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本周国际航运市场评述(2010.05.21)

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中国出口集装箱运输市场周度报告 (2010.05.21)
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北美航线量价齐升,综合指数小幅上涨

本周,中国出口集装箱运输市场总体行情保持平稳。北美航线市场呈量价齐升之势,拉动综合运价指数小幅上涨。5月21日,上海航运交易所发布的中国出口集装箱运价指数为1125.78点,较上周上涨0.5%;新版上海出口集装箱运价指数为1445.13点,较上周上涨2.0%。

欧洲航线,5月以来运输需求始终保持较好的上升态势,加上临近月底出货高峰,本周船舶平均舱位利用率攀升至95%左右,部分协议货较多的船公司航班甚至出现满舱。由于供求关系渐转平衡,一度"跌跌不休"的市场运价也基本止住了下行走势。5月21日,上海航运交易所发布的上海出口至欧洲、地中海基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为1849美元/TEU和1793美元/TEU,均与上周基本持平。随着传统旺季的日趋临近,相应的调价计划也陆续成形,除了地中海航线6月份征收200~250美元/TEU的旺季附加费之外,欧洲航线7月上旬也将调涨市场运价,幅度在250~300美元/TEU左右。此外,船公司正紧锣密鼓地加速调整运力配置,相当数量的闲置运力被重新投放至亚欧航线上。据《国际集装箱化》统计,截至2010年5月份,远东至欧洲航线上共配置运力300艘、221万TEU,较年初时大幅增长9.5%,目前的有效运力规模已超过去年同期水平。

北美航线,得益于美国消费者信心的逐步好转与零售销售额的企稳上升,4月以来运输需求呈持续上升之势,尽管近期船公司已陆续放宽了运力的供给,一些船型较大的闲置船舶重新投入运营,但运力依旧供不应求,船舶始终保持在满舱水平。本周市场运价继续上升。5月21日,上海航运交易所发布的上海出口至美西、美东基本港市场运价(海运及海运附加费)分别为2531美元/FEU和3659美元/FEU,较上周上涨27美元/FEU和50美元/FEU。随着北美航线旺季行情的日趋明显,各大船公司加大对北美航线的运力投入。长荣宣布将在5月下旬新开一条泛太平洋航线,运营初期将投入3艘4200TEU运力,并在未来逐步增至5艘;此外,APL也计划在近期新开一条中韩日/加利福尼亚的季节性航线,预计投入5艘5200TEU运力,商船三井和现代商船将在该航线上租赁舱位。

日本航线,临近月底货量明显反弹,上海口岸日本航线船舶平均舱位利用率接近70%左右。5月21日,上海航运交易所发布的中国出口至日本航线运价指数为716.06点,与上周基本持平。

澳新航线,本周货量仍显平淡,船舶平均舱位利用率保持在八至九成之间,供大于求的局面日趋明显,市场运价继续下行。5月21日,上海航运交易所发布的上海出口至澳新基本港市场运价(海运及海运附加费)为1275美元/TEU,较上周下跌24美元/TEU。据悉,有船公司计划于6月上旬新开辟澳新航线运输服务,如果货量继续维持平淡局面,此举可能会进一步加大澳新航线市场运价的下行压力。     


上海航运交易所信息部

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中国沿海(散货)运输市场周度报告(2010.05.21)
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(煤炭运价止跌回升,沿海综指微幅上调)

进入5月,沿海运输市场行情波动频繁。本周,沿海运输行情较上周有所好转。5月19日,上海航运交易所发布的沿海(散货)运价指数报收于1654.70点,较上周微涨0.4%。分货种走势看,煤炭和粮食货种运价指数分别较上周上涨0.3%和4.9%,金属矿石运价指数下跌2.1%,原油、成品油运价继续保持稳定。

本周,沿海主要电厂耗煤量较上周有所上升,存煤量下降,加上即将来临的夏季,电煤潜在需求量上升,电厂运煤积极性很高。而随着大秦线铁路检修结束,运输能力和效率提高,5月以来大秦线日均发运煤炭数量环比增加近20%,秦皇岛港进港煤炭资源增多。5月18日,秦皇岛港煤炭场存508万吨,较5月12日上升了4.5%,本周,秦皇岛港煤炭发运情况较好。

由于夏季运输高峰临近,加上国内煤炭价格连续上涨,推动本周市场煤炭运价总体呈现调升态势。5月19日,煤炭货种运价指数报收1990.88点,秦皇岛至广州、宁波、福州航线,天津至宁波航线市场运价分别较上周上涨2元/吨、1元/吨、2元/吨、2元/吨。

本周金属矿石主要航线市场运价总体呈现下跌态势。市场反映,由于钢材价格近期一直走低,而铁矿石价格大幅上涨,民营钢厂经营形势困难,资金紧张。5月底,三大矿山可能会给钢厂三季度铁矿石报价,在价格走势不明朗的情况下,钢厂对铁矿石的采购采取观望态度。5月19日,北仑至南通、青岛至张家港、舟山至张家港航线市场运价较上周均下降了1元/吨。

本周,沿海原油、成品油运输行情平稳,主要航运公司货量较上周上升。特别是成品油市场货源充足。5月份,三大石油公司资源投放量较4月份增加,但随着梅雨季节来临、东南沿海休渔期即将开始,柴油用量将会受到影响,需求可能萎缩。


上海航运交易所

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国际干散货运输市场周度报告(2010.05.20)
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钢价下跌需求不稳  市场行情冲顶回落

尽管波罗的海干散货运价指数未能冲破4000大关,但5月17日一度冲顶至3922点,创今年新高。本周四,波罗的海干散货运价指数报收于3803点,较上周下降111点,降幅为2.83%。

巴拿马型船市场

本周巴拿马型船市场叠创新高,周四波罗的海巴拿马型船运价指数报收于4622点,较上周上升349点,升幅为8.19%。

大西洋市场在经历连续几周运力紧张的情况下,本周市场供需基本维持平衡。但也有市场人士认为大西洋市场的运力消耗很快,未来该市场仍有上涨动力,尤其是欧陆北部和西地中海地区的租家正积极在市场上寻船。大西洋航线往返航程日租金从4万美元上涨到4.4万美元,甚至有船东报出5万美金高价。太平洋市场也很活跃,太平洋往返航程日租金达3.7万美元。这是由于来自澳大利亚和印度的货盘很多,市场坚挺,特别是澳大利亚煤炭货盘充裕是本周推动太平洋市场运价上涨的主要动力。据报道,全球最大的煤炭出口港澳大利亚纽卡斯尔港船舶平均等泊时间从上周的12.80天下降到本周的11.11天,但现时仍有34艘船在锚地等泊,共计划装载232万吨煤炭。本周期租市场也很活跃,太平洋市场4-6个月的短期期租日租金比即期租金水平略高。

海岬型船市场

本周海岬型船市场单边下行,周四波罗的海海岬型船运价指数报收于4192点,较上周下降669点,降幅高达13.76%。

由于全球钢材价格下跌,中国主要钢铁企业对后市忧虑,进而减少进口矿采购,以消费库存为主;同时中国主要港口铁矿石库存连续5周增加,本周至6961万吨,逼近今年最高水平。在这些利空因素影响下,本周中国进口铁矿石市场成交低迷。市场成交记录较上周明显减少,巴西至中国航线需求在上周末开始回落,日租金未能在5万美元站稳;澳洲至中国航线需求相对稳定,但租金亦开始缓慢下滑。业内人士表示,短期内市场不会出现暴跌,澳洲市场货盘充裕或许是未来海岬型船市场稳定回升的主要支撑力量。本周澳大利亚至中国的铁矿石程租合约出现一波小高潮,但运价基本维持在12.0美元/吨左右。本周期租市场成交量较上周下降,远东市场现代船4-6个月租期日租金为3.9-4.0万美金,1年租期的日租金水平为3.7万美元,都较上周略有回落。由于现货市场下跌导致市场参与者对未来预期较为谨慎,本周海岬型船FFA表现平静。本周末,与FFA交易密切相关的海岬型船4条航次期租航线平均日租金本周四为4.26万美元,环比下降15.43%。

灵便型船市场

本周灵便型船市场共创辉煌,周四波罗的海超灵便型船运价指数(BSI)报收于3106点,较上周上升53点,升幅为1.74%;灵便型船运价指数(BHSI)报收于1514点,较上周上升46点,升幅为3.13%。

本周,超灵便型船美湾至欧陆的航次日租金达5.8万美金,创今年新高。而太平洋市场也非常强劲,远东超灵便型船日租金接近4万美元。由于今年印度季风气候来临较早,目前市场上的货盘已加快减少,但印度东海岸至中国航线的日租金仍维持在3.2万美金的较高区位。


上海航运交易所信息部

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世界油轮运输市场周度报告 (2010.05.20)
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国际油价大幅下跌 租家等待抄底租船

受美元指数继续走强和欧洲债务危机持续蔓延的影响,国际油价大幅下挫,周四布伦特原油现货价报69.47美元,较上周四大幅下跌12.53%。EIA库存显示5月14日当周美国原油库存增加20万桶至3.627亿桶,汽油库存减少30万桶至2.218亿桶。原油运输市场成交量较上周小幅上升,主要航线运价走势较为平稳;成品油运输市场成交量较上周持平,运价涨跌互现。波罗的海航运交易所原油综合运价指数周四报1122点,较上周四上涨3.60%;成品油综合运价指数周四报716点,较上周四下跌2.19%。

超大型油轮(VLCC):

本周该船型货盘共成交19艘,较上周增加4艘,各航线运价波动较小。周四,西非至中国26万吨级船运价报WS81.64,较上周四微跌0.31%;海湾至日本26万吨级船运价报WS70.4,微涨0.03%;海湾至美湾28万吨级船运价报WS50.77,下跌3.99%;西非至美湾26万吨级船运价报WS89.23,微涨0.21%。由于中东近期原油出口增速放缓,部分产油国开始加大储油力度,当前全球544艘VLCC船队中共有44艘正用于储油,其中有21艘属于伊朗国家航运公司,Gibson的数据显示当前3个月储油的VLCC租金水平为50000美元/天,较一年期租租金高出5000美元/天,显示当前VLCC储油需求旺盛。Imarex数据显示当前仅16艘六月份VLCC货盘成交,未来4周中东地区将有67艘VLCC运力供给,运力供给较为充足。随着油价大幅下挫,进口原油价值突显,分析认为中美等原油进口大国必将加大原油进口力度以增加石油战略储备,这也将支撑该船型市场总体向好。

苏伊士型油轮(Suezmax):

本周该船型货盘共成交26艘,较上周增加5艘,运价继续大幅上扬。周四,西非至美东13万吨级船运价报WS142.88,较上周四大幅上涨23.62%;黑海至地中海13.5万吨级船运价报WS141.67,大幅上扬14.68%。受黑海和地中海地区Aframax型油轮紧缺的带动,该船型黑海至地中海航线运价持续上扬,仅一个月内,运价指数就已经大幅上扬近40%。

阿芙拉型油轮(Aframax):

本周该船型货盘成交量较上周基本持平,各航线运价表现迥异。周四,跨地中海航线运价报WS248.64,暴涨44.14%;北海至欧陆运价报WS172.73,下跌6.05%;波罗的海至欧陆10万吨船运价报WS145.68,下跌10.35%;加勒比海至美湾7万吨船运价报WS184.55,下跌2.52%;科威特至新加坡运价报WS142.95,上涨7.34%。随着货盘的持续涌入,黑海和地中海地区当前运力供给几近绝迹,尽管租家主动大幅上涨租金也很难寻到该型油轮,推动黑海和跨地中海航线运价飙涨,市场呈现有价无量的局面。由于墨西哥湾漏油事故的影响,船东担心海面浮油污染船壳,不愿将大型油轮调往墨西哥湾,导致对墨西哥湾区域内吨位较小的Aframax型油轮需求大增,推动该区域航线运价大幅飙涨。

成品油轮(Product): 

本周成品油轮货盘成交量较上周下降,运价上扬。周四,海湾至日本7.5万吨船运价报WS135.45,上涨3.98%;海湾至日本5.5万吨级船运价报WS152.29,下跌1.17%;新加坡至日本3万吨船运价报WS161.14,上涨7.22%;

总体上看,本周国际油轮运输市场四种典型船舶行情变化情况如下:VLCC:小幅波动; Suezmax:大幅上涨;Aframax:涨跌互现;Product:有涨有跌。


上海航运交易所信息部


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