由于30日在群里对托进行的严厉揭批，笔者已经意识到势必在博客中会出现大量的由这些人组织的谩骂回帖。    希望善良的读者擦亮眼睛，明辨是非！

大盘分析：

相信所有读者已经意识到笔者自7月28日起，笔者：“以职业投资者角度来看， 目前A股大盘估值偏高；绝大多数行业已经透支经济恢复的状况。 因此笔者已经无法使用估值分析对大盘与板块做出合乎逻辑的判断。 只有等待市场对于估值重新确认，才可以展开”。

7月29日A股在没有重大利空的情况下，出现重大杀跌行情。 在笔者看来， 29日行情属于极其正常， 因为 1）基本面未见好转，仅仅凭借国际市场价格反弹， 而疯狂炒作的有色板块终于回归理性； 2）虽然进入需求旺季， 但是国际价格并未大涨的典型的短周期板块－煤炭板块回归理性； 

然而笔者认为29日大盘未能对于以下板块给以充足反应： 1）7月份信贷明显放缓，09年下半年信贷明显收缩的银行板块在29日相对强势， 逻辑上不合理， 因此笔者认为银行板块又继续下调的要求；  2） 不顾铁矿石价格谈判极有可能失败， 并且钢铁行业开工率并不充分利用的事实； 钢铁企业强行把成本强加给消费者； 而近期股价却是飚升，笔者只能表示悲哀。   3）不顾6月份以来，房价开始飚升的事实； 机构一味强调进入7月份以来，部分主要城市楼市成交量下降， 并进而导致减持地产股； 笔者坚定认为地产板块目前属于唯一行业彻底转暖， 而估值被低估的板块。

7月30日主力通过强行大幅拉升银行板块，进而带动有色，煤炭与钢铁等权重板块翻红，对于大盘在30日起稳起到极其重要的作用；然而30日地产板块继续呈现自由落体的表演，让笔者对于大盘下一步走势心存压力。 针对7月31日的走势，笔者认为地产板块的走势决定大盘走势：由于近期地产板块空头实力强大，并进而导致29日股市暴跌； 市场主力的计划应该是30日不与地产板块空头正面交锋， 而是采用围魏救赵的策略： 一方面对于与地产板块具备超强正相关性的银行板块强行大幅拉升；  另一方面不顾29日国际能源与有色期货价格下跌的影响，主力30日午后启动煤炭， 有色与钢铁等相关权重板块。

30日午后，尤其尾盘地产板块空方气焰大幅收敛，人气开始聚集。这说明主力的围魏救赵的策略取得初步成功。  以笔者看来，由于7月份国内研究机构未将房价平均涨幅与楼市成交量下降进行有效地量化对冲分析， 导致市场片面夸大楼市成交量下降的作用。 实际上在09年上半年，开发商成功的完成巨额资金的回笼后； 市场在09年下半年焦点应该关注开发商的效益最大化， 也就是在房价上涨与成交量下降之间找到新的平衡点。

总之，笔者认为如果地产板块继续无人喝彩，大盘在31日的走势不容乐观； 就此而言，笔者谨慎看好31日地产板块走势。  考虑到近3个月，题材股与概念股的涨幅远远落后于权重板块的涨幅， 因此笔者建议在8－9月份重点关注题材股与概念股， 包括农业板块，医药板块，新能源，环保节能板块，创投板块等等。

针对部分读者希望笔者推荐股票的要求，笔者不能同意；但是可以提供几只股票，仅供参考！

江中药业 600750

30日江中药业最明显特征就是每逢关键价位，势必出现恶意砸盘。试想前期主力大幅减仓之时，股价纹丝不动；目前经常出现早盘主力加大减仓力度，对于关键支撑价位砸盘； 然后午后主力却是展开增仓。 以笔者经验判断，江中药业新进主力已经完成筹码收集工作；目前正在展开第二阶段－震荡洗盘， 这是一场比拼自信心与耐心的竞赛。 建议耐心持股。

信达地产 600657    评级： 中期持有

笔者3月26日开始推荐600657 ST天桥。随着地产板块展开调整。 目前没有必要减持信达地产。.

浙江阳光 600261