盘前信息早知道（11.24）
宏观经济
国务院:办公厅发布关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知，通知要求，示范区要充分发挥地区产业优势，主动对接国家重大战略，科学确定制造业发展方向，营造产业链、创新链、人才链、政策链衔接贯通的生态环境，建设先进制造业体系。
工信部:发布通知，启动5G技术研发试验第三阶段工作。通知要求率先制定测试方案和测试规范，明确第三阶段测试目标、内容和指标要求。
互联网小贷：昨日上午，央行、银监会网络小额贷款清理整顿工作会议如期召开。一位参会人士表示：“‘清理整顿会议’还处于内部讨论阶段，需要等有关政策出台。不过今日从一位接近银监会人士处获悉，目前银监会正在内部起草的‘互联网小贷管理办法’下发时间表已经确定，将于下周发布。”
股市要闻
解禁：数据显示，从今年12月开始，解禁规模将陡增。12月解禁规模将达到3804.56亿元，2018年1月解禁压力将创新高达到4626.4亿元，为2016年以来单月解禁规模最高，或将对市场产生一定冲击。
证监会:11月23日披露，发审委定于11月27日召开2017年第51次、52次发行审核委员会工作会议，审议6家公司发行可转债事项。具体为广电网络、海翔药业、新泉股份、湖北广电、康泰生物、星源材质6家公司。
郑商所：自2017年11月30日夜盘起，白糖期权交易手续费收取标准为1.5元/手，行权(履约)手续费收取标准为1.5元/手，行权(履约)转化的期货持仓不收手续费。
新股申购：
今日无新股申购
机会情报
中国制造2025：国务院办公厅日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。《通知》指出，通过创建示范区，鼓励和支持地方探索实体经济尤其是制造业转型升级的新路径、新模式，对于加快实施《中国制造2025》，推动制造业转型升级，提高实体经济发展质量，加强制造强国建设具有重要意义。《通知》强调，各省区市政府要高度重视创建工作，加强统筹指导和督促落实，确保扎实有序推进。
5G：11月23日，2017年中国移动全球合作伙伴大会在广州拉开序幕，其中5G应用备受关注。中兴通讯重点展示了与中国移动合作的5G产业化最新成果和5G创新应用：全球首个5G IoDT测试、5G无线宽带接入等。华为发布了全球首款3.5GHz频段的小型化5G预商用CPE样机，并联合中国移动研究院基于5G端到端解决方案演示了16路4K超高清视频实时点播业务，单用户峰值速率达1.3Gbps以上。
生物3D打印：据新华社报道，我国首台高通量集成化生物3D打印机23日在杭州发布，其关键技术创新为“离散制造微层析成像技术”，可在3D打印的同时，基于微层析技术进行增材成像，理论上成像深度不受限，高分辨率、非接触、无细胞损伤，可在线实时反馈控制打印参数，实现对3D打印产品无损质控。专家组评价认为，该打印机的成功研制，不但推进了3D打印医疗器械、人工组织器官的临床转化进程，也为新药筛选提供了全新的解决方案，将推动中国新药创制与开发。
航空WiFi：据北京日报，中国联通昨日透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。
乡村振兴：按照惯例，中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署，具体措施包括继续推进农村产权等制度的改革，深入推进农业供给侧结构性改革，以及加快小农户和现代农业的有机衔接等多个方面。
污染治理：从今日举行的环保部例行新闻发布会上获悉，环保部正在跟财政部沟通，研究下一步排污权有偿使用和交易工作的相关政策。据环保部规划财务司负责人尤艳馨介绍，现在全国共有28个省份开展了排污交易权使用试点，有11个省份是国家试点，其余都是各个省主动自行开展试点。从试点工作进展情况来看，总体取得了初步成效。
央企改革：烽火通信、光迅科技、长江通信、理工光科齐发公告，它们共同的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜。就在一天前，电信科学技术研究院旗下的大唐电信、高鸿股份刚刚公告，该院正在筹划重组，方案尚未确定。资料显示，电信科学技术研究院目前的院长童国华，正是武汉邮电科学研究院的前任院长。分析人士看好“双院”整合优势资产，引领全球光通信行业发展的前景。
公司要闻
重要公告＞＞＞
乐视网：保荐机构对公司向融创中国借款事项发表保留意见
吴江银行：占总股本31.90%限售股29日起上市流通
定增重组＞＞＞
新研股份：航空航天业务正在筹划并购事项
安诺其：非公开发行事项进展顺利
增减持＞＞＞
必康股份：实控人累计增持达到总股本3%
万顺股份：员工持股计划完成股票购买 累计买入超2亿元
中百集团：武汉商联完成增持计划 累计增持股份近2%
花王股份：实控人之女拟增持股份
嘉寓股份：员工持股计划完成股票购买 累计买入超8000万元
泛海控股：控股股东再度增持近200万股
长信科技获两高管增持 或继续增持
东方金钰：定增未获通过 控股股东拟减持不超过8%的公司股份
科信技术：股东珠峰基石拟清仓减持6%股份
再升科技：股东西藏玉昌违反承诺减持1%股份
平治信息：股东拟减持不超2.1%股份
重大事项＞＞＞
万华化学：烟台工业园PDH装置检修完毕 恢复生产
皇氏集团：4735万股限售股27日解禁 占总股本5.65%
江苏神通：控股股东等向风林火山溢价转让9.82%公司股份
宁波建工：子公司联合中标8.86亿元工程
广电运通：签9800万元海外销售合同
天沃科技：签5460万元供货合同
安徽合力：职工监事莫家元因内幕交易遭行政处罚
旭升股份：拟公开发行不超4.2亿元可转债
停复牌＞＞＞
停牌：王府井、三峡新材、通葡股份、亨通光电、ST景谷、通化金马
期指
期指成交持仓方面，IF1712成交19574手，持仓33577手，日增仓667手；IH1712成交14855手，持仓20324手，日增仓549手；IC1712成交12836手，持仓24955手，日增仓45手。
期指升贴水方面，IF1712贴水3.40点，IH1712贴水0.33点，IC1712贴水66.31点。
今日导读
＞通信领域“双院”筹划重组 央企改革显著提速
＞5G研发启动第三阶段 商用渐近催生产业链机遇
＞我国生物3D打印技术获突破 助力新药创制开发
＞江苏神通股权溢价转让 光启技术收购军工企业
上证聚焦
通信领域“双院”筹划重组 央企改革显著提速
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烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、长江通信（600345）、理工光科（300557）齐发公告，它们共同的间接控股股东武汉邮电科学研究院正在与电信科学技术研究院筹划重组事宜。就在一天前，电信科学技术研究院旗下的大唐电信（600198）、高鸿股份（000851）刚刚公告，该院正在筹划重组，方案尚未确定。资料显示，电信科学技术研究院目前的院长童国华，正是武汉邮电科学研究院的前任院长。分析人士看好“双院”整合优势资产，引领全球光通信行业发展的前景。
近期其他央企的改革事项也屡获进展：中国建材吸收合并中材股份获国资委批复；
航天科工集团、南方航空集团先后获准由全民所有制企业改制为国有独资公司；
国务院国企改革领导小组确定将31家国企纳入第三批混改试点范围。机构认为，股份制改制是混改、资产证券化等一系列改革的前置条件，看好军工板块提升资产证券化率的潜力；
中国联通与京东、阿里云等混改参与方的业务合作近期快速落地，混改对经营效率的提升作用值得期待。
上证精选
沪股通渠道23日净买入逾20亿元，成为今年以来沪股通单日净买入第九大金额。
国务院办公厅日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，推动制造业转型升级。
环保部23日表示雄安新区生态环境保护规划已初步完成，正等待规划专家的论证。
国产大飞机C919于23日完成转场后的首次试飞，标志着其型号合格审定试飞工作正式展开。
苹果公司中国网站显示，iPhone X的发货时间已由此前的“2-3周”缩短为“1-2周”。
产业情报
5G研发启动第三阶段 商用渐近催生产业链机遇
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工信部网站23日显示，为促进第五代移动通信（5G）创新发展，提升技术研发水平，加速产业成熟，推动融合应用创新，按照5G技术研发试验总体安排，现启动5G技术研发试验第三阶段工作。率先制定测试方案和测试规范，明确第三阶段测试目标、内容和指标要求。重点面向5G商用前的产品研发、验证和产业协同，开展商用前的设备单站、组网、互操作，以及系统、芯片、仪表等产业链上下游的互联互通测试，全面推进产业链主要环节基本达到商用水平。
点评：工信部信息通信发展司司长闻库此前曾表示，将于今年底明年初开始第三阶段技术试验。从最新的情况看，该时间点略有提前。机构认为，随着5G产业化渐行渐近，应从个股层面聚焦三条投资主线。一是确定性受益的主设备企业，包括中兴通讯、烽火通信等；
二是弹性品种，包括从事小站+物联网相关业务的日海通讯、主营光芯片的光迅科技、光模块领域的中际旭创、生产基站天线的通宇通信；
三是关注手机射频前端天线、滤波器以及功放的投资机会。
我国生物3D打印技术获突破 助力新药创制开发
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据新华社报道，我国首台高通量集成化生物3D打印机23日在杭州发布，其关键技术创新为“离散制造微层析成像技术”，可在3D打印的同时，基于微层析技术进行增材成像，理论上成像深度不受限，高分辨率、非接触、无细胞损伤，可在线实时反馈控制打印参数，实现对3D打印产品无损质控。专家组评价认为，该打印机的成功研制，不但推进了3D打印医疗器械、人工组织器官的临床转化进程，也为新药筛选提供了全新的解决方案，将推动中国新药创制与开发。
点评：器官移植可以拯救很多患者的生命，但这项技术也存在器官来源不足、排异反应难以避免等弊端。随着生物3D打印机的问世，解决这些问题有了新的技术手段。此外，生物打印组织模型以及微阵列在制药尤其是药物动力学、毒性和抗肿瘤试验等方面，是一项很有前景的技术。蓝光发展子公司蓝光英诺的3D生物打印血管技术处于全球领先地位，未来主要应用于心血管疾病领域；
南风股份主要布局重型金属3D打印。
公告解读
江苏神通股权被溢价转让
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江苏神通（002438）控股股东及其他股东拟将所持公司9.82%股权，协议转让给风林火山（股权投资合伙企业），转让价为7.88元/股，高于公司停牌前股价7.01元。风林火山称，本次入股是看好江苏神通所在行业的未来发展前景，认可江苏神通的长期投资价值，且不排除未来一年内继续增持。
光启技术收购军工企业光启尖端
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光启技术（002625）拟以4.46亿元收购光启尖端100%股权。光启尖端主营业务为超材料前沿科技研究和军用超材料方案提供及产品生产，交易对方承诺其今起4年扣非后净利润分别不低于3700万、4100万、4400万、4800万元。
易成新能欲拓展锂电
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易成新能（300080）拟以7000万元，购买控股股东持有的平煤国能锂电70%股权。标的公司成立于2017年9月份，注册资本已全部到位，尚未开展业务经营，经营范围包括大容量动力锂电池制造等。
汇鸿集团减持股票获投资收益
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汇鸿集团（600981）14日至22日减持华泰证券1331万股；
公司及子公司汇鸿中天减持江苏银行667万股，经测算可获得投资收益共计约2.83亿元。
好莱客北纬科技股东终止减持计划
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好莱客、北纬科技公告，其个别股东决定终止此前披露的减持计划。
交易闹铃
两公司可转债24日发行
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国祯发债（370388）申购上限1万张（100万元）。
生益发债（733183）申购上限1千手（1万张，100万元）。不过，生益科技15.5元的最新股价已低于17.34元的转股价。
二、中央农村工作会议下月召开 乡村振兴战略有望实质性推进
中央农村工作会议将于下月召开。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署。
乡村振兴战略是又一个解决三农问题的重大战略，下一步将制定相应规划。中央农村工作会议也会就此作出部署。
上市公司中，华西股份(000936)、韩建河山(603616)等都是乡村振兴的典范，其实际控制人分别为江阴市华士镇华西新市村村民委员会和北京市房山韩村河镇韩村河村经济合作社。
三、“中国制造2025”将建国家级示范区重点领域最受关注
国务院日前印发《关于创建“中国制造2025”国家级示范区的通知》，对“中国制造2025”国家级示范区创建工作进行全面部署。
业内认为，“中国制造2025”发布实施两年多来，顶层设计基本完成，正进入加快推进落实阶段。相关重点领域优质企业将获得多方位扶持，如高端制造“名片”的高铁产业、信息通信设备等，对应龙头企业如中国中车(601766)、中兴通讯(000063)。
四、环保部携手财政部 研究排污权有偿使用和交易相关政策
环保部正在跟财政部沟通，研究下一步排污权有偿使用和交易工作的相关政策。
排污权有偿使用和交易制度是发挥市场机制在污染物减排中作用的重要制度性安排，有利于污染物总量控制，也有利于企业减排经济价值市场化。据世界银行预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元，我国则有望成为全球排污权交易第二大市场，第三方污染治理模式将大规模兴起，相关环保企业受益。
上市公司中，中电环保(300172)是我国领先的“三废”治理综合性环保企业，公司正在积极拓展污染第三方治理模式。远达环保(600292)拥有排污权期货交易业务和环保指标交易市场。
五、联通航空WiFi即将进行业务演示 市场前景巨大
中国联通透露，“云上高速互联网”时代已经到来，联通航美为东航、南航等航空公司开发的空中互联网软件产品已在80多架飞机上部署和实施，预计下月初可为旅客提供速率与地面互联网基本类似的高速空中上网体验。目前中国联通已获得包括工信部颁发的卫星组网许可和机载业务经营许可。
上市公司中，海特高新(002023)与航美集团、中国联通联手，共同发力我国机载Wifi市场。辉煌科技(002296)旗下飞天联合已成功向飞机、高铁提供WiFi系统。
六、中国移动全球合作伙伴大会召开 5G应用受关注
11月23日，2017年中国移动全球合作伙伴大会在广州拉开序幕，其中5G应用备受关注。近期，工信部规划3.5-5GHz中频段用于5G广覆盖，中国5G商用进程迈出新的关键一步。
5G产业链公司有望受益需求增长。通宇通讯(002792)是中国移动5G联合创新中心合作伙伴，相关产品已交付商用测试。天孚通信(300394)是国内光纤连接的领军企业，定增加码布局高速光器件。
七、美股休市 欧元区PMI创17年高位
美股因感恩节而休市一天;欧元区PMI创17年高位，但国际市场仍交投疲弱，三大股指涨跌互现;布油震荡收涨0.23美元，报63.55美元/桶;高通公布5G专利授权费标准，预计2019年起大规模商用;德意志银行宣布明年世界经济增速接近4%。
