一、【珠海航展】周四军工主要炒珠海航展预期，前天中航工业与陕西还签署了战略合作协议。周四西飞带了一波军工，特别是偏航空方向的，由于航展是月底开幕，后面可能还有反复。但就周四国防军工的表现来看，热度不高，反应不强。预计该方向也就这样了。

二、【限产限电】周四跌得比较凶的都是前阵子大涨的品种，比如周期股。主线之一，特别是化工板块很多跌停。导火索是几个之前的明星周期股，化工股，发了停产公告。比如st澄星，发公告4家工厂全停产到10月12日，开盘直接跌停。整个板块情绪开盘后就崩了。很多没有停产限产的，也跟着跌，恐慌情绪蔓延，资金会担忧，手上持有的周期股，会不会是下一个被停产的对象。之后涨价周期方向的化工、有色、钢铁等在产品涨价逻辑不变的情况之下，一定会出现分化走势。而分化走势的关键点就在于：在限电限产亮“双红灯”区域的省份的相关上市公司谨防成为限产的对象，而导致业绩受影响。而非双红灯区域的相关产品的上市公司则可能成为后市继续上涨的对象。

三、【华为欧拉】9月25日，华为即将发布全新操作系统openEuler欧拉。上次鸿蒙发布会，会前会后，走出了润和等大牛股。欧拉板块有很多A股小兄弟。深度欧拉V1.0是统信软件基于openEuler内核发行的支持鲲鹏处理器的服务器操作系统。因而本次的新系统发布，诚迈科技最值得关注。除此以外，与华为相关的技术开发公司，还可关注润和软件（多芯片平台适配）、常山北明（ISV）、东方通（中间件）以及安恒信息（云安全）。

四、【绿电交易】盘后龙虎榜一看，电力一片机构买榜。注意看电力板块前排晋级的标的有个特征，就是集中在海上风电和核电电站运营这两个板块。风电这边包括中闽能源、浙江新能、上海电力、金开新能等，核电这边主要包括宝色股份、台海核电、包钢股份等。

五、【环保造纸】周四市场部分资金主要攻击了两个方向：一个是造纸，板块17股涨停，催化剂是前天晚上央视吹的纸涨价新闻；另一个是环保垃圾发电方向，其实也是绿电的分支。但上述两个方向准确点都带有补涨性质，所以其持续性有待观察。

六、【中关村论坛】中关村论坛（9月24到28日在北京举行）将开幕，本次论坛规格升级。本届中关村论坛的年度主题是“智慧健康碳中和”。“健康”首次成为年度主题，此外碳中和方向将举办多场论坛。预计碳中和在全球政治正确的指导思想之下，电力危机的缺电依旧延续，那电力方向和限产限电受益方向依旧会成为近期的主流方向。

七、【天然气】天然气周四整体回调，原因是受到管理层说要控制和稳定天然气价格的利空影响所致。这点和1、2个月之前管理层要控制铝、煤炭、锂资源等价格一样，最后只出现一条的回调，之后又继续上涨。原因是根上的问题不是涨价，是碳中和导致的全球能源危机-缺电危机。除非碳中和不干了，或者政策上抓紧纠偏，放慢进度。另外当时锂资源的控制价格，管理曾也很想干这事，但实际锂资源价格依旧在上涨，原因就是我们对于锂资源和天然气都没有定价权，锂资源和天然气我们都不是主产国，定价权我们说了不算，所以天然气和锂资源依旧会继续涨价。周四晚上美国天然气期货价格依旧大涨。对于周五的天然气方向依旧存在向上的支撑。

【结论】

1、长假将至，操作上建议逐步逢高降低仓位。

2、天然气的一天回调依旧无法改变全球天然气涨价的逻辑，过段时间回头看，天然气周四的回调，和之前煤炭、铝等出现管理层利空控制价格措施一样无法真正达到限价的效果，因为指标不治本的措施，是很难有效果的。

3、缺电导致的限产，会让相关公司分化，不在限产区的公司会继续上涨，在限产区导致停产的公司会走弱。

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