2021年09月10日 11:12
来源： 东方财富研究中心
摘要
【特高压板块掀涨停潮 发生了什么？旅游股起飞！假日概念股提前打响？】特高压概念股掀起涨停潮，旅游、酒店餐饮板块10日盘中也震荡走高。万联证券指出，步入9月，多个高风险地区已陆续转为低风险，叠加开学季和中秋假期催化，预计本轮疫情影响将逐渐减弱。预计十一黄金周旅游市场将继续延续复苏趋势，长假带动长线游加速恢复，下半年发展可期。
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特高压概念10日盘中拉升走高，截至发稿，中元股份大涨约18%，通光线缆、金现代涨约15%，长高集团、中国西电、神马电力、保变电气等涨停，平高电气逼近涨停。
消息面上，青海省能源局近日委托招标代理机构对青海至河南直流特高压输电通道可再生能源基地二期电源项目通过公开招标方式选择投资主体，累计招标项目规模达5.3GW，含1.5GW风电项目、3.5GW光伏项目和300MW光热项目。
有业内人士认为，青豫特高压项目为我国“十四五”期间特高压输送清洁能源提供重要的借鉴意义。目前多条特高压路线有望加速落地，预计未来特高压通道配套电源项目将成为我国可再生能源发展的重要支撑。
黄金概念10日盘中走势强劲，截至发稿，金贵银业、金诚信、湖南黄金、鞍重股份等涨停，洛阳钼业涨逾8%，铜陵有色涨约7%，明牌珠宝、紫金矿业涨逾5%。值得注意的是，金诚信、湖南黄金已连续两个交易日涨停。
昨日，国际金价小幅走高。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9日比前一交易日上涨6.5美元，收于每盎司1800美元，涨幅为0.36%。
有分析指出，8月美国非农数据不及预期，市场预计美联储9月Taper的可能性大幅下降，全球流动性维持宽松，带动黄金板块走强。
旅游、酒店餐饮板块10日盘中震荡走高，截至发稿，旅游板块方面，长白山涨停，国旅联合、西藏旅游等涨约5%；西安旅游、宋城演艺、天目湖等涨幅超3%；酒店餐饮板块方面，首旅酒店、华天酒店涨约3%。
万联证券指出，步入9月，多个高风险地区已陆续转为低风险，叠加开学季和中秋假期催化，预计本轮疫情影响将逐渐减弱。今年五一期间旅游人次创新高，可见居民出行需求受积压，长假成为释放出口。预计十一黄金周旅游市场将继续延续复苏趋势，长假带动长线游加速恢复，下半年发展可期。休闲服务行业逐渐恢复，且疫情使得行业重新洗牌，但仍需关注国内疫情复发态势。短期来看，受压抑的旅游需求转向国内市场，景区、酒店业绩改善明显，看好各细分板块布局国内旅游市场的龙头企业，尤其看好酒店、景区、旅行社等弹性大的板块龙头。中长期来看，看好具备优质成长性的免税、演艺主题公园板块龙头。
国海证券表示，国内疫情控制步伐稳步推进，各地相继重启旅游市场，酒店、餐饮、旅游等为代表的可选消费复苏趋势犹存，全面复苏时间可能延后但不会缺席，建议关注有望持续受益的宋城演艺、中国中免、首旅酒店等。
抽水蓄能中长期发展规划发布 北上资金增持8股
抽水蓄能是一种物理储能方式，通过在电力负荷低谷期将水从下池水库抽到上池水库，将电能转化成重力势能储存起来，并在电力负荷高峰时利用反向水流发电。
抽水蓄能是当前最成熟的主流储能技术，其综合效率在70%至85%之间，且仅有0.21-0.25元/千万时的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低，叠加其自带清洁能源属性，在“双碳”背景下越来越受欢迎。
统计显示，A股中抽水蓄能概念合计有20余只个股，9月以来整体表现亮眼，概念股平均上涨13.36%，仅有大元泵业9月以来股价出现小幅下跌。中国电建、宁波能源、粤水电、豫能控股和桂冠电力等5股涨幅居前，9月以来累计上涨均超20%。
以净买入股数和成交均价估算，9月以来北上资金共增持8只概念股，增持金额居前的包括中国电建、湖北能源、东方电气、皖能电力等，净买入金额分别为8306万元、5230万元、2606万元和2405万元。另外，桂冠电力、浙富控股、川投能源被北上资金净卖出，其中桂冠电力净卖出近1.3亿元，浙富控股、川投能源分别被卖出超2000万元。
碳酸锂价格再上新台阶 概念股年内平均涨幅超两倍
在新能源车高景气的催化下，电池级碳酸锂近一年来产销两旺。2021年1月至6月，我国碳酸锂产量为10.3万吨，同比增长40.8%。A股拥有碳酸锂产能的上市公司半年报业绩也大幅增长。
统计显示，碳酸锂概念股上半年净利润翻倍的有15只，占比达到79%。江特电机、赣锋锂业、天奇股份、藏格控股、科达制造等净利润增幅均在3倍以上。江特电机上半年实现盈利1.81亿元，同比增长64.42倍，报告期内公司锂盐业务外部环境趋好，碳酸锂产品下游需求量增长，其销售价格同比有较大幅度增长，产销量和营收较上年同期大幅增长。
二级市场表现来看，碳酸锂概念股今年以来平均涨幅超200%。江特电机、西藏矿业、西藏城投、盐湖股份、西藏珠峰、天华超净等累计涨幅达到300%以上。19只碳酸锂概念股A股市值合计超1.4万亿元，较去年底增加超8000亿元。8月份至今，有13只概念股股价创下历史新高，占比近七成。在此期间，按照成交均价粗略计算，北上资金增持超亿元的有亿纬锂能、天赐材料、赣锋锂业、盛新锂能等4股，其中亿纬锂能增持金额26.46亿元排在首位。
有机硅DMC价格创10年新高 机构建议关注行业龙头
据媒体报道，9月9日，有机硅DMC(二甲基环硅氧烷混合物)国内市场报价3.77万元/吨，与去年同期相比已翻倍，今年以来涨幅超70%，创下2011年9月以来的新高。“进入9月，国内有机硅市场行情持续攀升，已呈现10年来未见的繁荣景象，叠加‘金九银十’旺季的到来，有机硅‘高热’恐怕难退。”近日，一位业内人士表示。
申港证券指出，从供给端看，近十年海外单体产能增长已基本停滞，有机硅全球产能逐渐向亚洲转移，而我国已经成为全球第一大有机硅有机硅单体及中间体生产国。受国家供给侧结构性改革和日趋严格的的环保政策影响，国内技术落后企业停产、限产情况增加，新增产能主要来自龙头企业扩产，其中前五名企业的合计产能约占全国总产能的60%，行业集中度明显提升。
虽然国内企业未来几年仍然有新产能投放，但是新能源车以及光伏等新兴领域的需求有望逐步释放，整体供需格局依旧向好，有机硅DMC有望高位运行，申港证券建议关注新安股份、东岳硅材等行业龙头。
文章来源：东方财富研究中心
