??? 近日，在国务院总理温家宝提出“稳增长”的要求后，改发委连续批出大项目上马的“路条”，让市场憧憬新一轮类似2008年底四万亿经济刺激方案，于是引发中国股市大涨，特别是一批受益于基建的工程施工、水泥建材、工程机械等行业个股争先恐后地上涨。但在媒体对“2.0版经济刺激方案”重墨描述美好钱景的时候，发改委立马来了一个“纠偏”声明，又让市场一下子找不到北，加上欧洲这个资本市场的火药桶时不时冒烟，市场又回到浓厚的谨慎、观望气氛之中。

??? 本博以为，发改委“纠偏”是情有其因，因为媒体大幅渲染新一轮刺激方案，这类消息传达世界并非好事情，因为国外资源巨头和资本市场一旦确定这个消息属实，必定抬高资源能源价格，大宗商品期货价格上扬，让依赖进口大宗商品的中国买家付出更高的代价，这是对我们不利的影响。这个情况在2008年底中国高调宣布四万亿刺激经济方案后国际大宗商品逛涨，让中国像哑巴吃黄连，有苦说不出！在有这个教训后，现在我们就是有心推出刺激经济方案，也将会低调而行，否则就会让国外能源和资本巨头疯狂榨取我们的外汇。

??? 中国肯定会陆续推出刺激经济措施，只是要适时适度而已，因为中国经济保持稳定的增长是实现社会稳定的基础。不像西方国家经济刺激的难度，因为它们已经实现了工业化，只是社会福利过高耗费了太多的国家财富而导致债务缠身，而中国这种发展中国家还没有完全实现工业化，而且地区发展不平衡，人民的消费潜力还相当巨大，所以刺激经济扩大内需以保持经济增长是可行的。

??? 现在A股在媒体放出发改委“赖账”的消息后，市场连续调整了两天，其实也只是前两天大涨后市场需要消化过多获利盘，在外围市场稳定后，稳步上行的形态保持不变。符合“稳增长”方向概念股依然可以逢低吸纳。消费类个股依然会在未来强于大盘。