盘前信息早知道（11.17）
今日导读
＞新一代人工智能发展规划启动实施 公布四大平台
＞腾讯“吃鸡”手游预约火热 爆款涌现促行业发展
＞阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机
新一代人工智能发展规划启动实施 公布四大平台
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科技部15日召开新一代人工智能发展规划暨重大科技项目启动会，宣布成立新一代人工智能发展规划推进办公室。该办公室由科技部、发改委、工信部、中科院等15个部门构成。科技部还公布了首批国家新一代人工智能开放创新平台名单，分别依托百度、阿里云、腾讯、科大讯飞这四家公司，在自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音等四领域建设国家新一代人工智能开放创新平台。
点评：这标志着新一代人工智能发展规划和重大科技项目进入全面启动实施阶段，人工智能的创新应用将得到大规模推进。例如在医疗影像领域，伴随着影像技术的进步以及快速增长的医疗诊断需求，影像科医生已经成为“稀缺资源”，亟待人工智能技术快速准确地实现诊断。腾讯已发布了人工智能医学影像产品“腾讯觅影”，阿里健康也入股了万东医疗旗下的万里云，该平台每天的阅片量已达数千例。
上证精选
发改委表示已确定31家中央和地方国企纳入第三批混改试点范围，目前正在抓紧指导试点企业制定实施方案。
发改委表示未来几年我国共享经济将保持年均40%左右的高速增长；我国正研究在快递等领域推行绿色包装的实施方案。
上海国检局15日发布自贸区检验检疫精准服务计划，提出支持浦东成为进口消费品的集聚地。
腾讯控股第三季度收入同比增长61%创出七年来最快增速，其中手游收入同比增长84%。
江丰电子、华大基因宣布因近期股价涨幅较大，分别从15日、16日开市起停牌核查。
产业情报
腾讯“吃鸡”手游预约火热 爆款涌现促行业发展
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腾讯首款“百人对抗竞技射击”手游《光荣使命》将于11月21日开测，开放预约仅一周，已在全平台积累预约人数超过2500万。从目前预约量来看，《光荣使命》或有机会攀登腾讯手游预约量最高峰。此前，由韩国游戏厂商Bluehole研发的“百人对抗竞技射击”PC游戏《绝地求生：大逃杀》（俗称“吃鸡”）在Steam平台上线以来，累计销量已接近2000万份，打破了PC游戏记录。
点评：机构认为，当前游戏行业人口红利趋近尾声，未来内容品质的创新带动ARPU值的提升将成为带动行业增长的重要途径。国内游戏巨头刚开始推出“吃鸡”类产品，对行业的影响也刚开始发酵。预计在不断涌现的新热点游戏的推动下，游戏行业未来仍将保持高速发展。
阿里成立eWTP投资工作小组 跨境电商迎发展契机
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阿里巴巴集团15日宣布成立eWTP投资工作小组，由原集团大文娱董事长俞永福担任组长，致力于eWTP生态圈的投资。eWTP即世界电子贸易平台，这一概念由马云在去年提出，根据他的愿景，未来一个年轻人只要有一部手机，就可以做全世界的生意。此前在本月3日，阿里首个海外eWTP试验区——马来西亚数字自由贸易区正式奠基，eWTP首期海外智能机器人仓库同时投入运行，这也是东南亚首个智能机器人仓库。
点评：eWTP的远期愿景若得以实现，将极大促进世界中小企业之间的跨境电商交易。机构认为，近年来跨境出口电商快速增长，逐渐抢占传统贸易份额。与传统贸易相比，跨境出口电商竞争力的核心就是效率，这种效率来源于缩减贸易中间环节。
外运发展（600270）在电商物流方面与阿里、网易等巨头加深合作，受益于跨境电商出口业务的高成长性；
跨境通（002640）是跨境出口B2C领域龙头企业，旗下环球易购侧重流量吸引，帕拓逊侧重品牌运营。
公告解读
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茂业商业（600828）控股股东拟在6个月内增持公司股份不低于1亿元，不超过5亿元。
岭南控股（000524）控股股东计划6个月内增持公司股份，不超过总股本的1%。
鹏博士收购海外资产
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鹏博士（600804）海外全资子公司拟以1460.85万加元，收购Urban公司100%股权，以及其所有认股权证和期权，并清偿其所有债务；
另拟9000万美元收购PLD公司93%股权。
完成后，公司将取得Urban在加拿大温哥华市中心已布建完成的光纤网络。PLD正与国际知名互联网公司合作构建跨太平洋的海缆系统，运用最先进的C+L波段传输技术，用以向客户提供技术更先进、质量更稳定、价格更低廉、服务品质更好的通信服务。
得润电子再度供货宝马
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得润电子（002055）子公司已被宝马指定为旗下MINI Cooper品牌电动汽车“车载充电机”全球独家供应商。这是继供应宝马i3后的第二款车载充电机产品，巩固了公司在宝马电动车车载充电模块方面的核心供应商地位。
交易闹铃
新股豪能股份16日发行
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豪能股份（732809）发行价22.39元，申购上限9000股，主营汽车同步器齿环。
二、可燃冰被国务院列为新矿种 中长期勘查开发规划将编制
国土部表示，国务院批准将天然气水合物列为新矿种。将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。
天然气水合物开发将被纳入战略新兴产业目录，鼓励和引导企业有序进入天然气水合物勘查开发领域。上市公司中恒泰艾普(300157)主要从事油气勘探产业链的软、硬件产品的研发与相关技术服务。石化机械(000852)主导产品油用钻头在国内市场上一直处于领先优势。惠博普(002554)专注于油气水高效分离技术的研发，是国内领先的一体化综合服务油气田装备及技术服务商。
三、DRAM存储器供不应求加剧四季度合约价持续上涨
集邦咨询最新报告显示，在北美数据中心的需求持续强劲，以及DRAM供给端产能与制程受限制下，并不能满足整体服务器内存市场需求。进入第四季，在服务器出货动能不减的情况下，整体ServerDRAM供不应求的状况将更为明显。
2014年国家集成电路大基金落地,，中国企业开始追赶，相关公司有望受益国产化进程。太极实业(600667)是世界第二大DRAM制造商SK海力士的合作伙伴，为SK海力士的DRAM产品提供后工序服务。紫光国芯(002049)是国内领先的DRAM存储器供应商，DRAM存储器芯片已形成较完整的系列，其特种DRAM产品填补了国内空白。
四、北京出台集体土地建设租赁住房意见租赁市场发展加速
近日，北京市规划国土委、市住建委联合印发《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》。从今年起的5年里，北京将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。
租赁行业领先企业未来将充分受益于政策各项支持和租赁市场的快速发展。A股中，昆百大A(000560)并购我爱我家介入地产中介服务行业领域，世联行(002285)是房地产综合服务提供商，拥有71家分支机构。
五、饲用氨基酸出厂价上调养殖旺季推升需求
据中国饲料行业信息网监测，近一周，国内饲用氨基酸出厂价开启新一轮集体上调。周三，赖氨酸主流生产企业山东金玉米上调98.5%赖氨酸200元/吨至9200元/吨，这是近一周来第二次提价，累计涨幅近5%。
旺季量价齐升，行业四季度盈利或超预期。上市公司中，梅花生物(600873)苏氨酸、赖氨酸产能分别为22万吨和33万吨，占国内市场份额约65%和55%;阜丰集团(0546.HK，港股通)也是国内主要氨基酸生产商。
六、百度阿波罗将与雄安在智能交通领域合作 明年实现无人驾驶车量产
百度董事长李彦宏透露，Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。
银江股份(300020)专注于城市智能交通等物联网垂直行业应用领域。亚太股份(002284)近日在互动平台表示，已明确将智能驾驶作为自身战略方向之一，并做了相应的布局。而与百度合作生产自动驾驶汽车的北汽也是亚太股份的核心合作伙伴，双方正在共同研发智能驾驶相关技术及产品。
七、固态电池技术取得新突破 未来电动汽车充电只需1分钟
电动汽车制造商菲斯克(Fisker)本周申请了一项固态电池专利，不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里，而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月推出这项新电池技术。
上市公司中，珈伟股份(300317)去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品。国轩高科(002074)在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
八、美股全线收涨纳指创历史新高 欧股终结七连阴
美股周四高开高走全线收涨，思科和沃尔玛的季度财报表现强劲，股价大涨助力纳指再创历史新高;欧股收高近1%，终结七连跌颓势;IEA预计供给过剩将重现，国际油价承压小幅收跌;基本金属普跌，伦镍大跌近3%。
银监会：拟要求同一投资人作为主要股东入股商业银行的数量不超过2家
经济参考报：首次房地产违规跨省大检查启动，多地掀大规模严查风暴。
肖亚庆：积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改。
北京：确定未来五年北京将供应1000公顷集体土地，约能建40万套集体租赁住房，租金参考周边市场水平，鼓励签订长期租赁合同，但单次租期不得超过10年。
上海市委书记李强：自贸区和科创中心建设是全市工作的重中之重。
股市要闻
证监会副主席李超：证监会逐步实现新股发行常态化，IPO家数和融资规模均居同期全球前列；积极引导各类长期资金有序入市，稳步推进沪伦通论证工作；对内幕交易操纵市场等违规行为露头就打。
上交所：沪港通自2014年11月17日顺利开通三年来，总成交金额达6.05万亿元人民币，日均成交额87.19亿元人民币。
新华网：理性看待茅台股价，不排除有机构通过抢筹茅台来改善成绩单可能。
保监会任春生：个别险企“野蛮人”行为得到纠正。
可转债申购：宝信发债（733845）、水晶发债（072273）申购上限均为1万张（1000手，100万元）。
机会情报
芯片：据媒体报道，集邦咨询最新报告显示，在北美数据中心的需求持续强劲，以及DRAM供给端产能与制程受限制下，并不能满足整体服务器内存市场需求。进入第四季，在服务器出货动能不减的情况下，整体Server DRAM供不应求的状况将更为明显，Server DRAM第四季合约价将持续上涨6%至10%，可望带动厂商营收与利润率表现再创新高。
租赁住房：近日，北京市规划国土委、市住建委联合印发《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》。从今年起的5年里，北京将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。这是今年8月国土资源部和住房城乡建设部印发利用集体建设用地建设租赁住房试点方案来，首个发布利用集体建设用地建设租赁住房的城市。
氨基酸：据中国饲料行业信息网监测，近一周，国内饲用氨基酸出厂价开启新一轮集体上调。周三，赖氨酸主流生产企业山东金玉米上调98.5%赖氨酸200元/吨至9200元/吨，这是近一周来第二次提价，累计涨幅近5%。梅花生物周三也提高赖氨酸出厂价至9500元/吨，单次涨幅近3%，提高苏氨酸价格200元/吨。除上述两家外，阜丰、伊品等主流厂商则暂停报价，停止接单，后续涨价预期强烈。
可燃冰：今日（11月16日），国土资源部召开天然气 水合物（可燃冰）新矿种获得国务院正式批准新闻发布会。国土资源部矿产资源储量司司长鞠建华表示，国务院批准将天然气水合物列为新矿种，确立了其法律地位，将极大地促使我国天然气水合物勘探开发工作进入新的发展阶段。国土资源部将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。
固态电池：据报道，电动汽车制造商菲斯克(Fisker)本周申请了一项固态电池专利，不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里，而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月推出这项新电池技术。
智能交通：2017百度世界大会 今日（11月16日）召开，百度董事长李彦宏透露，Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。同时，百度也在和很多其他的城市、地区进行合作，比如保定、芜湖、重庆的两江新区 、北京的亦庄开发区以及上海的汽车城，百度在无人驾驶以及其他人工智能和智能城市行业的项目上都有合作。李彦宏表示，百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。
公司要闻
定增并购＞＞＞
联明股份：拟3.8亿控股骏和实业 介入冷链物流领域
士兰微：定增不超1.3亿股获证监会核准
增减持＞＞＞
红阳能源：控股股东拟增持不超1亿元
花园生物：控股股东计划减持不超2%股份
东方通：董事长增持1.02%股份
西王食品：获董事长王棣增持
智度股份：一高管拟减持不超191万股
海利生物：两股东拟清仓减持合计5.09%股份
平煤股份：控股股东方面拟减持
华远地产：首创阳光拟继续减持不超1410万股
限售解禁＞＞＞
福达股份：4.42亿股限售股27日上市流通 占总股本74.69%
云铝股份：逾20%股份21日上市流通 财通基金拟减持不超3%股份
海联金汇：公司12.86%股份将解除限售
印纪传媒：逾13亿股限售股20日起上市流通 占总股本74.24%
桂发祥：逾5000万股限售股20日起上市流通 占总股本42.15%
重大事项＞＞＞
博信股份：拟撤回博信矿业100%股权公开挂牌
美诺华：拟9200万参股设立合资公司 开展冻干粉针剂产品研发
宁波建工：子公司联合体中标3.93亿元PPP项目
中粮地产：下属企业逾37亿元苏州摘地
东湖高新：4200万元转让新疆旭日部分股权
云海金属：参股公司轻合金精密压铸件项目投产
银江股份：与阿里云战略合作 拓展智慧交通及城市大脑业务
镇海股份：预中标5.5亿元项目
华西股份：子公司拟逾2亿元参设基金 投资半导体、集成电路产业
中煤能源：1-10月商品煤产量6388万吨 同比降5.4%
中国神华：1-10月完成煤炭销量3.63亿吨 同比增长12%
罗牛山：前十月生猪销售收入累计2.42亿元 同比降17%
中国核建：前十月新签合同627.9亿元 同比增长逾两成
上海机场：10月份旅客吞吐量同比增长6.93%
停复牌＞＞＞
复牌：艾格拉斯，长城影视，清水源，久其软件，金科文化，三诺生物。
银监会：拟要求同一投资人作为主要股东入股商业银行的数量不超过2家
经济参考报：首次房地产违规跨省大检查启动，多地掀大规模严查风暴。
肖亚庆：积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国企混改。
北京：确定未来五年北京将供应1000公顷集体土地，约能建40万套集体租赁住房，租金参考周边市场水平，鼓励签订长期租赁合同，但单次租期不得超过10年。
上海市委书记李强：自贸区和科创中心建设是全市工作的重中之重。
股市要闻
证监会副主席李超：证监会逐步实现新股发行常态化，IPO家数和融资规模均居同期全球前列；积极引导各类长期资金有序入市，稳步推进沪伦通论证工作；对内幕交易操纵市场等违规行为露头就打。
上交所：沪港通自2014年11月17日顺利开通三年来，总成交金额达6.05万亿元人民币，日均成交额87.19亿元人民币。
新华网：理性看待茅台股价，不排除有机构通过抢筹茅台来改善成绩单可能。
保监会任春生：个别险企“野蛮人”行为得到纠正。
可转债申购：宝信发债（733845）、水晶发债（072273）申购上限均为1万张（1000手，100万元）。
机会情报
芯片：据媒体报道，集邦咨询最新报告显示，在北美数据中心的需求持续强劲，以及DRAM供给端产能与制程受限制下，并不能满足整体服务器内存市场需求。进入第四季，在服务器出货动能不减的情况下，整体Server DRAM供不应求的状况将更为明显，Server DRAM第四季合约价将持续上涨6%至10%，可望带动厂商营收与利润率表现再创新高。
租赁住房：近日，北京市规划国土委、市住建委联合印发《关于进一步加强利用集体土地建设租赁住房工作的有关意见》。从今年起的5年里，北京将供应1000公顷集体土地，用于建设集体租赁住房。这是今年8月国土资源部和住房城乡建设部印发利用集体建设用地建设租赁住房试点方案来，首个发布利用集体建设用地建设租赁住房的城市。
氨基酸：据中国饲料行业信息网监测，近一周，国内饲用氨基酸出厂价开启新一轮集体上调。周三，赖氨酸主流生产企业山东金玉米上调98.5%赖氨酸200元/吨至9200元/吨，这是近一周来第二次提价，累计涨幅近5%。梅花生物周三也提高赖氨酸出厂价至9500元/吨，单次涨幅近3%，提高苏氨酸价格200元/吨。除上述两家外，阜丰、伊品等主流厂商则暂停报价，停止接单，后续涨价预期强烈。
可燃冰：今日（11月16日），国土资源部召开天然气 水合物（可燃冰）新矿种获得国务院正式批准新闻发布会。国土资源部矿产资源储量司司长鞠建华表示，国务院批准将天然气水合物列为新矿种，确立了其法律地位，将极大地促使我国天然气水合物勘探开发工作进入新的发展阶段。国土资源部将会同有关部门研究编制我国天然气水合物资源勘查开发中长期发展战略规划，做好顶层设计，推动天然气水合物开发利用和产业有序发展。
固态电池：据报道，电动汽车制造商菲斯克(Fisker)本周申请了一项固态电池专利，不仅可将电动汽车的续航能力提高到令人震惊的804公里，而且充电时间也缩减到短短1分钟。菲斯克公司计划在2018年1月推出这项新电池技术。
智能交通：2017百度世界大会 今日（11月16日）召开，百度董事长李彦宏透露，Apollo将携手雄安在智能交通领域合作，共同将雄安打造成全球领先的智能出行城市。同时，百度也在和很多其他的城市、地区进行合作，比如保定、芜湖、重庆的两江新区 、北京的亦庄开发区以及上海的汽车城，百度在无人驾驶以及其他人工智能和智能城市行业的项目上都有合作。李彦宏表示，百度计划在2018年7月底，与金龙合作率先实现无人驾驶小巴车的小规模量产及试运营，并在2019年与江淮、北汽，2020年与奇瑞共同推出无人车。
公司要闻
定增并购＞＞＞
联明股份：拟3.8亿控股骏和实业 介入冷链物流领域
士兰微：定增不超1.3亿股获证监会核准
增减持＞＞＞
红阳能源：控股股东拟增持不超1亿元
花园生物：控股股东计划减持不超2%股份
东方通：董事长增持1.02%股份
西王食品：获董事长王棣增持
智度股份：一高管拟减持不超191万股
海利生物：两股东拟清仓减持合计5.09%股份
平煤股份：控股股东方面拟减持
华远地产：首创阳光拟继续减持不超1410万股
限售解禁＞＞＞
福达股份：4.42亿股限售股27日上市流通 占总股本74.69%
云铝股份：逾20%股份21日上市流通 财通基金拟减持不超3%股份
海联金汇：公司12.86%股份将解除限售
印纪传媒：逾13亿股限售股20日起上市流通 占总股本74.24%
桂发祥：逾5000万股限售股20日起上市流通 占总股本42.15%
重大事项＞＞＞
博信股份：拟撤回博信矿业100%股权公开挂牌
美诺华：拟9200万参股设立合资公司 开展冻干粉针剂产品研发
宁波建工：子公司联合体中标3.93亿元PPP项目
中粮地产：下属企业逾37亿元苏州摘地
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云海金属：参股公司轻合金精密压铸件项目投产
银江股份：与阿里云战略合作 拓展智慧交通及城市大脑业务
镇海股份：预中标5.5亿元项目
华西股份：子公司拟逾2亿元参设基金 投资半导体、集成电路产业
中煤能源：1-10月商品煤产量6388万吨 同比降5.4%
中国神华：1-10月完成煤炭销量3.63亿吨 同比增长12%
罗牛山：前十月生猪销售收入累计2.42亿元 同比降17%
中国核建：前十月新签合同627.9亿元 同比增长逾两成
上海机场：10月份旅客吞吐量同比增长6.93%
停复牌＞＞＞
复牌：艾格拉斯，长城影视，清水源，久其软件，金科文化，三诺生物。
