业  2.50%  11362  。深市前5名—— 海王生物  9.95%  34600 、力合股份  9.21%  18498 、五 粮 液  2.45%  8427 、万 科Ａ  1.73%  8279 、 西飞国际  3.54%  5210。

    ◆09-04日两市个股机构系资金净流出排名前五（单位：万元）：沪市前5名——武钢股份 -1.49% -12596 、工商银行  1.05% -8897 、 浦发银行 -0.30% -7122 、 民生银行  0.00% -6668 、宝钢股份 -1.26% -5985   。深市前5名——西山煤电  0.81% -6170 、吉林敖东 -0.24% -4493 、 恒邦股份  2.95% -4317 、苏宁电器 -0.55% -4258 、招商地产  1.60% -3914 。

    ◆09-04日各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名——002239、002200、002260、002268、000802、600248、002076、002141、000908、600137、000078、600163、600111、600206、002143、600572、600613、000526、600975、002224、000925 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表推荐的观点）。

    ◆交易所公布的最新数据显示，截至上周五（9月4日)收盘，沪市总市值为157099亿元，流通市值为74474.28亿元，平均市盈率为24.72倍；深市总市值为43692亿元，流通市值为27333.10亿元；沪深300成份股平均市盈率为23.88倍。两市总市值为200791亿元，较上一交易日增加1505亿元。

每日最新传闻汇总：

    ◆传言称:中金公司本周将组织联合调研光大证券(601788)。

    ◆传言称:东方海洋(002086)受益海参涨价.

    ◆传言称:国务院本周初召开甲流防控会议.

    ◆传言称:神马实业(600810)中国平煤神马集团注入煤炭资产.

    ◆传言称:投行透露阿里巴巴公司受让浙江省国贸集团所持46.44%的股份实现借壳上市,近日签署协议. 

    ◆传言称:哈高科(600095)湘财证券借壳上市.

    ◆传言称:高华证券9月8日和9日将组织联合调研华鲁恒升(600426)和六国化工(600470).

    ◆传言称:浙江东方（600120）据透露阿里巴巴公司受让浙江省国贸集团所持46.44%的股份实现借壳上市，近日签署协议

    ◆传言称:天地源（600665）本周2好像有个卖地的公告.

    ◆传言称:中青旅(600138)控股的乌镇旅游分拆上市方案获得浙江省发改委批准,预计将采取H股上市方式.同时公司拟引入境外战略投资者IDG.

    ◆传言称:在美国上市的科兴生物由于获得我国乃至全球首支获得药品批文的甲流疫苗最近两周上涨77%，国内甲流疫苗股今日走出联动行情.友好集团(600778)携手南方研究中心组建的申友生物目前主要从事人类疾病的基因诊断、药物基因组学开发及模式动物研究方面进行开发与生产，是我国真正意义上的生物基因产业化龙头企业，发展空间极为广阔。

每日个股点评：

    ◆渤海物流（000889）“茂业系”旗下的中兆投资从9月1日起连续4个交易日内，已通过公开交易系统在二级市场再度买入1693.53万股公司股票，占公司总股本比例的5%。至此，中兆投资对渤海物流的持股份额已增至5080.62万股(占总股本的15%)。渤海物流现第一大股东安徽新长江投资股份有限公司报告期末持股比例仅为15.27%。这意味着，茂业系此番大举增持已直接威胁到安徽新长江投资公司的控股地位。目前渤海物流就已经有中兆投资步步为营的争夺，建议逢低重点关注个股表现。另外，我们认为重组板块将是后市牛股的集中营，同样可继续深入挖掘。周一建议不妨关注风华高科（000636），该股成功嫁入豪门，未来注资预期明确，想象空间巨大，笔者认为仍有继续冲高动能。

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