大盘分析：

相信所有读者已经意识到笔者自7月28日起，笔者：“以职业投资者角度来看， 目前A股大盘估值偏高；绝大多数行业已经透支经济恢复的状况。 因此笔者已经无法使用估值分析对大盘与板块做出合乎逻辑的判断。 只有等待市场对于估值重新确认，才可以展开”。

7月29日A股在没有重大利空的情况下，出现重大杀跌行情。 在笔者看来， 29日行情属于极其正常， 因为 1）基本面未见好转，仅仅凭借国际市场价格反弹， 而疯狂炒作的有色板块终于回归理性； 2）虽然进入需求旺季， 但是国际价格并未大涨的典型的短周期板块－煤炭板块回归理性； 

然而笔者认为29日大盘未能对于以下板块给以充足反应： 1）7月份信贷明显放缓，09年下半年信贷明显收缩的银行板块在29日相对强势， 逻辑上不合理， 因此笔者认为银行板块又继续下调的要求；  2） 不顾铁矿石价格谈判极有可能失败， 并且钢铁行业开工率并不充分利用的事实； 钢铁企业强行把成本强加给消费者； 而近期股价却是飚升，笔者只能表示悲哀。   3）不顾6月份以来，房价开始飚升的事实； 机构一味强调进入7月份以来，部分主要城市楼市成交量下降， 并进而导致减持地产股； 笔者坚定认为地产板块目前属于唯一行业彻底转暖， 而估值被低估的板块。

综上，加上政府并不希望股市如此快速飚升，笔者倾向于认为权重板块的行情结束； 然而考虑到机构在权重板块仓位过重，以及政府对于股市融资的要求， 笔者认为8月份大盘展开高位强势整理的可能性极大。  同时由于近3个月，题材股与概念股的涨幅远远落后于权重板块的涨幅， 因此笔者建议在8－9月份重点关注题材股与概念股， 包括农业板块，医药板块，新能源，环保节能板块，创投板块等等。