最近，媒体关于房价房租讨论的火爆。为什么当前生育率低，原因不仅仅是大家养不起孩子，还有一部分原因是现在年轻人结婚都结不起。特别是北上广的物价、房价吓退了想成家的人。男人，拼尽全力，也只够养活自己，没有足够的经济基础，就没有底气拿着钻戒单膝跪地。女人，自己赚钱自己花，为了婚姻而降低生活质量，她们实在说不出口那句“我愿意”。

里面有句男孩子说的话：“以前是自作多情，现在有了自知之明。”

很是感慨……这对于当前这样的社会现状，着实无奈和同情，中国无论经济还是家庭都被房地产绑架了。一手摇着打压房价的旗帜，一手高价买着土地。独倾想说，能不能，先放下一些“不能放下的利益”，多看一眼下面年轻一代的困境，他们才是未来的希望。

所以，才有了今天这么一个标题。

还是回到咱们市场，先聊一下大盘吧。今天有个非常明显的特点，就是——超跌反弹。前期持续调整的消费医药，今天成为市场反弹的主力。

上面是今日涨幅前六的板块，都属于消费这个大范畴的。大家关注量比这一栏，有一个明显的特点是，基本没有放量。除了酿酒有1.25的量比，出现了明显的放量外，其他的都是1.1以内的量比。

理论上来说，此处连续两日反弹，应该是有不错的一个放量的。即使整体不放量，至少反弹的主力板块来说，结构性的放量应该还是有的。

没放量说明一个什么问题？这里是超跌反弹！而增量的资金介入意愿不强，这么好的反弹，连“底”都大不愿意抄。

然后我们来看下沪指的技术形态：

今日反弹的位置，还是在短期的下行趋势压制中，没有有效突破。但是KDJ、MACD来看都很美好，有双双金叉的格局。所以，从应对的策略角度上，咱们还是同昨日直播中聊的，整体的仓位50%左右，技术面出现右侧了，站上了2750-2800这个区间，咱们跟随看多；要么就是等政策面能够释放一些强心剂型的利好政策。

政策看好主要是三个方面：1、财政方面利好，降费减税等；2、降低家庭杠杆压力，释放消费空间；3、民企相关状态得到改善。可能有些当下看，推不出来，但是这些真正提高士气的东西，大家看得到实在的。

其实这个位置咱们昨天也分析过，没实质性的东西提振士气，下去可能更好。反正2638就在哪里，空头都盯着它，不如满足他们。把悲观的情绪杀出来，再配合政策，阶段性反弹的持续性可能会更好一些。

所以，明天这里直接起来，我们对高度也不要过于乐观，好的情况不过2900；下去了也太正常不过，等着2638破了再说。

就像标题的意思：我们宁可对咱们大A多点自知之明，也不想再“自作多情”了。

然后，从方向上思考，昨日直播独倾给了三个：一个是国企改革的；一个涨价的逻辑；一个还是科技类标的。对于今日主要反弹的消费，独倾认为从量能看，还是超跌反弹，反转还看不到。即使此处是见底也有筑底的过程，所以长线资金想买的也不慌着去追。消费盯着茅台，医药盯着恒瑞就行。

关于科技股还是无论是需要国产替代也好，自主可控也好，毕竟这是咱们未来经济转型方向的必然性选择，这个也是长期逻辑。加上近期政策文件也跟的比较到位，同时也是市场流动性缺乏的较优选择，盘子小，人气带动大。唯一不足的是整体标的多，需要好好甄选。当然，独倾有比较好的调研标的会同大家持续分享的。

最后就是国企改革，今天“双百行动”概念股集体冲高，京能置业、*ST新能涨停，中国铁建、郑煤机、中钢国际、中国中铁、中新药业、百利电气等概念股领涨。

科普下什么是“双百行动”？双百行动是指国务院国有企业改革领导小组办公室选取404家试点企业，在2018-2020年期间实施“国企改革双百行动”，深入推进改革。改革的内容主要是在以往混改的基础上，进一步扩大范围，包括在同一家企业同步推进职业经理人试点、董事会职权试点等。双百企业选择标准有三条，第一是有比较强的代表性；第二是有较大发展潜力；第三是有较强的改革意愿。目前，“双百企业”名单已确定，共404家，包括224家中央企业及其子公司，以及180家地方国资企业。

现在还有没有哪个软件出来“双百行动”指数和个股统计，独倾通过上市公司公告将所有纳入“双百行动”的标的，进行了筛选，下面是部分截图，具体的点图片进去查看，一共有62条。

其实我们可以看到，这一个月以来，政策层面对于国企改革明显提速。所以，独倾认为，下半年从资本市场角度看，“双百行动”，有望成为新一轮国企改革主题的催化剂。以前是混改现在是双百！而且今年也正值改革开放40周年窗口，加上降低国企负债也是当前重任，国企改革主题有望获得更多政策支持。

好了，今天的内容就到这里，咱们明天再聊。