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周一晚8点，准时看直播！

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今天来说一个细分方向：第三代半导体 

节前，随着信创板块冲高回落之后，新能源赛道方向异动，但目前我们对新能源的定义仍然是轮动，而非行情。

在新半军中，唯有半导体板块经历了一年多的调整周期，是目前能确定的为数不多的开始走行情的方向。

但既然当下是机构行情，我们的关注点就应该放在机构偏好的种类上。很多人花时间找机构重仓的方向，其实不准确。超跌，且机构逐步加仓的方向才是真正的价值洼地。

有一个方向符合这套标准：第三代半导体，而其中的碳化硅材料更值得关注。以下是行业逻辑，文末有福利记得领取！！

相比于第一代、第二代半导体材料，第三代半导体主要材料为碳化硅、氮化镓，具备更饱和的电子速度、高电子密度、高迁移率、高热导率等绝对优势。

碳化硅功率器件主要受到了新能源汽车的需求刺激，年复合增长率达到34%，渗透率有望在2023年达到3.75%。

氮化镓功率器件主要用于消费电子当中，以快充技术为主，在新能源车的应用占比也逐步提升，渗透率为1%。

业内最新数据显示，我国三代半导的行业产值为7100亿元。我们继续看好大陆三代半导的理由有：

1、第三代半导体渗透率正在逐步放大，行业处于发展初期。国内产业链完善程度基本与国际持平，具备相对优势。

2、三代半导下游主要为军工、新能源汽车、5G、光伏等新型产业，国内相关的产业链完善，技术超前，且具备强大的消费市场。内驱充足，刺激国内相关产业快速发展，有做领头羊的势头。

3、三代半导的制成难度绕开了设备和设计，这两方面均是我国的薄弱环节。所以，这给予了我们充足的时间补足短板，不会像制成芯片那样被人卡脖子。

4、国内参与公司众多，资本介入程度深，国家有政策红利。越来越多的技术企业跨界，对行业发展产生了积极的引导作用。

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