双节机会思考: 食品百货、电商物流、旅游、酒饮料 。
市场主流:
集成电路:我国作为全球半导体产品消费大国,但大多依赖进口,表明我国集成电路国产化蕴含巨大机会。集成电路国产化政策支持不断加码,目标明确,目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期。
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万盛股份(苹果音视频转接口芯片+ARVR),富瀚微(国内安防芯片供应商,涉及人工智能算法)、中科创达:智能终端核心应用公司,人工智能联盟核心公司。全志科技:国内应用处理芯片龙头、人工智能联盟核心公司。北京君正:公司32位嵌入式CPU和低功耗技术提升,视频编码技术提升;中颖电子:随AI进展,IOT智能化趋势加快,MCU受益。