盘前信息早知道（06.20）
宏观经济
外交部：美方有关言论颠倒黑白，对中方进行无端指责，其目的是为了掩盖自身的单边主义和保护主义做法。中方奉劝美方回归理性，停止损人不利已的言行，这才是出路所在
外汇局：5月银行结汇11003亿元人民币，银行代客结售汇顺差1433亿元人民币；当前我国跨境资金流动形势保持基本稳定。
发改委：组织在京相关的银行、基金、信托等金融机构，召开研讨当前房地产行业市场形势的座谈会。
工信部：到2020年完成5G支持车联网产业系列标准的制定。
股市要闻
易纲：股市出现波动，主要受情绪影响，周边股市也都出现一定程度的下跌。既然是市场，就会有涨有跌，投资者应该保持冷静，理性看待；将综合运用各种货币政策工具，保持流动性合理稳定。
证监会：“证监会召开临时会议叫停IPO”为假消息，严重干扰市场正常传播秩序，编造虚假消息，应严肃处理。
新华社：目前A股市场已经有不少积极因素显现。上市公司业绩持续改善，外部资金不断流入，改革开放政策稳步推进等多种有利因素，将支撑A股行稳致远。
四大证券报头版谈619大跌：中国证券报表示，A股不具备持续大跌基础；上海证券报评论表示，股市运行的有利因素并未改变；证券时报则表示，我国经济基本面不支持股市大幅下跌，面对市场波动不妨多一分冷静；证券日报刊发董少鹏评论称，我国经济基本面不支持股市大幅下跌。
上证报：19日晚，30余家公司发布了控股股东或高管增持动作及增持计划，此外还有公司发布了回购计划以及提前终止减持股份的计划。
机会情报
动力煤：据机构数据，目前主产区坑口供应依旧吃紧，最近一期晋陕蒙坑口煤价上涨5-12元/吨不等。港口方面，最近一周秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于693元/吨，较前一周上涨26元/吨，延续上涨态势。国际动力煤价也全面上涨，截至6月14日，纽卡斯尔动力煤价格为118.01美元/吨，周环比上涨4.26%。
DRAM：据媒体报道，存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本，原本第三季于韩国平泽厂东翼大楼2楼扩增每月3万片DRAM产能的计划已暂缓。业内分析认为，三季度是传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂缓或将增加DRAM供应紧张预期。
车联网：据工信部网站，日前，工信部与国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》和《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》，全面推动车联网产业技术研发和标准制定，大力建设融合创新生态体系，促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。
暗物质：据新华社报道，由清华大学主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统，在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。相关研究成果已在线发表于国际物理学顶级期刊《物理评论快报》。
公司要闻
定增重组＞＞＞
华西能源：拟逾37亿元收购唐山境界实业57%股权 股票停牌
业绩预报＞＞＞
名家汇：上半年净利预增156%-185%
安诺其：上半年净利预增60%-90%
藏格控股：产业景气度回升明显 上半年净利预增
杭州高新：上半年净利预增48%-78%
鼎龙股份：上半年净利预降35%至15%
众兴菌业：下修半年报业绩预告 由预增调整为下滑40% -60%
增减持＞＞＞
旭光股份：已累计回购公司2.939%股权
中储股份：控股股东增持573万股 拟继续增持
三棵树：控股股东拟增持不超2%股份
荣丰控股：控股股东拟增持不低于1%股份
新朋股份：实控人拟增持不超1000万元
大连圣亚：迈克集团拟斥资1000万元增持
金麒麟：获实控人增持53万股 拟继续增持
正裕工业：员工持股计划买入2.47%股权 完成购买
万顺股份：控股股东增持逾142万股
仙琚制药：股东误操作致短线交易 终止减持计划
重大事项＞＞＞
乐金健康：实控人筹划股权转让 比亚迪创始人吕向阳或入主
中国太保：前五月累计保费收入1610亿元
顺丰控股：5月份速运物流业务营业收入72亿元 同比增28%
人福医药：盐酸安非他酮缓释片获得美国FDA批文
三聚环保：在生物质直接液化领域取得重大技术突破 股票停牌
铁流股份：斥资300万美元在印度设立合资公司
山东赫达：与德法两公司拟签署重大经营合同
东杰智能：签订逾5000万元智能仓储业务合同
盘江股份：子公司逾32亿元项目获批复
广博股份：中标中石化桌上办公用品及耗材项目
停复牌＞＞＞
停牌：
复牌：中航重机、国中水务
期指
期指成交持仓方面，IF1807成交22299手，持仓29488手，日增仓2581手；IH1807成交16797手，持仓16274手，日增仓1316手；IC1807成交13418手,持仓23557手，日增仓271手。
期指升贴水方面，IF1807贴水51.52点，IH1807贴水37.98点，IC1807贴水83.91点。
二、工信部：到2020年完成5G支持车联网产业系列标准的制定
工信部与国家标准委联合印发三项《国家车联网产业标准体系设指南》相关文件，其中涵盖“总体要求、信息通信、电子产品与服务”三大方面。
在总体要求方面，《指南》提出，针对车联网产业“十三五”发展需要，加快共性基础标准制定，加紧研制自动驾驶及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准、面向车联网产业应用的5G eV2X 关键技术标准制定，满足产业发展需求。到2020年，基本建成国家车联网产业标准体系。
路畅科技（002813）先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展，公司是百度Apollo计划首批合作伙伴。星网宇达（002829）惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用，目前公司正在积极开展辅助驾驶相关产品的研制，公司已与百度在无人驾驶方面开展合作。
三、南方五省份农村将在今年实现智能电表全覆盖
从南方电网公司获悉，今年广东、广西、云南、贵州和海南等五省份将实现智能电表和低压集中抄表全覆盖。届时农民可以通过网上营业厅、掌上银行、卡号绑定、支付等方式，足不出户办理电费缴纳相关事宜。
南方电网公司统计显示，2016年至2017年，该公司对农村电网投资665亿元，完成了7665个小城镇中心村电网改造升级、4709个机井通电和262个贫困村通动力电。2018年至2020年将继续加快推进农村电网改造升级建设，完成“十三五”期间总额1312亿元的规划投资。
上海贝岭（600171）深耕智能电表领域，从单一的计量芯片逐步发展到SoC、PLC等系统级芯片，SoC内核从8051架构升级到32位ARM架构，初步具备了为客户提供电表整体解决方案的能力，是国内智能电表领域品种最全的集成电路供应商。林洋能源（601222）抓住正在大规模智能电表部署的海外市场，与全球智能电表龙头兰吉尔全面合作，出口智能电表产品，获得西班牙、葡萄牙、新加坡、德国等地一部分市场，并向“一带一路”沿线国家拓展。
四、动力煤价格延续上涨 行业龙头最为受益
据机构数据，目前主产区坑口供应依旧吃紧，最近一期晋陕蒙坑口煤价上涨5-12元/吨不等。港口方面，最近一周秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于693元/吨，较前一周上涨26元/吨，延续上涨态势。国际动力煤价也全面上涨，截至6月14日，纽卡斯尔动力煤价格为118.01美元/吨，周环比上涨4.26%。
供应方面，山西省、陕西省府谷、榆林地区以及内蒙古鄂尔多斯等主产地煤炭生产影响继续，煤炭产量释放受阻。需求方面，过去一周电厂日耗有所攀升，沿海6大电厂曰耗同比高出9%。随着用煤旺季的到来，日耗将继续上行，供绐端受环保安监检查升级影响，产地产量释放受限。总体看，动力煤基本面良好，继续看好旺季动力煤价格及低估值动力煤龙头企业：兖州煤业（600188） 、陕西煤业（601225） 等。
五、三星或暂缓DRAM存储器扩产计划 价格或持续看涨
据媒体报道，存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本，原本第三季于韩国平泽厂东翼大楼2楼扩增每月3万片DRAM产能的计划已暂缓。业内分析认为，三季度是传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂缓或将增加DRAM供应紧张预期。业内预计DRAM存储器进入三季度有望量价齐升，价格或持续看涨到年底，国内产业链公司有望受益。
雅克科技（002409）旗下公司主营产品IC前驱体，可广泛用于高端制程下DRAM的制造工艺，主要客户包括SK海力士、三星等顶尖存储器企业。兆易创新（603986） 是国内DRAM存储器龙头公司。
六、中国科研团队创暗物质探测灵敏度国际最高水平 寻找宇宙起源
据新华社报道，由清华大学主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统，在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。相关研究成果已在线发表于国际物理学顶级期刊《物理评论快报》。
宇宙中分布着约68%的暗能量和27%暗物质，而我们看得见、摸得着的普通物质仅占5%。暗物质、暗能量被称为是影响当今量子粒子物理+天体物理的“两片乌云”。为捕捉暗物质粒子湮灭或衰变后留下的痕迹，为寻找宇宙起源，科学家们一直都在尽力寻找这些夜空中最“暗”的星。
东华软件（002065）参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务。苏试试验（300416子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温老练试验等多项服务。
七、欧美股市普跌 道指跌逾1%
周二欧美股市普跌，道指跌逾1%，科技股强势支撑纳指微幅收跌。亚马逊、奈飞等科技股再创历史新高。OPEC增产预期令油价走低，美油周二收跌1.2%。COMEX 7月铜期货大跌近2%。
主题前瞻
1、车联网 据工信部网站，日前，工信部与国家标准委联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》、《国家车联网产业标准体系建设指南(信息通信)》和《国家车联网产业标准体系建设指南(电子产品和服务)》，全面推动车联网产业技术研发和标准制定，大力建设融合创新生态体系，促进自动驾驶等新技术新业务加快发展。
点评：力发展车联网，有利于汽车产业创新发展，构建汽车和交通服务新模式新业态，促进辅助驾驶和自动驾驶发展，提高交通效率、降低事故发生率、节省资源、减少污染、进一步解放生产力。上市公司中，路畅科技积极开发无人驾驶解决方案和智能化出行解决方案、AEB、AP产品，先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作，共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展，公司是百度Apollo计划首批合作伙伴；星网宇达在互动平台表示，公司的惯性组合导航系统产品已在目前主流的无人车上得到应用，目前公司正在积极开展辅助驾驶相关产品的研制，公司已与百度在无人驾驶方面开展合作。
2、动力煤 据机构数据，目前主产区坑口供应依旧吃紧，最近一期晋陕蒙坑口煤价上涨5-12元/吨不等。港口方面，最近一周秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于693元/吨，较前一周上涨26元/吨，延续上涨态势。国际动力煤价也全面上涨，截至6月14日，纽卡斯尔动力煤价格为118.01美元/吨，周环比上涨4.26%。供应方面，山西省、陕西省府谷、榆林地区以及内蒙古鄂尔多斯等主产地煤炭生产影响继续，煤炭产量释放受阻。需求方面，过去一周电厂日耗有所攀升，沿海6大电厂日耗同比高出9%。
点评：随着用煤旺季的到来，日耗将继续上行，供绐端受环保安监检查升级影响，产地产量释放受限。总体看，动力煤基本面良好，继续看好旺季动力煤价格及低估值动力煤龙头企业：兖州煤业、陕西煤业等。
3、DRAM 据媒体报道，存储器龙头韩国三星电子或将暂缓DRAM的扩产计划。业界消息称，三星因为制程转进1y纳米的微缩难度比预期高，无法有效降低单位生产成本，原本第三季于韩国平泽厂东翼大楼2楼扩增每月3万片DRAM产能的计划已暂缓。业内分析认为，三季度是传统IC存储器市场需求将持续旺盛。而新增产能进度缓慢，三星部分扩产计划暂缓或将增加DRAM供应紧张预期。
点评：预计DRAM存储器进入三季度有望量价齐升，价格或持续看涨到年底，国内产业链公司有望受益。雅克科技旗下公司主营产品IC前驱体，可广泛用于高端制程下DRAM的制造工艺，主要客户包括SK海力士、三星等顶尖存储器企业；兆易创新是国内DRAM存储器龙头公司。
4、暗物质 据新华社报道，由清华大学主导的中国暗物质实验合作组利用一种国际首创的高纯锗探测系统，在一定范围内将暗物质直接探测灵敏度提高到目前国际最高水平。相关研究成果已在线发表于国际物理学顶级期刊《物理评论快报》。
点评：上市公司中，东华软件参与暗物质卫星“悟空”地面支撑系统中IT子系统的建设工作，为卫星数据接收与处理、在轨运行服务；苏试试验子公司苏州广博为暗物质粒子探测卫星提供BGO探测器力学环境模拟试验、BGO探测器热循环及高温老练试验等多项服务。
5、海南 为确保海南省赛马运动健康有序发展，目前海南省文化广电出版体育厅正在和相关学术研究机构及专业机构进行商谈，拟尽快研究制定出台《海南省赛马运动发展规划》，为海南省发展赛马运动提供科学指导。规划确定后，海南省文化广电出版体育厅将根据规划要求，建设赛马场、训练场，成立马术俱乐部，有序组织各类体育赛马赛事。
点评:相关概念股涉及罗牛山、海南瑞泽等。
其他重要主题
1、工业互联网丨工信部：努力打造我国的工业互联网体系。
2、3D打印丨我国完成微重力陶瓷光刻成形试验，实现太空3D打印。
3、物流丨财政部、税务总局近日发布通知，对物流企业承租用于大宗商品仓储设施的土地给予城镇土地使用税优惠。
宏观要闻
1、证监会相关人士：“叫停IPO"为假消息。
2、发改委投资司组织召开相关金融机构座谈会。
3、央行今日（6月19日）开展2000亿元1年期MLF操作，中标利率与上次持平。
4、欧盟峰会草案支持拟对美国采取的贸易报复措施。
5、个税起征点拟上调到5000元/月（6万元/年）。
6、央行行长易纲：今日股市波动主要受情绪影响，央行将把握好结构性去杠杆的力度和节奏。
