?【独家原创】机构游资飙升牛股精选（8.13）参考

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世联行(002285):

企业立足轻资产化运营模式，前端为青年租客提供标准化服
务、房源（月租金1200-2500 元）和社交服务平台，后端吸收业主并提供专业化统一设计装修、专业化管理团队（后续管理和维护）和租金分成模式。以上盈利模式和便捷化消费服务顺应青年一代消费习惯，具备潜在生命力和拓展空间。加大社区资产服务外延扩张。公司此前已进入写字楼领域资产管理服务，本次续收购晟曜资产和微家后开始正式向存量社
区资产服务靠拢。企业在确保新房龙头地位后，布局存量市场符合行业趋势，将为企业未来提供持续稳定盈利能力。

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翰宇药业(300199):

公司股价在市场大跌中遭到错杀，即使按熊市估值体系，公司现有业务也至少在160亿以上市场，按停牌前股价，意味着市场给予慢病管理平台仅40亿市值。我们认为，如果手环能够成功获批，公司将是国内最有可能做成糖尿病慢病管理平台的公司，该平台有深厚的护城河（全球领先的无创连续血糖仪），用户付费意愿和能力都强（糖尿病患者每年用药2000元以上，晚期更是上万元），因此市值是完全能够超越乐视网等互联网企业（我们认为，慢病管理平台如果搭建成功，估值体系必然是参照互联网企业）。我们维持预计2015~2017年净利润分别同比增长122%/30%/27%，EPS分别为0.42/0.55/0.70元，维持"强烈推荐"评级。

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特发信息(000070):

特发子公司成都傅立叶在国防信息化领域的布局有望大超市场预期，其军用通信设备、数据记录仪将是未来工业互联网在国防领域落地的重要抓手。战场协同将是国防信息化重中之重。市场对傅立叶的认知尚不充分，我们认为，其航空通信设备将是打造未来战场协同的重要设备，不仅用于战机，在武装直升机、舰艇、坦克等装备平台都将得到应用。借鉴美国的发展历程，其由水面舰艇、水下潜艇、航空兵、陆战队等多兵种组成，覆盖海域辽阔、平台众多，必须通过无线数据链加以链接，并于90 年代推出了划时代的LINK16系统，乃多兵种协同作战的核心。随着我国战场信息化程度的提升，战场协同将是重中之重，未来傅立叶的产品也有望从单一兵种向多兵种延伸。故障预测乃工业互联网典型应用。傅立叶的另一主打产品为数据记录仪，原用于雷达、对抗系统、航电系统内的原始数据和总线数据进行记录，该产品未来有望延伸出故障检测功能。我们认为，运用传感、大数据等手段对军用装备进行故障预警是工业互联网的典型应用，特别是面对无人机平台。我们预计特发2015-2017年EPS分别为0.26元（ 4%）、0.33元、0.4元(若考虑并购完成且股本摊薄则备考EPS为0.41元、0.53 元、0.64元)。参考军用嵌入式领域的估值水平，即2015年5倍P/S，上调目标价至41元（ 67%）。

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股市圣嘴
2015/8/12

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