关注:创业板新引领趋势如手游、国企改革等。
观察:半年报引发的高送转行情、市场热点的延伸系列,如部分国企改革标的、AR+手游、有色、量子通信
规避:部分估值离谱的高价次新股,后续该板块分化难免。
当日行业主题事件驱动精选
1、物联网。2016深圳国际物联网技术开发及应用峰会将不久在深圳举行。该会议由国家集成电路设计深圳产业化基地举办,主要探讨传感器产业、物联网各种行业应用等方面。机构认为,NB-IOT、LTE-V等相关标准的制定,将推动物联网产业快速发展。据研究机构预测,2018年物联网行业市场规模将超过1.5万亿元。芯片、传感器、重点行业应用场景等细分产业,有望率先受益。相关概念股有:三川智慧(300066)、汉威电子(300007)、高鸿股份(000851)等。
2、智能家居。受到7月高温天气的影响,近期空调销量出现明显增长。1月至6月,我国累计出口空气调节器2909万台,出口金额达352亿元,累计分别比上一年同期增长了17.5%和12.2%。此外,智能空调占比已由去年的8.68%上升到今年的14.97%。这显示国内智能空调市场开始逐步升温,成为继变频空调之后行业的又一个新增长点。相关概念股有:双良节能(600481)、青岛海尔(000651)、美的集团(000333)等。
3、军工。以“军民融合协同创新”为主题的中国军民两用技术创新应用大赛将近期举办。“军转民”和“民参军”是构成军民融合的两大产业模式,有望优势互补,合力打造万亿市场。我国“民参军”尚处于起步阶段,兼具机制灵活、效费比高等诸多优点,未来拥有更为广阔的发展前景。“军转民”重点关注航天军工及北斗产业链,“民参军”关注具有技术优势和军品资质的上市公司,相关概念股有:航天电子(600879)、航天工程(603698)、海特高新(002023)等。
4、光纤。近日武汉邮科院再次刷新光传输世界纪录,达到每秒400T。这一突破在于攻克了特殊多芯单模光纤技术,它能支撑超大容量光传输。随着AR/VR、4K高清等技术不断涌现,在互联网+、物联网、大数据、云计算、智慧城市等多个产业领域,都依赖海量数据的高速传输,多芯单模技术,让总运力大为提升。相关概念股有:亨通光电(600487)、日海通讯(002313)、烽火通信(600498)等。