发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
5G旁支板块,被强制升级,六股受益万亿投资

5G大年,围绕着5G的投资就是最大的基础建设投资,所以就在12月23日工信部工作会议中又一次强调明5G部署工作,其中注重强调了要提升IPv6网络质量,支持IPv6在5G、工业互联网、车联网等领域的应用和发展。

其实这也是大势所趋,随着11月底欧洲网络协调中心确认最后一批IPv4地址分配完毕后,IPv6成为了下一代互联网的技术支持。而且从应用端来说,IPv4也不足以支撑万物互联时代的需求,而带有海量IP地址的IPv6不但能分配的数量极多,还兼顾了安全性、高效性的特质。随着消费电子、智能城市、物联网等多种新兴产业正处于高速发展中,它们对IPv6的需求呈现爆发性的增长,那么IPv6很有可能成为一下投资风口。

投资逻辑

所有的题材要想突破,必须是短中长三个方面一起发力,就这点而言,IPV6的整个产业是符合的。

从长期角度来看,长期看政策,我们国家部署了全球13台原有根、25台IPv6根中的1台主根服务器和3台辅根服务器,符合目前产业政策上自主可控的最大要求,做撒,你都得符合政策要求,这是基础。同时掌握了IPV6资源,对于我们国家的网络安全也有很大好处。



从中期角度来看,中期看投资,随着5G进入建设快车道,IP地址作为必须要解决的一个环节,IPV6的布局正在加快,到明年,我国会有97亿个IP地址缺口,所以从目前需求来说,IPv6取代部分IPv4是必然行为。所以工信部规定,到明年:

1. 获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%,获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%.

2.LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿。

3.完成全部13个互联网骨干直联点IPv6改造。

从短期看,短期看市场,随着5G的建设炒作从最核心的芯片开始像设备厂商扩展,接下来势必像产业链上的各个环节扩展,这就像当年新能源汽车从电池炒到充电桩,从充电桩炒到资源是一个道理,现在的5G有过之而不及。



重点个股梳理

我在这里帮大家整理了几个相关的概念股,大家可以自行参考一下。

1. $中兴通讯(SZ000063)$,中兴通讯是国内首家获得IPv6 Ready第一阶段认证的厂商,还研制出具有自主知识产权的双栈操作系统平台、全系列IPv4/IPv6双栈数通产品,并能提供覆盖终端、承载网以及业务的端到端IPv6演进方案。

2. 紫光股份(000938),紫光股份的BitEngine12000系列“IPv6核心路由器”总体技术达到了国际先进、国内领先水平。深康佳开发的IPv6网络显示终端功能强大且性能优越,不但将“IPTV、家庭网关、安全监控、VIOP”等众多功能集成在一起,同时还支持高清视频播放。

3. 杰赛科技(002544),杰赛科技的“安全高性能IPv4和IPv6网络互通设备研发与产业化”项目正在按计划顺利进行,该技术在安全性上有显著突破。

4.大唐电信(SH600198),在终端芯片领域,联信科技的产品是我国最早支持IPV6标准的。2013年2月,大唐电信已经通过对联信科技的全资控股,成为该领域的龙头。

5. 浪潮信息(SZ000977)2012年6月,发改委网站显示,在下一代互联网信息安全专项产品测试名单中,包含9家A股上市公司,浪潮信息申报发改委专项产品的IPv6高性能入侵防御系统产业化项目进入发改委专项产品测试名单。

6. 烽火通信(600498)公司控股78%的子公司武汉烽火网络的无线视频监控系统研发项目列入国家下一代互联网专项,旗下子公司烽火网络开发成功具有IPv4/IPv6双协议功能的网络操作系统平台,该平台的路由器顺利通过了全球IPv6认证测试。


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