公告日期：2013-12-23

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性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公布全部或任何部份内容而产生或
因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
Shui On Land Limited
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(於开曼群岛注册成立之有限责任公司)
(股份代号: 272)
於二零一三年十二月二十三日举行的股东特别大会
投票表决结果
兹提述瑞安房地产有限公司(「本公司」)於二零一三年十月三十一日、二零一三年十
一月二十七日及二零一三年十二月六日刊发的公布及二零一三年十一月三十日刊发
的通函(「通函」)，有关 (其中包括)中国新天地建议发行可换股永久证券及本公司建
议发行认股权证及据此拟进行的交易。除文义另有所指外，本公布所用的词汇与通函
具相同涵义。
本公司董事会( 「董事会」 )宣布，於二零一三年十二月二十三日(星期一)举行的股东特
别大会上，本公司股东以投票表决方式正式通过於股东特别大会上提呈的所有决议
案。投票表决结果载列如下：
普通决议案
票数 (%)
赞成 反对
1. 「动议批准、追认及确认：
(a) BSREP CXTD Holdings L.P. （「Brookfield」）於
China Xintiandi Holding Company Limited （「中国
新天地」）的471,000,000美元投资，以换取中国
新天地将予发行的本金总额为500,000,000美元的
可换股永久证券（「 可换股永久证券 」）及
29,000,000美元投资，以换取本公司根据由（其中
包括）本公司、中国新天地及Brookfield於二零一
5,358,522,732
(99.999573%)
22,896
(0.000427%)
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三年十月三十一日订立的投资协议（已於二零一
三年十一月二十七日修订及重列）（「投资协议」）
及按照其条款及条件将发行的415,000,000份可予
行使以认购415,000,000股本公司股本中每股面值
0.0025美元的股份（「公司股份」）（可予调整）
的认股权证（「认股权证」）；
(b) Brookfield 有权根据由（其中包括）本公司、中
国新天地及 Brookfield 於上述决议案 1(a)所拟定
发行可换股永久证券及认股权证时将订立的证券
持有人契据（「证券持有人契据」）向中国新天地
及本公司进一步投资最多额外 250,000,000 美元，
以换取中国新天地将予发行的本金总额最高为
250,000,000 美元的额外可换股永久证券及可予行
使以认购本公司将予发行的最多 27,350,000 股公
司股份（可予调整）的最多 27,350,000 份认股权
证（认股权证数目根据 Brookfield 投资的本金额
按比例厘定）；及
(c) 由本公司及 Brookfield 於上述决议案 1(a)所拟定
发行可换股永久证券及认股权证时将订立的(i)投
资协议、(ii)证券持有人契据及(iii)换股协议（其
中载列 Brookfield 有权将可换股永久证券转换为
公司股份（「换股协议」））项下拟进行、所涉或与
之有关的交易；」
决议案获正式通过为普通决议案。
2. 「动议待决议案1获通过後，
(a) 批准及确认向Brookfield发行最多442,350,000份
认股权证，每份可认购一股公司股份（可予调整）
的特别授权；及
(b) 批准及确认向 Brookfield 发行公司股份以允许其
根据换股协议及或证券持有人契据的条款按每
股 3.25 港元（可予调整）的转换价将其所持根据
上述决议案 1(a)及或 1(b)发行的可换股永久证
券转换为公司股份的特别授权；」
5,358,522,732
(99.999573%)
22,896
(0.000427%)
决议案获正式通过为普通决议案。<……

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