公告日期：2014-08-27

北斗星通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

1

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上市地：深圳证券交易所

北京北斗星通导航技术股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易报告书（草案）

交易标的 交易对方 住所 通讯地址

华信天线

王春华 深圳市南山区中信红树湾***

深圳市南山区西丽留仙洞中

山园路 1001 号 TCL 科学园

D3 栋 6 层 B 单位 602

王海波

深圳市南山区高新技术产业园区科

技南路中兴通讯大厦***

贾延波

深圳市南山区前海路 2057 号阳光

棕榈园***

华信智汇

深圳市南山区西丽留仙洞中山园路

1001 号 TCL 科学园区研发楼 D3 栋

6 层 B 单位 602

佳利电子

正原电气

浙江省嘉兴市经济开发区塘汇工业

区正原路 1 号

浙江省嘉兴市经济开发区塘

汇工业区正原路 1 号

通联创投 杭州市西湖区文三路 398 号 杭州市西湖区文三路 398 号

雷石久隆

天津开发区新城西路 52 号滨海金

融街 6 号楼三层 G317 室

北京市朝阳区东三环北路丙 2

号天元港中心 B 座 2307 室

尤晓辉 浙江省嘉兴市南湖区加洲长岛

浙江省嘉兴市经济开发区塘

汇街道正原路 66 号

尤佳 浙江省嘉兴市南湖区建设弄

尤源 浙江省嘉兴市南湖区建设弄

尤淇 浙江省嘉兴市南湖区精严北二弄

配套融资投资者 住所 通讯地址

李建辉 北京市海淀区海淀南路 34 号

北京市海淀区丰贤东路 7 号

北斗星通大厦

独立财务顾问

签署日期：二〇一四年八月

北斗星通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

2

公司声明

本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告

书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中

财务会计资料真实、完整。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺，保证其为本次

交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本次交易尚需取得公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会的核准。

中国证券监督管理委员会对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公

司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属

虚假不实之陈述。

根据《证券法》等相关法律、法规规定，本次交易完成后，本公司经营与

收益的变化，由本公司自行负责；由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会

计师或其他专业顾问。

北斗星通 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

3

重大事项提示

本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”中所定义的词语或简称具有相

同的涵义。在此特别提醒投资者认真阅读本报告书全文，并充分注意下列事项：

一、本次交易方案概述

本次交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资

金。

2014 年 8 月 13 日，公司与王春华、王海波、贾延波、华信智汇签署了《发

行股份及支付现金购买资产协议》，拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购

买王春华、王海波、贾延波、华信智汇合计持有的华信天线 100%股权，交易作

价总额的 90%通过发行股份的方式支付，交易作价总额剩余部分以现金支付。

2014 年 8 月 13 日，公司与正原电气、 通联创投、 雷石久隆、尤晓辉、尤佳、

尤源、尤淇签署了《发行股份购买资产协议》，公司拟向正原电气、通联创投、

雷石久隆、尤晓辉、尤佳、尤源、尤淇发行股份购买其合计持有的佳利电子 100%

股权。

同时，为提高本次交易整合绩效， 拟向公司股东、董事兼总经理李建辉先生

非公开发行股份募集配套资金不超过 31,000 万元。募集资金将用于支付收购华

信天线股权的现金对价和支付与本次交易相关的中介机构费用、 佳利电子 LTCC

项目建设及补充华信天线、佳利电子营运资金的需求。配套募集资金总额不超过

本次交易总额的 25%。

本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配

套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。