独家精选5月12日(周五）独家盘前重点股研读

长川科技(300604)：半导体测试设备优势企业 受益半导体设备国产化

长川科技是国内半导体测试设备优势供应商，主营为集成电路测试设备。公司拥有下游核心客户资源，随着国内集成电路行业的迅速发展，公司业绩成长动能强劲，且产品持续升级带动毛利的上升，募投项目将进一步扩大测试机和分选机的产能，有望帮助公司在集成电路专用设备行业确立优势，打开新成长空间。预估公司17/18/19年EPS为0.75/0.96/1.21元，合理股价在40-50元。公司是国内领先的集成电路测试设备厂商，受益于半导体行业的景气度上升。技术含量和附加值高推动测试机和分选机毛利上升。产品升级、新增产品模块助力公司长期成长。募投项目将扩大公司产能，增强公司行业地位。公司是国家集成电路产业基金投资的半导体设备企业之一，将长期受益于半导体产业向大陆转移的趋势，公司业绩有望持续高增长，我们预估公司17/18/19年的EPS分别为0.75/0.96/1.21元。

股市圣嘴 2017/5/11

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