盘前信息早知道（03.29）
资讯导读
味精龙头股价连创新高行业景气度持续向上
BDI指数大涨创两年新高航运板块景气度回升
半导体厂商纷纷上调内存价格关注产业链公司
烽火通信(600498)首款AR机顶盒下月投产
今日头条
味精龙头股价连创新高行业景气度持续向上
周二，全球最大味精生产商阜丰集团(0546.HK，港股通)股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强，味精价格近两年将持续上涨。同时，公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。据中国饲料行业信息网消息，周二大成、伊品等赖氨酸龙头企业集体上调出厂价，并实行限时限量接单。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调，涨幅接近10%。
业内认为，味精及氨基酸等玉米发酵行业景气度持续向上，主要原因一是行业基本进入寡头垄断，味精三家寡头产量占全球90%以上，赖氨酸前五大企业产量占全球70-80%，寡头间协同性增强有利提价；二是下游调味品、饲料等行业需求稳定，近期酱油陆续提价有利接受味精价格上涨；三是人民币贬值、海外巨头产能关闭有利出口，去年我国赖氨酸和味精出口量同比增幅均接近30%。A股中，梅花生物(600873)是全球最大氨基酸生产商之一，也是国内第二大味精生产商；中粮生化(000930)赖氨酸产能占全国的4.9%。
投资聚焦
BDI指数大涨创两年新高航运板块景气度回升
3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。
业内人士表示，今年干散货市场供需边际改善具有确定性。根据clarkson数据，现散货船在手订单运力仅占全球运力的9.15%，达到2004年以来最低点，全年运力增速预计在1-2%之间。同时9月份开始实施压载水公约对于老旧船只拆解具有一定加速作用。BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势，中远海特(600428)、招商轮船(601872)等航运板块相关公司值得关注。
半导体厂商纷纷上调内存价格关注产业链公司
知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。
今年在iPhone 8将跟进三星导入AMOLED面板，华为、OPPO及VIVO等内地品牌手机也将跟进，加上车用及物联网也都大举导入NOR芯片，让NOR缺货也浮出台面，且如滚雪球般扩大。第2季进入智能手机零组件备货旺季，加上PC市场存储器体搭载容量大举提高，业界对于内存第2季价格续涨已有共识。业内预估，今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下，缺口将比预期还严重，将扩大至20%。今年AMOLED面板在智能手机市场份额将接近三成，其中苹果iPhone系列手机就需要7500万片，随着苹果iPhone 8导入NOR Flash，已让NOR芯片缺货更为严重，加速NOR Flash产品价格上涨，涨幅可能扩大至逾60%。内存产业链相关公司有望受益，可关注太极实业(600667)、上海新阳(300236)等。
独家参考
中科三环(000970)：特斯拉订单开始供货
据悉，中科三环(000970)于2016年10月与特斯拉签订三年供货协议，正式成为特斯拉零部件供应商，目前已开始提供产品。公司是国内最大钕铁硼磁材生产商，截止至2016年底，钕铁硼成品实际产量预计在7000吨-8000吨，产量全球第一，产值第二。钕铁硼是永磁同步电机转子的关键材料，受益于新能源汽车产销量爆发，全球高性能钕铁硼需求增速将显著加快。随着特斯拉产量释放及永磁电机应用比例提高，公司该项业务有望迎来爆发式增长。
此外，公司与日立合作设立的合资公司已于2016年9月取得营业执照，根据发展计划，合资公司将于4月初正式运营。其设计产能2000吨/年的高性能钕铁硼将主要应用于新能源汽车，预计于今年下半年投产。
烽火通信(600498)首款AR机顶盒下月投产
据悉，烽火通信(600498)近日与武汉AR技术领军企业马里欧网络联手，推出市面上首款AR机顶盒，预计下月正式投产。数据显示，公司去年研发制造的机顶盒和光猫，出货量达2000万台，产值30多亿元。目前，产品已累计覆盖东南亚、南美、欧洲等地1亿个家庭。随着消费升级大潮的到来，公司将目光瞄准千万儿童市场。
马里欧网络是华中师范大学科技园孵化的一家AR高科技企业，专门开发儿童的AR教育产品。两家科技公司合作后，马里欧将为公司提供AR/VR操作系统和教育、游戏软件的研发设计；公司亦可为马里欧提供硬件技术、产业生态等方面的支持，使其能通过公司的巨大市场平台借船出海。
财经要闻
农业部：大力推进畜牧业供给侧结构性改革。
工信部将从四方面推进大数据创新发展。
深圳国资委召开工作会议，五举措推进国企改革。
山东黄 金集团探获世界级金矿床，潜在价值1500多亿。
上周(3月20日-3月24日)，新增投资者数量51.99万，前值为55.82万。
公告淘金
兴民智通(002355)拟与福田汽车(600166)在智能网联汽车及新能源汽车的信息化建设领域开展全方位、多维度的战略合作，福田汽车(600166)优先采购公司商用车车轮不低70%份额。
龙蟒佰利(002601)自即日起上调各型号钛白粉售价，国内上调1000元人民币/吨，国外上调100美元/吨。
宏润建设(002062)中标近10亿元博奥隧道工程，占公司2016年度营收的11.12%。
泰合健康(000790)获实控人之父增持235.23万股，占公司总股本的0.55%，公司实控人及其一致人持股比例达23.08%。
开元仪器(300338)一季报净利预增逾4倍。天际股份(002759)净利预增330%-380%。骅威文化(002502)、方大化工(000818)净利预增约2倍。
金雷风电(300443)2016年拟10转10派3.6元。利亚德(300296)拟10转10派1.3元。
热点数据
364家公司预告一季报业绩
数据统计显示，截至目前共有364家上市公司公布2017年一季度业绩预告，其中215家预增、42家预降、41家预盈、35家预亏。具体来看，一季报预增翻倍的公司有94家，其中业绩增长率最高的前10家公司有坚瑞沃能(300116)、卫星石化(002648)、乾照光电(300102)、南钢股份(600282)、美欣达(002034)、创业软件(300451)、沙钢股份(002075)、江山化工(002061)、朗玛信息(300288)、江南化工(002226)，净利润同比增幅分别为166077%、9809%、6900%、3942%、3537%、2996%、2329%、1700%、1490%、1315%。
一、资金风向
两市弱势震荡资金青睐同兴达(002845)
周二，两市震荡收跌，沪指表现较弱，全天于绿盘下运行。两市共计成交4659亿元，较上个交易日减少714亿元；两市共计净流出306亿元，呈现行业全线净流出。截止收盘，沪指跌0.43%报3252点，创业板指跌0.16%报1944点。盘面上，西藏、航运、新疆、油改等板块涨幅居前，钛白粉、次新股、草甘膦、计算机设备等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入前三是新日恒力(600165)、中成股份(000151)、同兴达(002845)，金额分别达5.22亿、1.39亿、1.09亿元。同兴达(002845)主营中小尺寸液晶显示模组，公司2017年一季度预盈4450-4700万元，同比增长214%-231%。
二、五部委联合发文 加强对先进制造的金融支持
央行等五部委联合印发了《关于金融支持制造强国建设的指导意见》，加快推进高技术制造业企业、先进制造业企业上市或挂牌融资，设计开发符合先进制造业和战略性新兴产业特点的创新债券品种，支持制造业领域信贷资产证券化，支持金融机构加大制造业领域的信贷投入。
上海、广东、江苏、浙江等20多个省区市也已出台具体的地方“中国制造2025”实施政策。“中国制造2025”正全面转入实施阶段，相关领域龙头企业将迎来巨大发展机遇。
A股上市公司中，晶盛机电(300316)与海康威视(002415)签订战略合作协议，双方将在智能仓储及工业机器人、行业无人机、AOI检测设备及工业相机、智能物流及智能物联工厂等领域展开全面合作。金自天正(600560)主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等。
三、腾讯入股特斯拉 电动车领军者注入互联网基因
特斯拉提交给美国证券交易委员会的文件显示，截至3月24日，腾讯已持有特斯拉816.75万股股票，占股5%，成为第五大股东。腾讯本次持股为非积极持股，这意味着腾讯目前尚不会主动介入特斯拉的运营。
目前BAT中，阿里已与上汽在互联网汽车领域达成合作，而百度也在积极布局无人驾驶。腾讯此番入股特斯拉，或为其注入互联网基因。双方后续能否有效嫁接资源，从而开拓特斯拉的国内市场，值得市场期待。
机构研报显示，安洁科技(002635)已经成功打进特斯拉供应体系;均胜电子(600699)已获得Model X安全带、Model 3方向盘及安全气囊项目订单。
四、国产飞机进展不断 航空产业链有望受益
我国第一款自主研制的大型民用直升机AC313日前圆满完成大雨试飞适航验证科目，这意味着AC313型直升机型号合格证(TC)机上试飞试验适航验证工作全部完成。
当前我国国产飞机进展不断：2月国产喷气式支线客机ARJ21完成优化试飞;国产大飞机C919将于今年首飞。
中直股份(600038)核心产品包括直11、AC313等型号直升机及零部件;中航飞机(000768)已取得C919项目6个工作包的供应商资格。
五、钛白粉价格再次调涨 行业供求持续改善
龙蟒佰利(002601)公告，自即日起将各型号钛白粉销售价格对国内客户上调每吨1000元，对国际各类客户上调每吨100美元。这是龙蟒佰利年内第四次公告上调钛白粉价格。去年年初以来，钛白粉市场价格呈现持续上涨，累计涨幅约80%。
行业集中度不断加深，使龙头企业议价权显著提高。需求方面，钛白粉作为房地产后周期行业，也受益于去年房地产销售的火爆。
据华安证券测算，钛白粉吨价每上涨1000元，龙蟒佰利(002601)、中核钛白(002145)、金浦钛业(000545)、安纳达(002136)的EPS弹性分别为0.18元、0.10元、0.12元、0.30元。
六、味精龙头股价连创新高 行业景气度持续向上
周二，全球最大味精生产商阜丰集团股价收涨4.57%，再创2015年6月以来近21个月新高，年初至今涨幅达到62%，较去年低点涨幅超过200%。市场预期味精行业寡头协同效应增强，味精价格近两年将持续上涨。同时，公司赖氨酸等产品迎来量价齐升格局。国内赖氨酸价格2月下旬以来持续上调，涨幅接近10%。
A股中，梅花生物(600873)是全球最大氨基酸生产商之一，也是国内第二大味精生产商;中粮生化(000930)赖氨酸产能占全国的4.9%。
七、1500亿元做芯片 紫光获“国家队”投融资支持
国家开发银行、华芯投资管理有限责任公司分别与紫光集团签署了《“十三五”开发性金融合作协议》和《战略合作协议》，紫光集团共计获得1500亿元投融资金的支持，重点支持其发展集成电路相关业务板块。
目前多省市已设立致力于芯片国产化的产业扶持基金。另外，各相关部委、财政部门、地方政府都在陆续出台配套政策支持。
概念股可关注上海新阳(300236)、华天科技(002185)。
八、BDI指数大涨创两年新高航运板块景气度回升
3月27日BDI指数达到1282点，创出2014年11月以来最高点，较年内最低点685点，已上涨87%。主要是因为中国大宗商品进口量价齐升，推动BDI季节性反弹，但是此次BDI反弹较市场预期较早，上涨幅度也超出市场预期。
BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势，中远海特(600428)、招商轮船(601872)等航运板块相关公司值得关注。
九、半导体厂商纷纷上调内存价格关注产业链公司
知名半导体厂商赛普拉斯(Cypress)和美光近日纷纷发出内存涨价通知，甚至要求首季的报价作废，对第2季NOR芯片涨幅将在下月27日前重新议定。至于第2季NOR芯片价格，旺宏、华邦电将调涨逾20%。
业内预估，今年NOR芯片供给缺口在各大手机厂及车用电子等导入下，缺口将比预期还严重，将扩大至20%。
内存产业链相关公司有望受益，可关注太极实业(600667)、上海新阳(300236)等。
