皖新传媒（601801）、002012 凯恩股份：我看行！
????? 皖新传媒（601801）：我看行！2011年上半年，公司成功收购江苏 大众 书局，是国有发行企业并购优势民营连锁企业的首个案例，标志着皖新传媒正式进入沿海发达地区市场，实现图书主业的低成本扩张。公司跨区域整合优势资源有利于拓展销售渠道，扩大销售终端，从而逐步打破区域垄断局面，为图书业务增添活力。认购新华网股份更是好题材！目标价18元。
????? 002012 凯恩股份我看行！凯恩股份分享高端电容器产业增长盛宴，进入供不应求时代，海外市场对电解纸公司反映热情，公司估值水平有望抬升，2012年公司电池业务平稳增长。中国国际电容器产业链上比较，凯恩当前相当有安全边际。东方证券给予“买入”评级。目前凯恩盈利能力好于国际同行，但估值却低于中国企业，产业链上看目前股价相当有安全边际，预计2011，2012年EPS为0.69元，0.92元，参考海外NKK公司估值水平和中国同一产业链上的公司估值，给予2011年30倍PE，对应目标价为20.8元。
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