油井管案，预应力钢绞线案，在我的印象里不那么深刻，可能是这些子行业隐蔽于自己的生活视野中。近日的轮胎案，各方反响可大了，而且我们也普遍熟悉，天天看着轮胎满路跑。也许从小阴（阳）线开始，中阴（阳）线线继续，大阴（阳）线这样的类似趋势被确立：贸易保护正式宣战。

火热的轮胎板块，遭遇冷水浇泼？外贸板块霜上盖雪？中国如何反对，那些板块塞翁失马？中国，美国及至世界的经济格局会有什么变化？

轮胎板块无疑是特大利空。“中国生产的轮胎中有40%出口，而其中三分之一出口美国。最高征收高达35%的关税，这意味着第一年中国的轮胎产品将不能出口到美国了。据初步测算，这将影响到10万左右工人的就业，损失约10亿美元出口额。”中国橡胶工业协会会长范仁德说。

外贸板块会受利空影响，毕竟美国等西方国家是中国的重要出口国，但西方不亮东方亮，亚非拉的贸易能部分弥补。

对于中国的反对措施，山寨学者邋遢道人说，美国当然怕中国报复。中国报复美国的手段也很多，美国农产品出口占美国出口比重确实很高。估计美国人是这样分析的：美国对中国出口，一个是农产品，主要是大豆。一个是高科技产品，主要是民用飞机。这两个大类世界都有替代对象。就大豆来讲，中国将完全依赖进口了。因为前几天报道说中国国储大豆全部流拍，这意味着国产大豆将只能继续储存了。中国不进口美国大豆，世界市场一时能否提供这么多大豆是个问题。最主要的是，大豆进口公司和豆油生产公司主要是外资企业，中国只能用对美出产大豆加征关税的措施。

此前大豆期货，外弱内稍强，可能美国投资者也意识到贸易保护中，中国的可能举动。因此，轮胎案对中国的农产品板块可能不是利空，甚至是利好。

至于对世界经济格局的影响，山寨学者邋遢道人是这样分析的：

美国：如果意识到解决美国经济危机最终出路是美国必须一定程度恢复制造业，舍此只能靠打仗。否则美国经济将长期低迷甚至破败。而算大帐，美国贸易逆差7000亿美元，打贸易战相对合算。为了美国的将来，政府就可能义无反顾地走这条路。吃亏是临时的，长远使国家走出困境。

中国：如果头脑清楚，应对得当，恰好是进行结构调整，找到一条可持续发展道路的机会。　

世界：短期可能造成世界贸易保护主义盛行，长期看好世界经济。

山寨学者邋遢道人的观点我的理解是，美国不能靠印钱这种持续下去，要改善实体经济。

中国不能靠压低工人工资和不惜环境和资源的代价，应改善内需条件，调整经济结构，现实给了中国的压力，逼迫你走可持续的道路。通过这种短痛性的调整，世界经济趋于合理均衡。

上述认识不谬的话，我们当从这种格局的调整中寻找投资标的。资源、内需、难以复制的优势企业，应该是核心词。譬如，稀土，你不出口，人家还不乐意呢。

2009.9.13