供给侧说白了是收缩产能，提高产品价格，产品的产量都集中到对头部公司去，资源股钢铁、有色、煤炭对环境污染较高，而小企业污染更大。

天山股份大股东是中国建材，如今中国建材要把旗下四家水泥公司（中联水泥、中材水泥、西南水泥、南方水泥）装入到天山股份，作价981.42亿元 ，实现弯道超车，超过曾经一个海螺水泥。

这将是未来央企资产重组，做大某一细分领域的模板，还记得宝钢重组么，先是吸收了武钢，接着是马钢，去年又把重庆钢铁给收进去了。

最后形成细分领域航母，有定价权，能贡献利润，而且对环境污染比较好，从而实现2030年碳中和。

供给侧2.0大的这个赛道还是值得长期关注，这是两会的一个议题，被市场挖掘了，目前赶上风口，上行空间不大，切勿追高。

美国的就业数据不及预期拖累了市场

北京时间周三晚间21点15分，ADP公布了最新的二月“小非农”就业数据，11.7万的结果不仅弱于此前市场预期的22.5万人，也弱于上修至19.5万的1月ADP数据。

跟大家仔细分析一下逻辑：就业数据决定创造生产力和财富，小到一个家庭，如果一个家庭劳动力都不能就业，不能创造财富，甚至还会吵架离婚。大到一个国家也是这样的逻辑，经济复苏当然是乏力，市场必然会下跌。

今天开始政协会议了，后天人大会议，应该会预测今年的经济增速。预期高点对A股是有刺激作用，反之也会影响A股的上涨。

芯片有爆发的潜力，“东方芯港”能否成为导火索！上海临港新片区发布集成电路产业专项规划（2021-2025）。要打造国内特色工艺生产高地，坚持市场需求与技术开发相结合，推动BCD、IGBT、CIS、MEMs等特色工艺研发与产业化，支持细分领域IDM项目建设。推动化合物半导体产业实现由国内引领向国际领先跨越。推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设，面向5G、新能源汽车等应用场景，加快化合物半导体产品验证应用。

并给予资金做配套，国家基金、上海产业基金同时跟上，到2025年，集成电路产业规模突破1000亿元，芯片制造、装备材料主导地位进一步加强，芯片设计、封装测试形成规模化集聚。

具体的细分产品我也不懂，光头认为芯片发展规划是需要的，技术不是靠规划去完成的，市场讲究的是未来的预期，在二级市场股价得到提前体现，未来完成怎么样是另外一回事。

基金经理可以参与湖南卫视”天天向上”节目吗？

这是中国基金业协议的态度，反对投资娱乐化，不允许参加娱乐活动。

投资是一件非常严肃的事情，光头反对投资娱乐化，需要正确的引导价值投资理念。

目前头部公募明确不参与娱乐活动，中小公募还是在考虑之中，他们考虑通过节目宣传公司品牌，增加资金的募集。

基金经理是非常理性的风格，参加娱乐活动本身也不适合，就像做新闻的主持人，主持娱乐活动，可行吗？其次基金经理压力很大，哪有心思参加娱乐活动，有看不完的研报和会议，凡是参加这样的活动，产品不会太好的。

湖南卫视邀请的噱头是投资者教育，这个应该由证券公司、培训机构去该干的事，有点像让厨师去市场卖菜的感觉，不是一回事。