独家精选机构游资飙升牛股精选（12.1）参考

美年健康(002044)：大健康入口价值逐渐显露，联手智飞生物探索又一疾病预防服务领域

公司公告与重庆智飞生物制品股份有限公司签署战略合作框架性协议,拟共同设立成人预防接种门诊(特需预防接种门诊),并共同推进取得卫计委颁发的接种资质的相关工作。大健康入口价值逐渐体现,框架协议有助于未来布局疾病预防新赛道。我们预计公司2017年到2019年的销售收入分别为60.72亿元、87.38亿元和123.06亿元,同比增长分别为97.0%、43.9%和40.8%;归属母公司净利润为6.40亿元、9.35亿元和13.07亿元,同比增长88.8%、46.1%和39.7%;对应EPS为0.25、0.36和0.50元。我们看好公司体检业务规模的快速扩张、对慈铭的整合效应释放及大健康产业入口的长期价值,因此,维持公司“买入”评级。

丽江旅游(002033)：实际控制人发生变更，市场环境和景气度影响下业绩表现较弱

公司实际控制人发生变更,国转民有望效率提升:公司的实际控制人由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山先生,华邦健康及其一致行动人控制公司29.99%股权。华邦健康旗下有多家旅游企业,包括丽江解脱林旅游发展有限公司(60%)、重庆华邦酒店旅业有限公司(96.45%)、陕西太白山秦岭旅游服务有限公司(25%)、重庆华邦国际旅行社有限公司(100%),重庆山水会餐饮管理有限公司(100%)、凭祥市大友旅游发展有限公司(100%)、重庆天极旅业有限公司(100%)等。丽江旅游的实际控制人变更后多地项目外延拓展以及资源整合预期能够加快,同时从华邦健康的资源储备来看,不排除后期与丽江旅游进行资源整合的可能。在暂不考虑月光城项目、奔子栏项目以及泸沽湖项目的业绩增厚情况下,目前测算2017E/2018E/2019E的业绩为1.69/1.76/2.04亿元,增长幅度为-24.4%/4.13%/15.85%。EPS为0.31/0.32/0.37元,目前股价对应PE为29/28/24倍,给予增持评级。

中金环境(300145)：环保咨询、设计业务稳步推进，公司业绩大幅提升

公司环保咨询业务以“双核多动、深层布局”的发展模式良好推进，中咨华宇、国环建邦、安徽通济、陕西科荣、绿馨水保等咨询品牌百花齐放，形成了环评、环境监理、环保验收、环保后评估等环保咨询业务全面发展格局。董事长增持股份，彰显公司发展信心。预计公司2017-2019 年的净利润为7.28 亿、9.71 亿和11.85 亿，EPS 为0.61 元、0.81 元、0.99 元，市盈率分别为24 倍、18 倍、15 倍，给予“买入”评级。

股市圣嘴 2017/11/30

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