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杰瑞股份:预增760%-810%;页岩气大幅开采,压裂设备需求强劲
公司发布业绩预告修正公告,公司此前预计2018年度净利为5.29亿元-5.63亿元,同比增长680%-730%。修正后,预计净利为5.83亿元-6.17亿元,同比增长760%-810%。2018年国内油田服务市场景气度显著提升,公司订单大幅增加,钻完井设备、维修改造及配件销售业务收入、毛利率提升优于预期。伴随油价企稳,订单质量明显提升,公司综合毛利率2019年有望持续提升.公司为油服装备行业领军者,2018年业绩高速增长。预计2018-2020年公司净利润有望达5.91亿元、8.18亿元、11.10亿元,对应EPS为0.62、0.85、1.16元,PE分别为27、19、14倍。维持“买入”评级。
雅本化学:业绩持续高增长,中间体龙头未来可期
雅本化学发布2018年业绩预告,公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为15,605.80–17,605.80万元,相比去年同期增长了113%-141%,其中四季度归属上市公司净利润为3601.22–5601.22万元,相比去年同期增长了59%-147%。经营分析。产能利用率和毛利率双提升,营收实现大幅增长。康宽中间体持续放量,业绩有望保持高速增长。医药定制业务助推业绩增长,新产品未来可期。产业转移叠加行业集中度提升,我们认为中间体行业进入龙头繁荣期,公司作为中间体行业龙头将迎来发展新机遇。公司与富美实、科迪华、拜耳等国际巨头的合作不断深入,奠定中间体定制生产行业地位。经过前几年的铺垫迎来收获期,公司的收入和净利润增速进入快车道。公司管道内产品线丰富,我们认为公司作为国内定制中间体龙头企业未来几年将呈现快速增长态势,预测2018~2020年EPS分别为0.17、0.28、0.37元。目前股价对应PE分别为28.5/17.7/13.3倍,维持“买入”评级。
隆基股份:季度盈利拐点确认,大幅上调盈利预测
2018年净利润26.6~27.6亿元,同比降23%~25%,扣非净利润24.4~25.4亿元,同比降27%~29%,略超市场预期。公司单晶硅片和高效PERC电池组件两项核心业务均为2019年产业链上相对高景气环节,盈利有望持续超预期。硅片持续降本和电池持续提效,保障公司长期竞争力和超额利润空间。我们较大幅度上调公司盈利预测,以体现行业景气复苏和近期产品价格表现的超预期,预计2018~2020E年净利润分别为27、40、52亿元(含电站出售投资收益),较前次预测分别上调11%、28%、28%,对应EPS分别为0.97,1.44,1.87元。维持“买入”评级,6~12个月目标价29元。
股市圣嘴 2019/1/18
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