回高原兄

高原兄，你好！

针对你的几个问题，我的看法如下：

1 关于硫酸钾镁肥涨价的情况我并没有看到公司的公告，根据国信廖绪发的两次报告，国安的钾肥今年已提价两次，幅度分别为150元和300元，目前售价应在1600元左右。

  对于硫酸钾镁肥的价格，我们可以换个角度来看，由于硫酸钾镁肥是一种新型钾肥，目前尚未被广泛接受，因此定价往往是按照含钾量相对于氯化钾给予一定的折价来定价，因此我们暂时只要盯住氯化钾的价格来看，根据2008年氯化钾合同谈判结果，市场普遍的共识是氯化钾的到岸价将达到5000元左右，由此可以判断未来几个月内国安的硫酸钾镁肥的合理价位应在2200－2300元。（要注意的是今年的平均销售价不可能达到我所预计的2200-2300元）

2 硫酸钾镁肥的主要成本为制卤成本以及固定资产折旧，分摊的财务费用，水电费及人工，除了人员工资可能有一定幅度的上涨（占比应该很小），我看不到有成本大幅上涨的情况。我估计目前硫酸钾镁肥的成本在600-700，未来可能会进一步降低到500-550。

3 从公司公开资料来看硫酸钾镁肥的生产已经没有什么问题，碳酸锂则始终处于边调试边生产的状况，这也是碳酸锂产能始终不能释放的原因，根据机构调研报告，碳酸锂的问题主要在一些工艺方面的细节问题，今年预计能生产6000-8000吨。

综合来看，国安短期的要点在于碳酸锂的工艺问题能否早日顺利解决，长期来看还在于未来对盐湖资源的深入开发，问题是循环开发盐湖同时意味着一环套着一环，这里既牵涉到前道工序的产能影响后续开发的问题还在于前道产品的量产回收现金流才可能投入后续产品的开发以及对初级产品深加工的研发，所以目前的青海国安还处于良性轨道之外，但是公司所控制的资源不管是有线网资源还是盐湖资源都是客观存在，不容忽视。

国安是一只真正的长线品种，能否坚持我的看法并不在于今年明年甚至是后年的每股盈利，而在于我们是否真的相信她的盐湖循环开发能最终获得成功，因为一旦步入良性轨道，其成长性可能远非现在所能想像。我还在坚持，并且毫无压力，但是我也不知道是否哪天会突然失去信心，从05年买入的时候其实指望06年盐湖就能顺利投产，没想到的是08年的现在我还在等。长线的守候，除了信念，除了坚持，还需要一点运气的眷顾。

最后说两条可能的亮点鼓励你也鼓励我自己。a某天，碳酸锂的问题终于解决，东台，一里坪的采矿权也恰到好处的锦上添花。b 混合动力车大规模商用，并且锂电池全面替代镍氢电池得到应用，于是盟固利和青海国安成为最大的赢家。

看到现实的困难又不能忽略潜在的亮点，这可能就是目前国安的现状。（再提醒一句青海国安的未来并不仅仅在于碳酸锂和硫酸钾镁肥）