盘前信息早知道（11.14）
一、早间新闻精选
宏观新闻：
1、央行13日发布的金融数据显示，10月M2增长8%，与6月份创下的历史新低同齐。当月新增社融 7288亿，为27个月来新低；新增人民币贷款 6970亿，为10个月来新低。与此同时，M1同比仅增长2.7%，创近4年来新低。
2、财政部数据显示，1-10月份印花税1920亿元，同比下降1.5%。其中，证券交易印花税888亿元，同比下降11.6%。
3、新华社：10月全国财政收入首现今年以来同比负增长，减税效果加速显现。
4、外交部回应“刘鹤准备赴华盛顿与美方进行经贸谈判”等问题。
行业新闻：
1、深交所：近期，恒立实业、*ST长生等股票交易异常，累计涨幅较大，股价已严重背离公司基本面。对此，深交所密切关注，重点监控，逐日核查，并发出关注函件，督促相关公司强化风险揭示。
2、深交所：从交易情况看，恒立实业、*ST长生近期连续上涨期间交易以个人投资者为主，投机炒作特征明显，个人投资者买入占比均超过97%，卖出占比也在90%以上。游资大户群体性炒作，中小散户跟风，交易居前账户持股时间短，平均1-2天，短线交易特征明显。
3、央行上海总部：尽快推出上海地区首批“民企债券融资支持工具”。
4、南方中证500ETF规模接近380亿元，再创历史新高。
5、申报产品提速，公私募蓄足“弹药”布局A股。
6、伦敦副市长Rajesh Agrawal：沪伦通很可能12月落地。
7、财政部：中加双方欢迎深交所与多伦多交易所探索合作建立跨境融资机制。
8、日本大和证券重返中国，拟新设合资控股券商。
9、美国天然气期货持续上涨，刷新2014年以来新高。
10、工信部印发车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）。
11、天津3年内将建万个5G基站。
12、北京拟放开外商独资经营出境游。
13、《城乡配送绩效评价指标体系》印发，构建城乡配送骨干网络。
14、北京通信管理局：将百度列入电信业务经营不良名单。
公司新闻：
1、恒立实业（十四天13板）提示风险：股票价格近期二级市场涨幅与公司基本面背离。
2、亚振家居（4连板）提示风险：公司主营业务经营业绩大幅下滑并出现亏损。
3、南纺股份（3连板）提示风险：公司动态市盈率明显高于可比同行业上市公司平均值。
4、江泉实业（3连板）提示风险：公司预计2018年的累计净利润可能与上年同期相比发生重大变动，请广大投资者注意相关风险。
5、深交所向群星玩具发关注函，要求说明控制权变更进展。
6、黑牡丹：子公司共投资四家创投基金。
7、倍加洁：子公司持有扬州嘉华创业投资有限公司4.88%股份。
8、泰合健康发布公告称，今年5月份公司已确认失联的公司实控人、董事长王仁果已正常履职。
9、北京国资委下属子公司拟入股赫美集团。
10、传媒板块13日现涨停潮，华泰证券荣超商务中心买入乐视网、华谊兄弟、新光圆成。
11、FF就恒大健康再次违约行为向香港仲裁中心提出仲裁申请；贾跃亭表示，将拿出个人股权的64%激励员工。
12、银隆新能源：原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌非法侵占公司利益超10亿元。银隆创始人魏银仓表示，已交律师处理并已起诉董明珠。
13、中梁控股启动赴港上市，资产规模系近8年拟IPO房企最大。
环球市场：
美股宽幅震荡后道指收跌百点 科技股反弹乏力纳指收平
美股宽幅震荡后道指收跌百点，科技股反弹乏力纳指收平；欧股收涨0.7%，德国股市大涨逾1%；金价连跌四日，创一个多月收盘新低；美油暴跌7.1%，12连跌再次刷新历史纪录；退欧草案达成共识，英国内阁周三开会讨论；IMF表示，如遭遇温和冲击，意大利就可能面临经济衰退。
二、PPP项目推介加速 投资规模达数千亿元
近日多地相继向社会推介一批PPP项目，投资规模数千亿元。天津市发改委、天津市财政局集中推介PPP项目总投资超过1193.43亿元；江西省发改委推介基础设施领域PPP项目总投资204.67亿元；广西壮族自治区发改委推介PPP项目总投资735.25亿元；甘肃省定西市推介PPP项目总投资537亿元；陕西省西安市推介PPP项目总投资额1689.56亿元。
日前，财政部发布《关于加强中国政企合作投资基金管理的通知》要求中国PPP基金要积极支持和服务国家重大战略、重点领域，加大对健康、文化和旅游等公共服务行业投入；注重区域、领域均衡，加大对西部偏远区域、东北省份的支持力度；对民营企业参与PPP项目要给予倾斜。
机构分析，中国PPP基金注册资本1800亿元，若全部投入项目，至少可落实2-2.5万亿元规模的PPP项目。截止至10月底，中国PPP基金累计拨款项目只有51个，涉及项目总投资4000多亿元。若其注册资本金全部到位，后续至少可撬动1.6-2.1万亿的PPP项目，体量巨大。
公司方面，腾达建设（600512）主营长三角市政公用工程和公路、桥梁工程施工。蒙草生态（300355）业务包括矿山修复、草原生态修复、边坡生态修复、盐碱地优化改良等。
三、美国天然气期货刷新2014年以来新高 概念股有望受益
美国天然气期货近期持续大涨，刷新2014年以来新高。路透援引交易员报道称，天然气价格受到北美寒冷天气预报和库存水平偏低的支撑。
分析认为，从全球范围看，每年进入采暖季，天然气需求量的增加会导致其价格出现上涨。中国天然气进口量的增加也会对全球天然气库存量产生一定影响。最近，我国北方多个省市已提前启动供暖。河北、天津、山东等省市提前启动供暖。另外，多个省市大幅上调了非居民用天然气价格，例如浙江省和苏州市分别上调了30%和18%。业内认为，今年天然气供需总体形势处于紧平衡状态。
A股上市公司中，深冷股份（300540）天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，实现了国产技术的进口替代，LNG装置和液体空分装置满足国内需求并出口英国印度等，今年以来订单数量有较大增长。东方环宇（603706）拥有昌吉市天然气门站一座及西二线昌吉接收站一座，昌吉市城镇天然气改扩建工程、工业设备安装项目正在加紧建设。
四、股指期货恢复常态化交易可期 参股期货概念股有望受益
日前，证监会副主席方星海在中国期货业协会主办的期货公司高管人员培训班上表示，抓紧恢复股指期货常态化交易，满足境内外投资者股票市场风险管理需求。另外，在中国期货业协会第五次会员大会开幕式上，方星海也表示，股指期货对外开放也要抓紧推进。
机构认为，当前上行空间远大于下行风险，如期指约束放松，将有利于套保功能发挥，对于稳定现货持仓，分离风险交易与股票价值投资，引入增量资金都有积极作用。进而也将有利于市场会逐步企稳，改善市场流动性。交易所也已于2017年2月17日、9月18日两度放松了对期指的限制，两次放松标志着股指期货已进入实质性的放松进程，使市场形成了后续持续放松的预期。
A股上市公司中，美尔雅（600107）持有美尔雅期货45.08%的股权。中国中期（000996）持有中国国际期货19.76%股权。
五、“沪伦通”业务培训开启 年内推出概率大增
据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通CDR业务培训讲师2-3名，每名培训讲师应在11月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展2场业务培训。目前“沪伦通”各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。伦敦副市长Rajesh Agrawal表示，沪伦通很可能12月落地。
沪伦通以及境外业务、科创板等差异化创新政策、A股纳入MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升，券商龙头有望持续受益。
另外，券商股票质押的风险有所降低，加之近日市场成交活跃，13日创业板股票成交数量创下历史新高，显示资金进场明显。可关注中信证券（600030）、华泰证券（601688）、长江证券（000783）、国泰君安（601211）等。
六、海南召开促进创投发展座谈会 本地上市公司受关注
海南促进创业投资持续健康发展座谈会12日在海口召开。会议围绕优化海南创业投资环境，积极运用股权投资基金拓宽实体经济融资渠道，促进资本与技术、创新与产业融合，支持海南省相关产业发展和转型升级，征求国内知名创业投资企业的意见及建议。
海南政府规划，到2020年底，全省创业投资机构达到30家，促进100家中小创新型企业成长壮大。鼓励海南省上市公司、行业龙头企业、六类产业园区、创业孵化器、金融机构等共同出资设立市场化的创业投资基金或母基金，通过“上市公司+并购基金”“创业孵化器+创投基金”“产业园区(或产业发展基地)+产业投资基金”等相融合的方式，协同促进海南省创业投资健康发展。
公司方面，欣龙控股（000955）与红棉资本、海南筑华共同投资设立大健康产业并购基金，总规模为10亿元。海德股份（000567）是海南本地的资产管理公司，积极布局投资管理等业务。
主题前瞻
1、海南 据媒体报道，海南促进创业投资持续健康发展座谈会12日在海口召开。会议围绕优化海南创业投资环境，积极运用股权投资基金拓宽实体经济融资渠道，促进资本与技术、创新与产业融合，支持海南省相关产业发展和转型升级，征求国内知名创业投资企业的意见及建议。海南政府规划，到2020年底，全省创业投资机构达到30家，促进100家中小创新型企业成长壮大。
点评：鼓励海南省上市公司、行业龙头企业、六类产业园区、创业孵化器、金融机构等共同出资设立市场化的创业投资基金或母基金。欣龙控股与红棉资本、海南筑华共同投资设立大健康产业并购基金，总规模为10亿元。海德股份是海南本地的资产管理公司，积极布局投资管理等业务。
2、上海本地股 目前央行上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。是继上海出台支持民企“27条”之后又一举措。央行上海总部全力加快再贷款审贷速度和再贴现资金运用，指导上海市各金融机构迅速摸排需求并高效办理放款，同时主动对接上海市科委等部门引导金融机构聚焦科创、先进制造等重点领域信贷投放。
点评：上海本地先进制造业民企龙头有望率先受益。上海新阳作为国内的半导体材料龙头，是国内半导体材料的稀缺标的；中颖电子国内MCU龙头，公司家电主控芯片地位稳固，锂电和显驱芯片快速增长，打破国外垄断，实现国产替代。
3、券商 据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通CDR业务培训讲师2-3名，每名培训讲师应在11月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展2场业务培训。目前“沪伦通”各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。
点评：沪伦通以及境外业务、科创板等差异化创新政策、A股纳入MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升，券商龙头有望持续受益。另外，券商股票质押的风险有所降低，加之近日市场成交活跃，13日创业板股票成交数量创下历史新高，显示资金进场明显。可关注中信证券、华泰证券。
4、石墨烯 据媒体报道，德国最大科学研究机构亥姆霍兹联合会下属材料与能源研究部门宣布，发现一种适用于大规模生产双层石墨烯的工艺方法。今年3月，《自然》连发两篇论文，科学家发现当两层石墨烯以一个“神奇角度”缠扭在一起时会表现出非常规超导电性。这被称为石墨烯超导的重大发现。
点评：业内认为，石墨烯在消费电子等领域应用正在提速。随着石墨烯规模化应用，行业即将进入高速发展期，率先布局的公司将迎来重大机遇。碳元科技是高导热石墨散热片领域国内龙头，积极与江南石墨烯研究院等机构开展产学研合作。德尔未来、珈伟新能在石墨烯技术领域均有布局。
5、超级计算机 据媒体报道，12日新一期全球超级计算机500强榜单发布，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军，中国超算上榜总数仍居第一，数量比上期进一步增加，占全部上榜超算总量的45%以上。中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分别位列第三、四名。超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。
点评：大数据、云计算、智慧城市等产业蓬勃兴起，为超级计算机的发展带来了巨大的空间，给相关公司带来机会。中科曙光背靠中科院，承担了超级计算机处理器研制项目。天通股份先后成为“天河一号、二号超级计算机制造基地”，与国防科大计算机学院签订了战略合作协议。
6、半导体 据媒体报道，京东方2019年将把柔性OLED显示屏产品作为发力重点，目标是为全球中高端手机市场提供超过5000万的柔性OLED产品。目前京东方成都6代柔性OLED显示屏生产线已量产，首批客户包括华为、OPPO等。此外，维信诺及深天马也均已具备了6代线的量产能力。业内估计，明年国内柔性OLED显示屏出货量将达到1.3－1.7亿。
点评：国内主要面板企业均已启动了柔性OLED产线的建设，目前已陆续具备了量产能力。随着明年主要大厂进入密集投产期，柔性OLED显示屏产业链相关公司有望迎来高速增长。时代新材、强力新材等发光传输材料及柔性显示膜材料领域公司有望受益。
7、车联网 工信部日前印发《车联网直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于基于LTE演进形成的V2X智能网联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理作出了规定。
点评：机构认为，车联网是物联网高速领域内行业成熟度最高、连接数量较多的领域，预计2020年车联网市场将有3000亿元空间，复合增速达到72%。兴民智通子公司英泰斯特主营车联网硬件产品、车辆测试与数据采集系统及数据运营服务等，子公司九五智驾主要从事车联网运营服务；高鸿股份研发的LTE-V车联网产品已应用于重庆、上海等智能网联汽车示范区。
8、民航 纽约WTI原油期货主力合约下跌1.7%，盘中最低触及每桶58.24美元的今年2月以来新低，布伦特原油亦下跌1.6% ,报每桶69美元。最新发布的OPEC月报显示，虽然10月份伊朗原油产出减少，但阿联酋、沙特等其他成员国产出增加，导致该月总产量仍较9月增长。OPEC还调降了对今明两年全球原油需求的预期。来自美国的压力导致产油国减产难以实施，全球原油市场有望进入供应过剰时代。
点评：国内多家民航企业今年三季报业绩同比回落，主要受到了油价同比上涨和汇兑损失的拖累。未来若油价持续低迷，这些航企将从中受益。研究机构看好供给降速与部分热门航线票价上限提升带来共振，增加民航企业收入。座公里收入在今年明显增长的东方航空 、吉祥航空等受到重点关注。
9、电子政务 财政部下属部门近日发布《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，提出在北京、黑龙江、浙江（宁波）等财政电子票据试点地区，由点到面将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类。非试点地区和部门即日起全面推开财政电子票据管理改革工作，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。
点评：目前全国部分省份已经开始着手电子票招投标业务，并有部分订单出现，传统财税软件公司有望拓展新的商业模式。博思软件上半年接连中标新疆、四川和宁夏等省区的财政电子票据系统建设项目；东港股份拥有电子发票业务；久其软件在财税管理软件等领域市场份额居行业前列。
